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机构研报

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中信证券(600030) 13H1业绩下滑，13H2存在改善预期: 　　核心观点：　　业绩：综合收益同比下降44%，主因归于自营、投行、利息收入减少　　从13H1 证券行业经营环境来看，尽管行业景气度仍处于低位，但整体而言要稍好于12H1，主要归于13H1 经纪业务环境好于12H1。13H1 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

易世达(300125) 天然气范畴的投资值得等候: 　　余热行使行业受制于宏观情况　　公司营业首要集中在水泥行业，新建产能下滑，行业碰到了必然的天花板，然则钢铁、有色、煤炭、建材、化工、纺织等行业的余热余行使市场空间还异常广漠，然则受制于宏观经济情况， ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

中百团体(000759) 扩大、转型之困，事迹低于预期: 　　2013年第1-2季度，公司实现归属于母公司的净利润分别为8535万元和2765万元，同比增速为-8.99%和-43.79%，上半年合计增速为-20.96%，公司2013年以来业绩逐季下滑,低于我们预期。　　分地区来看，1-6月份，湖北和 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

张江高科(600895) 租售稳健，减持嘉事堂等鞭策净利润增进: 　　投资建议：　　公司实施以科技房产开发运营、高科技产业投资和专业化集成服务战略。随着园区获得“新三板”首批试点，公司有望在PE项目投资、物业增值和园区服务等方面持续获益。本期公司加快梳理股权投资项目和 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

新湖中宝(600208) 试水民营银行，坐享新一轮金融鼎新盈余: 　　投资要点　　报告期内多种因素致公司营收同增而净利同降　　8 月30 日晚，公司披露2013 年中报：实现营业收入约31.52 亿元，同比上升39.81%；实现归属上市公司股东的净利润约2.27 亿元，同比下降19.45%；实现基 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

中国国旅(601888) 离岛免税经营实力提拔政策预期提拔估值: 　　中报业绩符合预期，增持。上半年收入78亿(+14%)，净利8亿(+42%)，EPS0.82 元(摊薄)。免税业务保持高景气，预计政策红利将会持续，公司龙头地位稳固享收益；维持13-14 年EPS1.35/1.66 元预测，未来三年利润增速近 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

朴直证券(601901) 掮客营业逆势增进，资本整合初见成效: 　　上调至“增持”评级，预计2013-2015 年EPS 分别为0.19/0.26/0.31元，按分部估值法，维持目标价7.5 元不变，由于前期股价下跌较多，综合金融平台想象空间打开，我们认为已进入可投资区域，上调评级。　　公司上半 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

潞安环能(601699) 上半年事迹中规中矩，相符预期: 　　公司 13 年上半年净利润同比下降48%至9 亿元，每股收益0.41 元，符合预期。2 季度净利润环比下滑36%，每股收益0.16 元。公司业绩降幅、盈利能力下降幅度与同业平均水平近似，但总体盈利水平仍高于同业。未来整合 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

海油工程(600583) 渤海收入超预期增进，订单有望再立异高: 　　渤海海域项目预计将成为全年业绩增长点。报告期公司销售收入和净利润均创历史同期最好水平。加权平均净资产收益率7.69%，去年同期为2.36%。　　公司上半年运行23个海上油气项目和3个陆上LNG项目，其中11个位于渤 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

上汽团体(600104) 自立品牌谋新偏向，现金分红回馈股东: 　　结论与建议：　　上汽集团上半年营收YoY+19.3%，因技术研发、品牌建设等费用投入较大，导致利润增幅弱于营收增速。不过整体的产销运营情况保持平稳较快的步伐，大众和通用仍旧稳居国内乘用车第一集团。维持全年5 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

恩华药业(002262) 老品种焕发新动力，精力类产物值得等候: 　　老品种力月西通过开拓新适应症寻找新的增长点：力月西是公司的主打品种之一，属于成熟品种，2012年麻醉药品销售收入4.27亿元，同比增长26.40%，2013年上半年，麻醉药品销售收入为2.35亿元，同比增长20.52%，增速 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

特变电工(600089) 国内光伏政策超预期，特变光伏资产或将重估 ...: 　　投资要点　　光伏上网电价和补贴力度超出预期，同时配套可再生能源电价补贴上调，国内光伏市场或将快速增长。发改委发布通知明确大型光伏电站实行标杆电价上网，根据资源区属性上网电价分别为0.9 元、0.95 元、1 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

盘江股份(600395) 矿难导致事迹大幅降低，下半年将环比好转: 　　投资建议：　　受矿难影响，公司上半年煤炭产销量大幅下降，加上煤价下跌，业绩下降较多。预计下半年产量恢复正常，明年下半年恒普、马伊煤业有新产能贡献，从而带动业绩环比逐渐改善。预计2013、2014 年EPS 分 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

阳光股份(000608) 盘活资产，轻装上阵: 　　1．存量盘活，轻装上阵　　公司是以商业物业运营为特长的公司，通过多年的积累和股东扶持，形成了较强的商业运营能力。由于历史因素，酒仙桥地块尽管看似盈利能力良好，但实际上由于拆迁困难等因素，长期压占公 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

伊利股份(600887) 事迹大超预期定龙头位置存眷总市值加快成长焦点 ...: 　　我们的分析与判断　　（一）2013 上半年主要经营数据　　1H2013 收入增幅13%，净利润增幅128%。1H2013 年公司实现营业收入240.21 亿元(yoy13.41%) ，营业利润13.13 亿元(yoy96.99%)，利润总额14.95 亿元(yoy61. ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

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