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机构研报

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珠江钢琴(002678) 业绩受制于大环境，转型之路已开启: 　　投资要点：　　看好公司智能刚琴及在线钢琴教育市场前景；维持增持。我们看好公司未来以智能钢琴为载体进军钢琴艺术培训以及在线教育领域的转型前景，同时公司作为广州市重要国资企业完成了股权激励计划，不仅为 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

骆驼股份(601311) 毛利率提升较大，业绩略超预期: 　　2014 年上半年，公司共实现营业收入 23.44 亿元，同比增长 15.83%；实现归属上市公司股东净利润 2.90 亿元，同比增长 46.42%；实现扣非后净利润 2.62 亿元，同比增长 44.58%；实现每股收益 0.34元，公司中期业绩 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

华泰证券(601688) 投行聚焦并购重组，经纪佣金率承压: 　　华泰证券2014 年中期实现净利润14.8 亿，EPS 为0.26 元，同比增长14.8%，符合预期。期末每股净资产6.5 元，同比增1.84%，净资产收益率3.69%，同比增加0.37 个百分点。受益于IPO 开闸和并购业务的整张，投行业务 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

华夏银行(600015) 2014年中报点评: 　　华夏银行公布2014年中报，14年上半年实现营业收入263.77亿元，同比增长18.78%，实现归属于母公司股东净利润86.70亿元，同比增长18.77%；实现每股收益0.97元，每股净资产10.27元，实现加权平均净资产收益率9.66% ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

和佳股份(300273) 独特模式推动高增长，看好血液净化业务布局 ...: 　　点评：　　1、分业务品类看，肿瘤微创业务收入1.07亿元，同比下降26%，毛利率稳定在79%，收入下滑主要受上半年医疗行业整风影响，短期影响正常采购进展，预计下半年将恢复，全年有望小幅增长。医用制氧业务收 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

上柴股份(600841) 乘用车增压器高增长确定性最高的龙头，下半年增压器会大超预期 ...: 　　公司发布中期业绩快报，14 年上半年实现营业收入16.0 亿元，同比增长4.6%；归属于上市公司股东净利润约0.9 亿元，同比下降15.3%，全面摊薄后EPS 约0.11 元。公司14 年上半年实现扣非净利润0.9 亿元，同比增长0.3 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

江淮汽车(600418) 谷底回转系大概率事件: 　　淡季与去库存双因素致7 月份数据抵全年低谷。7 月份为行业传统淡季，公司SUV 和卡车都在去库存。我们判断，7 月份为全年销量低谷，以后逐月环比增长系大概率事件。　　7 月份，公司MPV 销量4762 辆，同比增长297 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

西藏矿业(000762) 以锂为支点，雄起高原: 　　定向增发增强大股东股权控制，锂业龙头初联姻值得期待西藏矿业 7 月 27 日公告，拟向矿业发展总公司、天齐集团和西藏投资以不超过 4916 万股，发行价格 10.45 元/股，募集资金不超过 5.14 亿元，用于开发罗布 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

峨眉山Ａ(000888) 游客增长+费用控制促反转，关注下半年或有催化 ...: 　　2014年上半年公司实现营收4.23 亿元（+15.43%），弻属上市公司净利润5382 亿元（+82.53%），扣非后净利润+93.26%，EPS 元0.2043 元（+62.92%）。　　投资要点：　　门票与索道业务增长叠加费用控制是高业绩弹性 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

爱康科技(002610) 财报表现靓丽，印证转型成功: 　　点评：　　财报表现靓丽，印证转型成功：上半年实现营业收入约10 亿元，同比增长40.48%；归属于上市公司股东净利润3625.8万元，同比增长700%。收入增长主要是受边框等制造业务增长（同比增长37%）和电站运营收入 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

星网锐捷(002396) 业绩增速略低，关注“去思科化”及O2O整合: 　　维持“增持”，维持目标价34.4元。公司短期业绩波动并不改变其受益于“去思科化”的趋势；而采用互联网O2O 模式在垂直领域的拓展将成为公司后续业绩增长的新动力。公司公告1-9 月份净利润增幅为0%-30%。我们预计 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

方兴科技(600552) 混合所有制改革急先锋: 　　公司拟设子公司安徽方兴电子信息材料科技有限公司和安徽方兴光电新材料科技有限公司，分别新建年产 2000 吨纳米钛酸钡生产线和年产 80 万平方米电容式触摸屏柔性镀膜生产线，两家子公司采用混合所有制形式。　 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

全通教育(300359) 全课网助力公司转型K12在线教育服务提供商: 　　一、公司上半年业绩表现平稳。公司上半年实现收入和归属母公司净利润分别为0.92 亿和0.30 亿，分别同比增长7.6%和18.3%；实现扣非后净利润0.25亿，同比增长0.5%，主要是上半年获得政府补助550 万元；毛利率同比 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

华域汽车(600741) 收购延锋饰件50%股权致净利润增幅高: 　　公司主要业务涵盖汽车内外饰件、金属成型与模具、功能件、电子电器件、热加工件、新能源等。主要客户为上海通用、上海大众、长安福特等。估计目前华域汽车来自上汽集团内业务收入占比为65%—67%左右。　　并表范 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

光线传媒(300251) 电影业务平稳过渡，电视剧与节目制作业务值得期待 ...: 　　（一）电影收入同比下降，但二季度表现优于一季度　　公司报告期内共上映了《巴啦啦小魔仙2》、《怒放》、《爸爸去哪儿》、《同桌的你》以及《分手大师》五部电影。上半年电影票房约13.7 亿元人民币，位列民营电 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

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