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东方雨虹(002271) 未来三年收入高速增长，毛利维持高位: 　　未来三年主营收入仍可保持高速增长。公司过去五年保持了高增长，业务收入从2008 年的7.12 亿元快速增长到2013年的39.02 亿元，年收入复合增长率高达40.5%。2013 年公司结盟大地产商，整体承包防水材料战略取得初 ...; 2014-4-9 00:01

贝因美(002570) 行业短期竞争依然惨烈，看好下半年环比改善: 　　降价、成本攀升等多重因素带来毛利率压力：全年毛利率下滑 3.23个百分点至 61.4%，其中 4季度毛利率同比下滑 13个百分点至 55.8%，我们认为主要原因是：①国际奶粉及国内原奶价格大幅攀升并自 4季度开始体现至 ...; 2014-4-9 00:01

安诺其(300067) 景气周期下的高弹性品种: 　　投资摘要　　估值与投资建议　　在三家上市染料公司中，如果考虑在建产能因素后，我们发现安诺其的每股产能及单位产能市值最低，这意味着公司业绩弹性及生产线的重置价值最为市场低估。　　我们预计公司2014 年 ...; 2014-4-9 00:01

铁龙物流(600125) 下半年盈利低于预期，特箱快速扩张: 　　全年盈利略低于预期，下半年净利润降幅超过18%：2013 年公司实现营业收入42.8 亿元，同比增长4.0%；营业成本为36.1 亿元，同比增长5.5%，毛利率比去年同期下降1.2 个百分点至15.6%；营业利润为5.3 亿元，同比下 ...; 2014-4-9 00:01

中青旅(600138) 业绩、估值双升可期: 　　古北水镇数据有望超预期。　　1）市场环境好：市场担心陉制三公消费会对政务消费有所影响，但我们収现，北京非公兯部门癿仍业者数量高亍上海。北京短途游市场觃模至少在2000万人次以上。丏无绅分领域癿竞争者。 ...; 2014-4-9 00:01

银江股份(300020) 智慧医疗获突破，协同效应或有体现: 　　“智慧健康”项目是公司发展智慧医疗产业的重要一环　　根据公司与重庆南岸区政府的战略合作框架协议，“智慧健康”项目计划总投资五亿元，主要用于实施包含项目公众云服务平台的建设、智慧健康之区域医疗、健康 ...; 2014-4-9 00:01

牧原股份(002714) 猪价进入底部区域，可适当布局: 　　销量继续增长，但因猪价下降、成本上升，2013 年业绩出现下降　　2013 年公司销售生猪130.68 万头，同比增长42.41%，继续处于扩张趋势。公司2013 年业绩下降主要是由于猪价下降及养殖成本上升。　　由于生猪存栏 ...; 2014-4-9 00:01

奥飞动漫(002292) 以优质IP为核心，新衍生品领域是14年重点: 　　毛利率提升6 个点，影视和玩具贡献大。　　13 年公司毛利率达到44.12%，较上年同期提升6 个百分点，一方面毛利率较高的动漫影视增长较快，在主营业务中占比增加，另一方面动漫玩具的毛利率提升7.7 个百分点，主 ...; 2014-4-9 00:01

爱尔眼科(300015) 创新激励+扩张，建立强大眼科王国: 　　开创业内领先的经营和激励模式，实现集团平台化均衡发展：公司通过合伙人计划的制度性安排，让医生和核心管理人员成为医院的直接股东，能够吸引公立医院的优秀医生资源，点对点的激励充分挖掘员工积极性。其次， ...; 2014-4-9 00:01

华润三九(000999) 业绩稳步发展，锻造核心竞争力;: 　　经营情况分析　　非处方药稳健增长，节目冠名效应或在今年显现。2013年公司的非处方药业务实现营业收入41.17亿元，同比增长9.77%，毛利率62.72% ，同比下滑2.97个百分点，毛利率下降主要由于低毛利的基药占比提 ...; 2014-4-9 00:01

广电运通(002152) 服务占比不断提升，VTM、清分机等新产品逐渐放量 ...: 　　城商行、村镇银行需求旺盛, 一体机占比不断提升　　1）目前城商行、村镇银行等处于快速发展阶段，将成为ATM 需求增长最快领域，行业发展处于相对景气周期。2）国内对ATM 的采购已经从以自动取款机为主转变为以存 ...; 2014-4-9 00:01

合康变频(300048) 未来看经济复苏和新业务拓展: 　　点评：　　受下游需求减少、联营企业亏损影响，公司业绩低于预期。影响净利润的情况主要包括：1）受宏观经济影响，下游需求较少，2013 年公司优势产品高压变频器收入同比减少10.09%，订单金额同比减少16.68%。2 ...; 2014-4-9 00:01

开山股份(300257) 高增长元年，一季度是全年增速低点: 　　业绩简评　　开山股份发布2013 年年报及2014 年1 季度预报，2013 年归属上市公司股东扣非后净利润346 百万元，同比增长19.74%，复合我们预期。同时公司发布2014 年1 季报预报，预计2014 年1 季度归属上市公司股 ...; 2014-4-9 00:01

华夏幸福(600340) 电子商务试验区将助推公司业务发展: 　　事件：公司与工信国际签订战略合作协议，共同推进位于华夏幸福产业新城园区的跨境电子商务共建试验区建设。工信国际是直属于工业和信息化部的正厅级事业单位，是工业和信息化部唯一直属的国际合作和行业贸促机构 ...; 2014-4-9 00:01

恒泰艾普(300157) 打造中国的斯伦贝谢: 　　A 股最可能成为斯伦贝谢的公司，预计未来5 年复合增长率50% 左右。恒泰艾普以油田服务技术起家，通过收购兼并迅速扩张的发展历程和拥有强大的油田服务技术基础与斯伦贝谢极为相似。今年上半年仍属于公司发展积蓄 ...; 2014-4-9 00:01

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