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机构研报

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包钢股份(600010) 转型，或将成两市稀土资源标的第一股: 　　包钢集团“十二五规划”中提出集团钢产能在期末达1850万吨，其中包钢本部规划产能1500万吨。目前公司主要品种包括无缝管、铁路型材和建筑用材，同时在稀土钢材方面有重大突破，未来在稀土型材和稀土板材方面进一 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

瀚蓝环境(600323) 继续深耕本地市场，省外拓展即将实现跨越发展 ...: 　　本地业务进展顺利。2014 年 1-6 月份，公司完成收入 5.25 亿元，同比增长 16.75%,主要是固废处理业务和供水业务收入增加；实现归属于母公司股东的净利润 1.40 亿元，同比增长 24.26%，利润增长主要来自固废处 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

华泰证券(601688) 转型表现突出高速发展可期: 　　主要观点：　　经纪业务收入占比大幅下滑，市场占有率升至第一，利好两融　　经纪业务收入12.97亿元，较去年同期减少13.49%，占总收入比例大幅下滑11.22%。主要原因是由于公司二季度后与网易合作开展互联网金融 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

网宿科技(300017) 站在高速增长的新起点: 　　网宿科技——站在高速增长的新起点　　网宿过往三年创造营收、净利润复合增长50%、84%的辉煌后，市场对其未来成长心存疑虑，但我们认为网宿正站在高增长的新起点。即：在互联网流量高增长延续的同时，依托于移动 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

天山股份(000877) 需求同比下降，盈利趋势向好: 　　1.毛利率提高，销量下滑影响收入　　公司上半年综合毛利率由上年同期20.9%上升到23.1%，提高2.25 个百分点。公司连续两个季度毛利率上升，盈利趋势有所好转。公司产能绝大部分位于中国新疆，新疆地区每年4-10 月 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

金明精机(300281) 业绩增长确定，新产品和产业链延伸弹性大: 　　投资建议　　我们调高2015 年盈利预测，预计2014-2016 年EPS 分别为0.58 元、0.81 元、1.02 元，对应动态PE29X、21X、17X。公司受益塑料薄膜性能升级带来的新产品逐步放量，后续的产业链延伸和协作将给公司带来 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

首创股份(600008) 增收不增利，源于结构变化；下半年：关注增发进展 ...: 　　业绩小幅低于预期　　2014 年上半年，公司实现收入18 亿元，同比增27%，归母净利润1.3 亿元（合EPS0.06 元），同比增1%。公布定增预案（第二次修订），募投项目有略微调整。　　利润增速低于预期，主要源自业务 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

瀚蓝环境(600323) 固废处理业务及投资收益助利润增长: 　　点评：　　净利润增长主要来自固废处理业务及对燃气发展投资收益增加。公司主营业务包括供水业务、固废处理业务、污水处理业务。2014年上半年，三者收入分别占比46.08%、35.29%、18.63%。上半年营业收入增长16.7 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

华邦颖泰(002004) 农化业务跨境大规模并购加快国际化进程: 　　2014 年上半年业绩符合预期　　华邦颖泰发布2014 年半年报：上半年实现营业收入26.03 亿元，同比增长20%，归属母公司净利润2.33 亿元，同比增长46%，合每股收益0.39 元，符合预期。公司拟每10 股派息3 元（含税 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

钢研高纳(300034) 卓越推：钢研高纳“增持”评级: 　　核心推荐理由：　　稳健的盈利能力和业绩增长预期。公司是专注于高端高温合金制品的研发和生产企业。目前高达60%的订单为航空航天军品，公司计划在军品保持稳定增长下，将民品所占收入比例提升至70%。2013 年下 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

天士力(600535) 中期增长加速，下半年将迎来多重利好: 　　工业增速加快，基层和 OTC 渠道驱动丹滴快增长　　收入分解来看：1）工业收入增长加速，半年度工业收入增长28.0%，较一季度约20-25%的增速明显加快。2）商业继续控制规模，半年度收入增长3.9%。利润分解来看：化 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

徐工机械(000425) 基本面底部企稳三大机遇凸显投资价值: 　　基本面底部企稳资产质量较优　　1) 主要产品为起重机、路面机械、桩工机械等，下游应用主要是铁路、公路、城轨、物流等，受益于铁路基建“逆周期微刺激”，公司主业基本稳定。　　2) 财务政策稳健，资产质量较 ...; 分类: 研究机构 2014-8-1 00:01

龙源技术(300105) 关注锅炉改造业务进展和费用控制: 　　业绩略超我们此前预期，锅炉改造业务有所突破。公司的主营业务产品目前涵盖点火业务、低氮燃烧业务和余热回收利用业务。公司上半年收入和净利润实现了大幅的增长，略超出我们此前的预期。从分项业务看，上半年公 ...; 分类: 研究机构 2014-8-1 00:01

青青稞酒(002646) 增长压力显现，环比有望改善: 　　增长压力凸显　　经济下行周期和限制三公消费引发的白酒行业深度调整已经传导至全国各个省份，青海省内政商务宴请多被叫停，高端酒消费停滞，由于省内收入是公司利润的主要来源，因此预计青海省内销售不佳是导致 ...; 分类: 研究机构 2014-8-1 00:01

东材科技(601208) 蓄势两年终待发: 　　投资要点：　　1、股价触发点已到　　公司作为我国最早生产电容器用聚丙烯薄膜的厂家，其主要产品应用领域极其广泛，在新能源、智能电网、消费电子、平板显示、电工电器、军工等诸多领域均有广泛的应用。　　从 ...; 分类: 研究机构 2014-8-1 00:01

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