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机构研报

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大北农(002385) 行业景气向上、市场基础扎实、复苏势不可挡: 　　在7月15日报告《猪价回升，带动饲料主业趋势向好》中，我们开始强烈推荐大北农，行业景气推荐的大逻辑在于4月中旬以来生猪价格强劲反弹，养殖行业景气向上，按3个月时滞计算，7月中旬是猪饲料的战略增仓阶段；微 ...; 分类: 研究机构 2014-8-1 00:01

物产中大(600704) 近看国企改革，远看公司转型: 　　投资建议　　若不考虑定增，预计14、15年EPS分别为0.77、0.93元，对应PE分别为 11X、9X。公司借助定增和国企改革契机，依托整车销售形成的强大品牌、客户、网点资源优势，有望实现由传统整车销售向汽车后服务与 ...; 分类: 研究机构 2014-8-1 00:01

星辉车模(300043) 下半年业绩将好于上半年，天拓3季度页游发力 ...: 　　点评：　　公司上半年40%业绩增速接近此前公告业绩增速18%~48%上限。天拓于2014 年3 月并表开始贡献业绩，同时上半年公司车模玩具及婴童用品业务销售收入保持一定增长势头。上半年季节因素及外汇因素（影响非经 ...; 分类: 研究机构 2014-8-1 00:01

东华科技(002140) 2014年上半年业绩快报点评: 　　经营情况略低于预期　　公司上半年营收下降 9.68%，原因是设备材料占比较大的部分总承包项目进度有所滞后。同时由于公司加大清算和清欠力度，资产减值损失同比下降 843.39%，约为-3809.95 万元。由于报告期内归 ...; 分类: 研究机构 2014-8-1 00:01

汇川技术(300124) 工控产品增速稳定，新能源业务持续放量: 　　新能源汽车电控、电子、光伏逆变器等业务放量，拉动收入快速增长、拉低毛利率水平。上半年公司营业收入增长48.20%，收入高增长主要源自新能源产品（新能源汽车电控、光伏逆变器等产品）、汽车电子等业务收入快速 ...; 分类: 研究机构 2014-8-1 00:01

江苏国泰(002091) 电解液扩产完毕，就待动力电池时代到来: 　　2013年，公司化工产品实现营收4.57 亿元，同比下降了3.10%；毛利率大幅提升了7.31 个百分点，达到40.92%；实现净利润1.08亿元，同比增加了17.42%；净利润率达到23.60%，提升了4.19个百分点。在六氟磷酸锂和电解 ...; 分类: 研究机构 2014-8-1 00:01

佐力药业(300181) 重磅收购助力公司更上一层楼: 　　近期与公司管理层就公司发展战略和规划进行了交流：　　1. 乌灵胶囊有望保持快速增长　　公司主导产品乌灵胶囊属于中枢神经系统用药，主要用于失眠、健忘、心悸心烦、神疲乏力、腰膝酸软、头晕耳鸣、少气懒言、 ...; 分类: 研究机构 2014-8-1 00:01

首开股份(600376) 拥抱京津冀: 　　实施快周转有成效，资源变现加速　　截止 2013 年年底，公司未售土地储备面积为 1556 万方，按照 2013年 141 万方的销售面积计算，可销售年限为 11 年，土地储备较多，后续资源的变现提速将对公司带来持续的增 ...; 分类: 研究机构 2014-8-1 00:01

燕京啤酒(000729) 期待改革红利迎接增量行情: 　　国企改革预期有望引爆公司改革红利，未来值得期待。目前北京市国资国企改革意见已获得相关部门通过，有望于近期正式对外公布。公司作为北京市所属国有资产的重要组成部分，目前已经建立起了完善的薪酬体系市场化 ...; 分类: 研究机构 2014-8-1 00:01

英威腾(002334) 管理提升带动利润超额增长，进军电动车业务扩展未来市场空间 ...: 　　投资要点　　半年报业绩符合预期：2014年上半年公司实现营业收入4.99亿元，同比增长23.33%，归属母公司所有者净利润为7600.72万元，同比增长43.23%；上半年公司每股收益为0.21元，符合我们此前预期。　　平台建 ...; 分类: 研究机构 2014-8-1 00:01

法拉电子(600563) 短看光伏/风能，长看汽车电子: 　　报告要点　　基本面良好，产品结构优化改善未来成长性　　作为全球薄膜电容领先厂商，公司财务状况、经营能力、市场竞争力长期以来表现良好。受制于传统薄膜电容市场日趋成熟，公司2011 年开始进入调整期。随着 ...; 分类: 研究机构 2014-8-1 00:01

南宁糖业(000911) 糖价继续筑底，10月份新糖开榨将验证减产预期 ...: 　　投资要点：　　国内糖价继续筑底。2013/14 榨季全国共生产食糖 1331 万吨，比上一榨季增产 25 万吨，增幅丌足 2%，为期 3 年癿增产周期已经走到尽头。但受到原糖进口量偏高及国储 600 万吨高库存等因素癿影响， ...; 分类: 研究机构 2014-8-1 00:01

金明精机(300281) 主业回升确定高，外延扩张潜力大: 　　下游膜产品需求旺盛设备投资迎升级周期　　塑料挤出设备行业未来五年需求向上。1）农业用膜、医疗、食品、特种、出囗等下游需求持续旺盛，且存在巨大的膜/塑料产品升级需求，对应膜/塑料设备存在升级需求。2） ...; 分类: 研究机构 2014-8-1 00:01

三安光电(600703) 盈利能力持续提升，看好估值修复: 　　公司半年报业绩呈现高增长态势，单季度的收入及利润均为历史最高。公司净利润增速快于收入增速，主要原因在于公司有效提升设备运转效率，在产品价格下降不大的情况下，提升毛利率水平。公司单季度毛利率水平从Q1 ...; 分类: 研究机构 2014-8-1 00:01

长江电力(600900) 现金流价值优异沪港通受益标的: 　　国内最大的水电公司，稀缺的投资标的。公司全资拥有葛洲坝、三峡两大水电站，实际总装机容量达到2527.7 万千瓦，是国内最大的水电公司。　　三峡电站资源禀赋优异，盈利能力强。单位投资成本低；发电能力优异； ...; 分类: 研究机构 2014-8-1 00:01

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