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机构研报

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新北洋(002376) 下半年拐点将至: 　　传统业务保持稳健，战略转型成效将在下半年体现。尽管标准化票据打印机和高铁售检票设备增长遭遇瓶颈，但在身份证卡复印机、嵌入式打印机、自助一体机等产品的良好增长带动下，公司传统业务仍可保持稳健增长。同 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

国投新集(601918) 上半年经营状态较差，归属净利润同比下滑: 　　支撑评级的要点　　公司 13 年上半年实现归属母公司净利润1.3 亿元，同比大幅下滑86%，每股收益0.04 元，与之前业绩快报公布数据吻合。2 季度每股收益0.01 元，环比下降60%。　　煤炭销量价格齐跌，利润率减半， ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

王府井(600859) 短期“增收不增利”不改龙头本色；4季度业绩将好转 ...: 　　投资要点：　　上半年营业收入同比增长10.61%，同店增长6.64%：上半年新增3 家门店：抚顺王府井（4.69 万平米）、西宁1 店扩容（即西宁王府井3 店、2.82 万平米）、西宁2 店（3.67 万平米）；经营建筑面积增长8. ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

江南化工(002226) 爆破工程出现快速增进态势: 　　2013 年上半年公司实现营业收入8.01 亿元，同比增加0.56%；归属母公司净利润1.20 亿元，同比增加13.84%；实现每股收益为0.30 元。2013上半年公司综合毛利率为48.95%，同比提高4.62 个百分点；同期净利率为19.96% ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

欧菲光(002456) 行业龙头位置安定，今明两年持续看好: 　　报告期内营业收入33.03亿元，比上年同期增长156.74%；实现营业利润2.28亿元，比上年同期增长105.15%；实现净利润2.21亿元，比上年同期增长156.94%。基本符合预期，保持着快速的发展势头。　　报告期内,全球经济 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

三一重工(600031) 应收账款高企，财政压力较大: 　　点评：　　收入及利润增速下滑，费用控制严格。13年Q1、Q2收入下滑23%、36%，净利润分别下滑44%、54%。公司严控各项费用，期间费用率从12H2的25%左右，收紧至15%。但净利润下滑多于收入是由于高毛利的混凝土业务 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

雪人股份(002639) 产业链延长，加强冷链物流范畴竞争力: 　　按照2012 年业绩算，收购PE19 倍，按照2014 年承诺业绩算，收购PE13 倍。晶雪冷冻2012 年净利润2283（YOY40%），今年1-5 月净利润675 万元，主要是因市场开拓、生产线调试、新产品研发以及固定工资支出等导致期 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

中国船舶(600150) 承接订单大幅增进: 　　公司事迹略低预期　　上半年，公司实现营业收入77.83 亿元，同比降低40.66％；实现净利润5572.50 万元，同比降低88.2％，根基每股收益0.04 元，公司事迹略低我们预期。公司收入大幅降低首要是落成当量降低、交付 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

东方电气(600875) Q2业绩大幅好转，火电业务仍然充满挑战: 　　评论：1、Q2 收入大幅反弹，但毛利率下降。　　13Q1 东电收入大幅下降13.3%，但是13Q2 单季度收入增长16.8%，使得上半年收入略有增长。细分来看，收入增长主要来自新能源中的风电（+23.5%）和环保(+150%)，而火 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

亿城股份(000616) 亿城股份2013年上半年事迹回首: 　　上半年扣非每股盈利0.08 元，低于我们预期27.0%　　亿城股份公布了半年报，期内实现营业收入15.9 亿元，同比上升10.9%，实现净利润1.9 亿元，同比下滑9.5%，如果剔除非经常性损益，公司实现扣非净利润1.2 亿元， ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

富春通讯(300299) 收入确认滞后，不改优越预期: 　　中移动LTE 收费标准不明确导致结算推迟，公司收入确认拖后公司 2012 年为中移动完成LTE 一期二期测试部分基站的勘察设计工作，目前仍未确认收入，我们估算约3000 万；另外在LTE 商用一期中，我们判断福建省大部 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

中信证券(600030) 各项立异营业位居龙头，投资收益不达预期: 　　点评：　　公司各项业务均位居行业龙头，但因为投资不达预期以及进行资产减值，导致公司上半年业绩下滑2013 年上半年中信证券实现营业收入60.41 亿元，同比增长4.37%，其中代理买卖证券业务收入19.53 亿元，同比 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

王府井(600859) 成长性门店增速较好: 　　要点：　　业绩略低于预期。公司上半年实现营业收入100.32 亿元，同比增长10.61%；归属于上市公司股东的净利润为3.70 亿元，同比下滑3.60%；扣非后净利润3.55 亿元，同比下滑6.78%；每股收益0.80 元；业绩略低于 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

中信证券(600030) 投行自营不佳，高盛模式日显: 　　投资要点：　　维持增持评级，全能型投行战略初见成效，提升估值空间，上调目标价至12.6 元。由于承销收入下滑及自营表现不佳，预计2013-15年EPS 为0.45/0.62/0.74 元，较上次预测-13%/-9%/-10%。　　公司上半年 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

索菲亚(002572) 进入第二种扩大模式，保持“买入”评级: 　　原有的扩张模式动能减弱，需要新模式推进成长：　　公司从起步至今主要依托新建门店以及提升单店销售收入来拉动业绩成长，我们认为这种扩张模式的动能正在减弱。首先公司今年门店数量已达1100 家，预计年底有120 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

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