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机构研报

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江南化工(002226) 爆破订单印证公司转型深化: 　　爆破订单印证公司转型深化：公司的发展目标为“国内一流新型矿山服务商”，而新签订单充分证明了公司在爆破服务领域迈出了实质性的步伐，同时也打消了对于公司爆破实力以及接单能力的质疑，我们看好公司未来成为 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

南玻A(000012) 各业务整体向好，中期扣非业绩大增，精细玻璃拟引入战略投资者 ...: 　　收入稳增，盈利能力回升，扣非业绩大增。上半年营收同比增长5.7%，归属净利同增44%，主因：①受益行业回暖，平板及工程玻璃收入分别同增22%、8%；②公司进一步加强成本控制，毛利率同↑7.8 个百分点至28.9%；③ ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

金正大(002470) 产能在全国有序布局，营销逐步发力: 　　2013年上半年归属于母公司净利润增长24.21%，符合预期。2013年上半年，公司实现营业收入65.92亿元，同比增长25.65%；营业利润45.23亿元，同比增37.21%；归属于上市公司股东的净利润3.76亿元，同比增长24.21%。收 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

万科A(000002) 大船出海，受益再融资估值中枢提升: 　　7月销售环比转好，维持全年1700亿预测。1-7月公司累计销售面积835万平米，销售金额976亿元，同比分别增长19%和34%；7月单月销售情况较6月有小幅回升，四季度推盘高峰来临后销售情况有望进一步转好，我们维持全年 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

金正大(002470) 业绩符合预期，高毛利产品放量推动盈利增长: 　　金正大2013年半年报业绩与我们此前EPS为0.55元的预测基本一致，控释肥、硝基复合肥等新产品销量快速增长是业绩向好的主要原因。　　高毛利产品销量快速增长推动业绩向好。随着公司产能持续投放以及强化渠道和品 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

长电科技(600584) Bumping加FC是未来竞争力所在: 　　2012 年业绩低谷，今年反转可见：2012 年公司实现总营收44.36 亿元，增长17.9%，实现归属上市公司股东净利润1041 万元，同比下滑84.5%，EPS=0.01 元。搬厂因素及新产品大量研发投入致使营业利润亏损。搬迁影响预 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

赛轮股份(601058) 并购提升公司市场地位及盈利能力: 　　主营业务收入增速有所放缓。上半年，全球经济逐步复苏，美国轮胎“特保案”影响消除，我国轮胎出口有所增加。此外，沈阳和平及泰华罗勇纳入公司合并报表范围，使得公司营业收入同比增长18.22%。其中，主营业务收 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

旗滨集团(601636) 非公开发行使得成长性更为确定: 　　本次募集资金用于株洲搬迁改造升级两条生产线，继续扩张更为确定。公司目前拥有漳州、株洲与河源三大基地，其中漳州与河源生产线13年将全部完工。未来投资主要投资在株洲基地的搬迁改造上。株洲为了满足清水湖总 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

瑞丰光电(300241) 公司业绩符合预期，产品供不应求: 　　公司业务双轮驱动，产品供不应求。2013 年上半年，公司两大市场均有靓丽表现，中大尺寸背光市场得益于LED 液晶电视的普及同比快速增长，而照明市场亦随着商业照明的爆发和室内照明的启动走出了去年下半年的困境 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

贵研铂业(600459) 薄利经营: 　　公司上半年业绩同比大幅度增长，主要是投资收益增加：　　公司上半年实现营业收入23.46 亿元，同比增长52.21%。实现净利润4280 万元，同比增长30.99%，全面摊薄每股收益0.21 元，同比增长16.67%，上半年公司10:3 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

江淮汽车(600418) 下半年看乘用车，预计乘用车盈利能力有望提升 ...: 　　7 月瑞风S5 销量好于预期，预计下半年S5 有望放量，且盈利贡献有望体现。7 月瑞风S5 销量4662 辆，环比增长66%，超出市场预期，主要原因是前期S5 需求受抑制主要与可选车型较少有关，S5 尊享版上市后，消费者可 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

美盈森(002303) 下游发力，产能释放，拐点确立: 　　市场空间持续扩张，智能手机和平板电脑是强大驱动力。从行业角度看，瓦楞包装产品市场在国际上近几年的年复合增长率在5%，中国市场高达20%，预计未来3 年将继续维持15%-20%的增速；从公司角度看，目前公司主要业 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

滨江集团(002244) 业绩持续释放，拓展再度启航: 　　结算节奏原因致上半年收入、利润大幅增长，此外报告期发生了较多的非经常性收益。（1）毛利率低于我们预期，杭州结算收入约 30亿元，占比64%，主力项目为城市之星，平均毛利率 46%；衢州、绍兴、上虞分别结算 4 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

尖峰集团(600668) 天士力集团快速成长水泥景气度向上: 　　优质资产—参股的天士力集团井喷式成长后仍将快速增长　　尖峰集团持有20.76%的天士力集团股权，是公司最优质的核心资产。预计13 年-15年给尖峰集团带来投资收益0.99 亿元、1.36 亿元和1.86 亿元，年均复合增速3 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

南玻A(000012) 浮法与光伏靓丽，高端超薄再添增长点: 　　向上趋势持续，收入增速一年来首次转正，主营利润增168%。我们一直强调公司周期性业务特别是浮法玻璃已走过本轮周期底部，今年上半年玻璃价格持续上涨，而光伏多效组件开始盈利，明显促进业绩上行。收入增长5.73 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

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