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机构研报

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贵州茅台(600519) 事迹低于市场预期，相符此前的断定: 　　扣除预收账款调节，二季度实际下滑31.56%。公司二季度收入69.72亿元，扣除预收账款调节额20.32 亿元，则实际收入为49.60 亿元，同比下滑31.56%，公司业绩大幅低于市场预期，符合我们此前（6 月份）所做的“一线 ...; 分类: 研究机构 2013-9-4 00:01

郑煤机(601717) 煤机行业龙头静待市场整合: 　　（601717.SH）公布2013年中报。报告期内公司实现营业收入37.78亿元，同比降低20.03%；实现净利润5.29亿元，同比下降36.10%；实现全面摊薄后每股收益0.33元。　　公司主营产品液压支架产品价格出现较大幅度下跌 ...; 分类: 研究机构 2013-9-4 00:01

日出东方(603366) 工程热水器营业将是首要增进亮点: 　　投资要点　　需求和单价下降导致零售业务疲软　　上半年公司收入15.81亿元，同比下降4.72%，主要原因是零售业务拖累所致，而零售业务的下降一方面由于需求量下滑，更重要的原因在于平均单价下降：1-5月份太阳能 ...; 分类: 研究机构 2013-9-4 00:01

中金岭南(000060) 周全收购佩利雅，夯实海外矿资本上风: 　　拟1.28亿澳元全面协议收购佩利雅剩余股票　　公司全资子公司（香港）矿业全面协议收购佩利雅除（香港）矿业外的普通流通股和已授予的管理层业绩股票，总计约3.67亿股。收购价格0.35澳元/股，投资金额约1.28 亿澳 ...; 分类: 研究机构 2013-9-4 00:01

TCL 集团(000100) 顺势而为，方为王者: 　　高富帅联姻白富美，共赢格局已然形成：目前国内电视产业格局正逐步由过去的内外资品牌间单一竞争向包括外资品牌、传统企业、互联网企业及IT 企业等在内的多元化竞争格局演进，而从行业趋势来看，具有传统制造优 ...; 分类: 研究机构 2013-9-4 00:01

上海绿新(002565) 外延扩大见成效，出口增加新亮点: 　　业绩符合预期：公司外延式扩张贡献并表收益，业绩增长较为确定，收入、利润增长符合我们预期。　　行业增速减缓，公司通过收购兼并获得收入利润显着增长：受到国内经济、消费需求减缓及政府三公消费控制力度加大 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

中国铁建(601186) 用度率降低致中报高于预期，等候铁路投资上调兑现 ...: 　　发展趋势　　铁路投资下半年基数抬高。去年铁路投资自下半年开始加速，9 月后连续上调，导致2H2013 同比基数较高。若今年铁路投资计划上调5%，下半年铁路投资将同比持平。市场已对铁路投资上调有预期，但具体上 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

青岛啤酒(600600) 份额与布局双升，并表投资收益致利润超预期 ...: 　　事件评论　　上半年利润超预期，主要来自5 月份和三得利并表获得的投资收益以及营业外收入：公司上半年利润增速38.46%其中Q2 利润增长62.86%，从利润归因看与三得利并表形成的公允价值和账面价值差额以及负商誉 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

东方航空(600115) 收益程度严重下滑让事迹承压，汇兑收益带来明显进献，来岁事迹增速 ...: 　　核心观点：　　基本EPS 0.07 元，同比下滑25.4%，符合市场预期　　上半年营收同比+2.66%，成本同比+7.67%，净利同比-23.29%，基本EPS 0.07 元，同比-25.4%；扣非基本EPS 0.06 元，同比-29.75%。　　客公里收益同 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

潍柴动力(000338) 二季度高点已过，寄望下半年投资提速: 　　（1）经济弱复苏，补库存+国四预期，二季度产销高弹性兑现　　重卡行业开年呈现旺季不旺，但受益低库存低技术和国四预期，3 月份开始进入“春储”补库存行情，二季度重卡实现销量23.39 万辆，同比+39%。重卡产 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

中国铁建(601186) 2013H1纯利同比增长47%，新签定单同比增长23%: 　　受益于铁路、公路等项目建设力度加大，公司上半年实现归属上市公司净利润46.74 亿元，同比增加47%。上半年公司新签定单同比增加23%,继续保持快速增长态势。我们认为，中央政府对铁路和城市基础设施建设的支持态 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

中国国旅(601888) 上半年利润保持较高增速: 　　上半年公司净利润增速超过4 成，三亚免税店是增长的主要原因，2014年利润增长主要看海棠湾新店对当地旅游消费的深挖掘。目前公司正在就上海自贸区免税店进行谈判，作为唯一拥有在全国开设免税店资格的企业，子公 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

贵州茅台(600519) 事迹不达预期，下调盈利展望: 　　二季度销售低于市场预期，预收账款继续下滑　　虽然二季度一直是白酒销售淡季，但茅台从08 年开始，二季度销售往往比一季度还大，主要受到市场和经销商追捧提前预付货款等因素导致，而今年二季度收入开始小于一 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

中国国旅(601888) 三亚店快速增进相符预期，增值税退税持续增厚利润 ...: 　　点评：　　三亚店收益符合预期，原免税业务受益于三亚店批发业务，毛利率显着提升：报告期内，公司商品销售业务表现亮眼，收入同比增长27.32%，其中三亚市内免税店收入增速达56.89%，有税业务收入达73.06%；商品 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

大秦铁路(601006) 通俗运价上涨促事迹稳增，运价鼎新等候中: 　　上半年国内煤炭需求仍然低迷，1-6 月国内煤炭消费总量增长1.8%，增速继续放慢。公司货物发送量完成26,794 万吨，同比下降0.4%；其中煤炭发送量完成2.29 亿吨，下降1.42%；货物运输量完成37,646 万吨，增长6.4%。 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

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