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机构研报

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中国中冶(601618) 存货削价和汇兑丧失致中报低于预期: 　　中期业绩低于预期　　中国中冶13 年上半年实现营业收入911.5 亿元，同比下滑14.8%，归属母公司净利润为14.8 亿元，同比扭亏，每股收益0.08 元，低于预期。其中，2Q 收入下滑23.5%，存货跌价和汇兑损失是业绩低于 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

大秦铁路(601006) 事迹相符预期：自由现金流连续增进，订价具有上行空间；买入 ...: 　　与预测不一致的方面　　于8 月29 日收盘后公布2013 年上半年净利润为人民币64.8 亿元（同比增长7%），符合我们64.7 亿元的预测。值得注意的是，尽管煤炭需求疲弱，但公司2013 年二季度盈利加速增长，净利润同比 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

上海建工(600170) 主业毛利率略降，BT及地产增速较快: 　　上半年综合毛利率为6.9%，同比小幅降低0.1%；营业利润率为1.9%，同比小幅升0.1%；净利润率为1.7%，同比小幅升0.1%。销售费用率为0.3%，较去年同期小幅升0.1%；管理费用率为2.9%，较去年同期基本持平；财务费用率 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

新华医疗(600587) 中报相符预期，收入和利润连续高增进: 　　收入和利润高增长。收入19.2 亿，同比增44.25%；利润总额1.59 亿，同比增63.17%；归属上市公司股东净利润1.09 亿，增长49.73%（扣非后利润增长42.63%），符合预期。经营现金流为6381 万，同比增86.6%。销售费用 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

罗莱家纺(002293) 主品牌仍在去库存，小品牌及电商高速成长拉动收入增进 ...: 　　核心观点：　　公司发布半年度报告，业绩增速符合预期，报表质量相对偏正面。（1）2013 年H1 收入10.78 亿，同比增4%；营业利润1.5亿，同比增3.2%；归属母公司净利润1.37 亿，同比增2.6%。（2）2013 年Q2 收入4. ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

伊利股份(600887) 股权鼓励行权导致所得税用度削减，事迹大幅超预期 ...: 　　液体乳1H13 保持快速增长，收入增17.9%。从原奶价格和毛利率变化情况推算，估计1H13 年伊利液体乳高端产品收入继续快速增长。我们认为液体乳量价均有成长空间，预计收入未来3 年可以保持15%的复合增速，伊利、蒙 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

国电电力(600795) 电力营业增收增利，全年事迹预期优越: 　　上半年实现每股收益0.172 元，基本符合预期。上半年，公司实现主营业务收入284.1 亿元，同比增长6.4％，实现利润总额49.1 亿元，同比增长138.0％，归属于母公司所有者的净利润29.6 亿元，同比大幅增长146.4%，折 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

中瑞思创(300078) RFID业务稳步运行，物联网前景广阔: 　　报告期内，公司实现营业收入为19,318.66 万元，同比增长25.95%；营业利润5,054.72 万元，同比增长36.00%；归属于上市公司股东的净利润为4,323.57万元，同比增长23.27%。　　公司主营业务，驱劢收入增长因素有： ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

伊利股份(600887) 主营业务稳健增进，基数效应+税收影响带来事迹超预期 ...: 　　主营业务稳健增长。公司上半年液态奶179.63 亿元，同比增长17.89%，毛利率提升1.66 个百分点。奶粉业务全面恢复至去年事故前水平，同比增长6.33%，毛利率恢复至12 年上半年44.25%的高位。各项指标与对手蒙牛相比 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

贵州茅台(600519) 二季度低于预期下半年增速回升: 　　发展趋势　　Q3 预计增速回升。理由有：1）三季度放开经销权，协议签订量3000 吨，保守预计能够执行1500 吨。打款期是7－10 月，构成三季度贡献。2）节假日备货，经销商渠道的陈年酒销售有所回升。3）公司要求补 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

青岛海尔(600690) 事迹增进不乱: 　　收入增长稳定　　2013 年上半年，公司收入同比增长6.18%，其中空调业务同比增长8.64%，这主要是由于公司通过推进产品创新，提升产品结构，实现了高端价位段市场份额的提升；渠道综合服务业务收入同比增长57.90% ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

中国国旅(601888) 事迹靓丽，免税成长空间大: 　　2013 年上半年，公司共实现营业收入78.46 亿元，同比增长13.58%；实现归属于母公司股东的净利润8.05 亿元，同比增长41.52%。实现每股收益0.91元。业绩基本符合预期。　　2013 年上半年，在旅游大环境不好的背景 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

中国中铁(601390) 收入、订单增速连续提拔，看好基建营业将来成长 ...: 　　（一）新签订单增加26.6%，恢复至10 上半年水平　　上半年，公司新签订单3676.5 亿，增长26.6%，已逐渐恢复至2010 年上半年水平；其中，基建业务新签订单2890.1 亿（铁路1053.3亿，增长501%；公路408.6 亿，增长 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

华夏幸福(600340) 增发欲提速，有质量地成长: 　　资金渴求，规模增长意愿强烈　　公司此次公告增发的七个项目除无锡外基本为原有成熟区域，平均净利润率14.7%。虽然募投项目净利率低于公司中报的净利率水平，但我们认为募投项目仅是资金的载体，资金回报的主要 ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

新钢股份(600782) 中报小幅减亏，刊行短期融资券缓解偿债压力 ...: 　　8 月31 日公司披露中报，公司净利润同比小幅减亏，符合我们先前的预期。主要分析如下：　　2013 年上半年净利润同比小幅减亏。上半年公司实现营业收入约169.92 亿元，同比减少5.06%；归属于母公司净利润亏损约2. ...; 分类: 研究机构 2013-9-2 00:01

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