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机构研报

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恒泰艾普(300157) 软硬兼备的优质油服公司: 　　投资要点：　　事件：公司11月 10日晚间公告，拟合计发行 29,141,034股股份用于购买崔勇、张时文、姜玉新、杨茜合计持有的博达瑞恒49%股权，以及黄彬持有的西油联合49%股权，上市日为2013 年11 月13 日。交易完 ...; 分类: 研究机构 2013-11-12 00:01

和佳股份(300273) 需求无忧，整体订单进入确认高峰期: 　　1. 行业景气度高，需求无忧。在新农合报销金额不断提高的促发下，县级医院进入高速增长期，有巨大的改、扩建的需求。我们测算全国近万家的县级医院每年在硬件投入总规模近1000 亿。和佳整体订单业务进度低于市场 ...; 分类: 研究机构 2013-11-12 00:01

中国汽研(601965) 新基地投产，检测业务迎来新起点: 　　新基地投产，检测业务迎来新起点。投资约11亿元的汽车技术研发与测试基地于10月份正式投入使用，新基地占地面积数是老基地面积的3倍以上。新基地在硬件基础上已经达到国际一流水准。　　在汽车安全领域新基地拥 ...; 分类: 研究机构 2013-11-12 00:01

华夏幸福(600340) 幸福像花儿一样绽放: 　　“园区+地产”诠释完美小城镇化路径。公司模式抓住了未来中国经济增长的核心矛盾—城镇化以及城镇化急需解决的土地供应问题。城镇化的前提是生产要素集聚带来的产业化，带动人口的集聚，“园区”解决生产要素集 ...; 分类: 研究机构 2013-11-12 00:01

劲嘉股份(002191) 内生+外延双轮驱动，未来公司有望实现持续快速增长 ...: 　　昆明彩印调整基本完成，预计明年将有明显改善　　三季度公司营收下滑8%，主要是由于子公司昆明彩印订单下滑所致。今年前三季度，昆明彩印营收下滑对公司整体收入影响较大。公司已对昆明彩印进行了相应调整，预计 ...; 分类: 研究机构 2013-11-12 00:01

林州重机(002535) 两大转变助力二次腾飞: 　　投资要点：　　上调目标价并维持增持评级：维持2013-2015年公司EPS分别为0.42、0.70 及0.89 元的预测，考虑到公司传统业务的快速发展，以及新业务进展确定性的提高，按照2014 年公司15 倍PE 计算，对应目标价10. ...; 分类: 研究机构 2013-11-12 00:01

南钢股份(600282) LNG罐用钢获得准入，国际化路线明确: 　　11月6日我们前往公司调研，就重点产品LNG罐用钢、高强船板及经营目标等情况作了交流，要点如下：　　能源相关的管道、储罐用钢是未来发展重点。天然气大发展是未来趋势，而公司是油气产业链最上游的重要原料供应 ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

中瑞思创(300078) 物联网新秀崛起，ESLs未来龙头: 　　ESLs（电子货架标签系统）项目与苏宁合作顺利。从行业情况来看，ESLs未来有望全面取代传统纸质标签。ESLs 被认为是苏宁实现O2O 融合新模式的重要手段，预计13 年完成100 家门店建设，14 年至少完成600 家门店建 ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

苏交科(300284) 内外并举，新领域拓展再造新价值: 　　报告摘要：　　公司品牌与资金优势加速业务渠道渗透，市占率逐步提升。2008-2012年公司主营工程咨询业务收入由3.72 亿元上升至10.54 亿元，CAGR29.74%，快于同期全国勘察设计单位工程设计收入CAGR23.98%。2002-2 ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

保利地产(600048) 推盘高峰如期而至，销售放量: 　　10 月推货高峰如期而至，销售放量。10 月新推货量约150 亿元，符合预期，此前货量不足的情况显着改善。实现签约销售金额121 亿元，环比增长25%，同比增长57%，单月销售超过了今年3 月份的水平，接近6 月份的高点 ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

中国国航(601111) 公商务客回暖受益最大: 　　投资建议　　因经济增幅放缓、高铁分流，航空公司业绩和估值持续3 年下滑，均不足2010 年的50%；2014 年行业自身有望温和复苏，且核心指标因业绩缩水而敏感性增强，再考虑人民币仍有升值和油价小幅回落两大外围 ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

隆华节能(300263) 成功转型，长期看好: 　　2013年前三季度公司运营情况良好。实现营业收入4.73亿元，同比增长51.45%；实现净利润7230万元，同比增长48.79%。业绩符合我们的预期，主要原因在于主营产品复合冷在石化和新型煤化工领域由于长时间的推广，取得 ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

合肥城建(002208) 迪士尼入驻打开成长空间: 　　事件评论　　今年公司销售和业绩双拐点交织。前三季度公司实现营业收入8.74 亿元，同比增长了57.33%，公司预计全年净利润同比增长20%-50%。业绩反转的背后是公司销售的高歌凯进，前三季度公司预收账款达到22.5 ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

赞宇科技(002637) 经营好转，未来看点颇多: 　　行业洗牌，公司长期受益　　公司下游是日化行业，下游每年有10%左右的增长，前景看好。目前该行业是完全竞争市场，处于行业洗牌阶段，去年行业竞争激烈，造成了公司去年出现亏损，从今年二季度开始，公司经营状 ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

长城汽车(601633) 汽车行业的“海底捞”: 　　投资要点：　　盈利预测与评级：维持盈利预测2013-2015EPS 2.8、3.79、4.49元，维持增持评级，采用2014年15倍PE，维持目标价57元。　　与众不同的观点：　　①市场普遍关注H8能不能卖好，而很少人关注长城为了卖 ...; 分类: 研究机构 2013-11-11 00:01

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