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平安银行(000001) 息差大幅改善，不良持续反弹: 　　一季度实现净利润50.54 亿元，同比增长40.82%　　实现每股收益0.53 元，同比增长20.45%。该业绩大幅高于我们及市场的预期，主要由于其息差与投资收益表现高于我们预期。　　战略业务持续推进，存款增长良好　　 ...; 2014-4-25 00:01

阳泉煤业(600348) 阳泉国贸回归集团减少关联交易；短期无显著增长点，增持评级 ...: 　　煤炭销量结构基本稳定，收购原料煤小幅增加当前股价： 5.98 元　　2013 年，公司原煤产量完成3078 万吨，同比增加1.18%；采购集团及其子公司煤炭3149 万吨，同比增加4.03%；其中收购集团原料煤1168 万吨。销售 ...; 2014-4-25 00:01

陕天然气(002267) 公司13年报及14一季报点评: 　　2013 年，公司实现营业收入 40.58 亿元，同比增长 6.70%，实现净利润 3.38 亿元，同比增长 0.66 %，每股收益 0.33 元。公司拟实施每 10 股派发 1.5 元（含税）的分配预案。　　公司实现长输天然气销售量 29.32 ...; 2014-4-25 00:01

中炬高新(600872) 调味品放量增长无忧，上调14年EPS预测增速至30% ...: 　　渠道分层次推进，产品开始多元化扩张，调味品 14、15 年收入增速可达20%。公司渠道依成熟度不同分五级市场，分别制定销售政策、产品组合与考核目标，以实现空白地区的逐步覆盖与非空白地区的深度挖掘。随着市场 ...; 2014-4-25 00:01

顺鑫农业(000860) 业绩接近预告上限维持买入: 　　简评　　判断白酒增长约15% 地产有部分结算　　一季度收入净增加6 亿，我们认为主要是地产和白酒的贡献。估计白酒同比增长约15%，收入规模在15 亿左右。其中高端酒下滑5%左右，黄龙、青龙下滑估计在20%左右主要 ...; 2014-4-25 00:01

爱建股份(600643) 利润大幅增长，金融平台初现: 　　公司净利润大幅增长，主要得益于主营的信托业务大幅增长：公司13年净利润同比大幅增长48%，主要因为集团中利润贡献占比超过70%的信托业务大幅增长：爱建信托13年营业收入同比增长约50%，远高于行业平均增速（26. ...; 2014-4-25 00:01

同方国芯(002049) 经营稳定，长期看好信息国产化: 　　业绩简评　　公司公布2014 年1 季报，1-3 月实现收入1.84 亿元，同比增长26.47%，实现归属母公司净利润49.5 百万元，同比增长20.99%，对应EPS0.6132元；扣非后实现净利润27.11 百万元，同比增长87.85%　　经营分 ...; 2014-4-25 00:01

鼎龙股份(300054) 碳粉/耗材/新材料多级发力，未来成长可期: 　　维持“增持” 评级。公司2014 年一季度实现净利润2675.6 万元，同比增长81.8%，基本符合预期。我们调整了对电荷调节剂及除彩色碳粉外其它化工产品的预测，将公司2014/2015 年盈利预测由0.41/0.56 元下调为0.37/0 ...; 2014-4-25 00:01

莱美药业(300006) 折旧费用增加，静待新药上市改善业绩: 　　财务状况：我们在之前的调研总结中已经提到了第一季度公司业绩压力较大从目前来看，亏损现象可能持续到中报。营业收入出现下滑的原因是公司的新版 GMP 认证速度低于预期，部分生产线 12 月 31 日后处于停产状 ...; 2014-4-25 00:01

美邦服饰(002269) O2O战略深入推进过程中: 　　公司披露年报，与前期市场预期基本一致：（1）2013 年收入78.9亿，同比下滑17%；营业利润5.18 亿、同比下滑42.1%；净利润4.05 亿，同比下滑52%，EPS0.40 元。（2）2013 年Q4 收入21.2 亿，同比下滑8.1%；营业利 ...; 2014-4-25 00:01

万邦达(300055) 关注重组进展和新签合同: 　　公司2013年工程项目毛利率提升是盈利快速增长的主要因素。2013年，公司实现收入7.72亿元，比我们预计的收入低1.5亿元左右，主要是因为工程承包项目中有1.7亿元左右的工程可能要进入2014年结算，考虑2013年新签6. ...; 2014-4-25 00:01

北陆药业(300016) 降价影响逐渐消化，业绩处于恢复期: 　　对比剂仍贡献利润收入大头：　　按照股权激励行权标准，14 年对比剂收入目标2.3 亿同比增长14%左右，由于上半年还在消化碘海醇降价，因此有一定压力。对比剂销售团队商销分离后变化不大，去年由于GSK 事件和两轮 ...; 2014-4-25 00:01

怡球资源(601388) 业绩萎缩源于价格疲软: 　　点评：　　价量齐缩导致收入利润双降。报告期内，公司全年实现营业收入48.77 亿元，同比减少7.90%，主要是因为下游需求导致销售量下降和铝价下降所致；实现营业成本46.14 亿元，同比减少5.05%；实现营业利润1.30 ...; 2014-4-25 00:01

扬农化工(600486) 草甘膦环保发力，麦草畏景气度提升: 　　业绩符合预期　　扬农化工发布2014 年1 季报业绩：实现营业收入8.53 亿元，同比增长-3.19%，实现归属母公司净利润1.15 亿元，同比增长16.76%，合每股收益0.67 元（除权后0.44 元），基本符合我们的预期（15%增速 ...; 2014-4-25 00:01

恒泰艾普(300157) 业绩略低预期，油田技术服务实力大增: 　　平安观点:　　子公司超额完成承诺利润，未来发展协同作用逐渐加强　　西油联合、新赛浦、博达瑞恒2013 年归属母公司股东的净利润3499.67 万、5405.89 万、3616.67 万，相比承诺利润增加6.23%、37.52%和7.25%。恒 ...; 2014-4-25 00:01

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