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潞安环能(601699) 整合矿产能陆续释放，降本增效应对景气下滑 ...: 　　首次覆盖给予谨慎增持”评级，目标价8.40元。我们预计公司2014-2016年EPS 为0.46/0.48/0.51 元。煤炭整体景气仍处于底部，但公司作为喷吹煤优质企业，成本控制能力好，盈利水平居行业前列，并且按上市承诺，集团 ...; 2014-4-1 00:01

南山铝业(600219) 产能向高端迈进，利润温和增长: 　　结论：首次覆盖，给予谨慎增持评级。预测南山铝业2014-2016年的EPS为0.44、0.50、0.57 元，增速为7.3%、13.6%、14.0%。考虑到公司业绩增长平缓以及电解铝行业依然处于低迷期，我们给其目标价5.28 元，对应2014- ...; 2014-4-1 00:01

中天科技(600522) 海缆、光伏业务2014年将全面发力: 　　? 光纤光缆业务稳步增长，预制棒匹配度不断提升：今年公司预制棒产能将达600 吨，有效弥补下游光纤价格下降带来的影响，公司光纤光缆毛利率仍将维持较高水平。? 海缆业务前景看好：国内海上石油天然气开采、海岛 ...; 2014-4-1 00:01

光明乳业(600597) 内增外延谋发展关注明星外产品: 　　我们的分析与判断　　（一）费用控制效应初显　　2013 年公司收入利润增速双升。公司实现营业收入162.91 亿元，比去年同期增长18.26%；实现归属于母公司所有者的净利润4.06 亿元，比去年同期增长30.43%；基本每 ...; 2014-4-1 00:01

史丹利(002588) 业绩增长略高于预期，未来产能有待消化: 　　业绩增长略高于预期。2013 年，公司实现主营业务收入5,345.50百万元，同比增长5.71%，实现归属于母公司股东的净利润397.18百万元，同比增长36.15%，每股收益为1.81 元，略高于我们1.73元的预测。利润分配预案为 ...; 2014-4-1 00:01

杰瑞股份(002353) 14年仍将延续高增长: 　　油田设备仍是拉动收入增长的主要动力。13年公司油田设备收入25.9亿元，同比增64.4%，收入占比提升至70%；设备维修改造与配件营收6.8亿元，同比增8.4%，收入占比降至18%；油田工程技术服务营收3.9亿元，同比增87. ...; 2014-4-1 00:01

杰瑞股份(002353) 国际化、一体化渐行渐近，长期成长无忧: 　　公司 2013 年实现收入达到37 亿，同比增长55%，归属于母公司所有者净利润9.85 亿，同比增长53%，拟每10 股转增5 股派息2.5 元。伴随设备产品链的扩张、服务业务量的快速提升以及海外市场的扩张，公司2013 年维持 ...; 2014-4-1 00:01

思源电气(002028) 订单继续高增长净利率弹性体现: 　　投入期过后的净利率弹性体现：受交付进度放缓的影响，公司2013年收入仅增长17.1%，但净利润却实现了39.7%的快速增长，主要是期间费用率的下降导致净利率提升了1.7 个百分点。公司在12 年为发展新产品、开拓新市 ...; 2014-4-1 00:01

加加食品(002650) 估值反应悲观预期，看好下半年重回增长: 　　公司13 年业绩低于预期，酱油募投项目投产延期　　公司2 月已发布业绩快报，13 年实现收入16.78 亿元，同比增长1.30%；实现净利润1.61 亿元，同比增长 -8.56%；每股收益0.70 元，低于预期的0.8 元。自上市以来公 ...; 2014-4-1 00:01

德尔家居(002631) 价量齐升，驱动业绩稳增: 　　我们的分析与判断　　量价齐增驱动收入增长。2013 年公司收入增30%，其中，地板类销售量769.04 万平方米，同比增22.58%；单价71.58 元/平方米，同比增6.70%。其背后驱动则在于，公司产品结构进一步优化，营销网 ...; 2014-4-1 00:01

顺鑫农业(000860) 牛二的前世今生: 　　我们看好牛栏山酒厂未来的发展，白酒行业正逐渐回归大众消费，公司代表了未来行业的发展趋势。　　公司具备成功的内在基因　　首先是“以人为本”，公司具备优秀的核心领导人和销售研发团队，市场化机制，执行力 ...; 2014-4-1 00:01

香雪制药(300147) OTC稳健成长，饮片直销放量可期: 　　公司的年报业绩与业绩快报一致。　　OTC 线稳定放量，新产品增长良好：报告期内，公司及各营销团队继续加强对重点市场和品种的营销，OTC 业务保持了平稳较快发展，其中抗病毒口服液通过不断提升产品品牌力，扩大 ...; 2014-4-1 00:01

兴业银行(601166) 拨备压力解除，规模扩张或趋缓: 　　兴业银行的业绩略低于市场预期，主要原因是四季度大幅提升拨贷比至2.68（+30bps）带来单季度利润负增长。全年来看主要的利润驱动因素来自平均生息资产规模增长29%，以及中间业务收入增长59%。尽管债券投资收益给 ...; 2014-4-1 00:01

华峰氨纶(002064) 氨纶量价齐升，推动业绩高增长: 　　公司2013 年的业绩与我们此前的预测基本相符。氨纶行业景气度提升，公司主营氨纶业务量价齐升，推动业绩高速增长。　　氨纶价格稳步上涨，公司产销量提升，推动业绩增长。2013 年国内氨纶产能增长趋缓，下游需求 ...; 2014-4-1 00:01

皖通高速(600012) 主营增速平稳，金融投资收益贡献净利润: 　　主营收入增速平稳，新安金融股息分配推高公司净利润。皖通高速全年实现营业收入人民币 23.30 亿元，较去年同期 22.23 亿元增长 4.84%；实现利润总 12.08 亿元，较去年同期增长 8.38%；归属于本公司股东的净利润 ...; 2014-4-1 00:01

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