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沙隆达Ａ(000553) 业务整合再进一步，继续推荐: 　　业务整合再进一步：这是继2013 年10 月9 日B 股要约收购、2014 年3月12 日大股东改制后的进一步动作，我们认为公司同ADAMA 业务整合更进一步；我们在上一篇报告（2014 年3 月11 日《业务整合渐行渐近，继续推荐 ...; 2014-3-27 00:01

黄山旅游(600054) 最坏时点已过内外条件改善促反转: 　　业绩略低于预期。2013年收入同比-12%，净利润同比-40%，EPS0.31，低于预期，主要受Q4 客流回升步伐较慢等因素影响。考虑到昱城皇冠培育期延长等，调整2014-15 年EPS 为0.45/0.58(分别-0.06/-0.1)元。但预计政策 ...; 2014-3-27 00:01

东方航空(600115) 业绩低于预期，下调至审慎推荐: 　　投资建议　　东方航空实现2013 年归属母公司净利润23.76 亿元，同比下降25.12%，分别低于我们和市场一致预期15%和25%。考虑宏观经济增幅放缓进一步影响出行需求、人民币贬值带来汇兑损失，下调2014 年净利润24.2 ...; 2014-3-27 00:01

中国西电(601179) 特高压和海外业务趋势向好，业绩向上弹性空间大 ...: 　　中国西电是输变电一次设备领域综合实力最强的企业。公司作为中国电气百强之首，竞争力主要体现在：产品电压等级全、产品种类最丰富、成套制造和工程总包服务能力、先进的研发和检测配备。公司主要的资产和收入来 ...; 2014-3-27 00:01

广联达(002410) 新产品推广加速，奠定持续增长基础: 　　估值与评级：维持增持评级和54元目标价。我们维持对公司2014-16年EPS 1.20/1.59/2.08元的预测，公司业绩有望持续增长，期间CAGR高达32%。目前A股计算机软件公司2014年动态PE 41倍，我们认为公司专注的建筑行业软 ...; 2014-3-27 00:01

赛轮股份(601058) 收购金宇集团工程胎，业务线持续拓展: 　　工程胎业务线实力大为增强：赛轮于13 年开始建设工程巨胎项目，首套57 寸工程巨胎于年中成功下线。工程巨胎是对公司现有全钢胎、半钢胎产品线的进一步扩展，也是对国内相关产品缺失的商业突破。此次公司收购金宇 ...; 2014-3-27 00:01

潞安环能(601699) 业绩符合预期，盈利能力仍领先于同行: 　　投资要点　　公司于3 月26 日发布年报：2013 年公司实现营业收入192 亿元，同比下降4.31%；净利润15.29 亿元，同比下降40.44%；每股收益0.66 元，同比下降41.07%。其中，10~12 月份，公司实现营业收入52.2亿元， ...; 2014-3-27 00:01

鲁泰Ａ(000726) 全年业绩略超预期加大对柬埔寨子公司投资: 　　全年业绩略超预期。公司2013年实现营业收入和归属于母公司所有者净利润分别为64.78亿元和9.99亿元，分别同比增长9.78%和41.17%。业绩略超预期，主要得益于长绒棉价格和订单价格的提升。公司拟每10股派现3.8元（ ...; 2014-3-27 00:01

新华保险(601336) 业务转型的艰难平衡: 　　投资建议　　我们维持目标价人民币25.37 元不变，但上调评级至“推荐”，主要由于年初至今公司股价出现向下较大调整，目前估值吸引。　　理由　　2013 年业绩符合预期。新华保险公布了2013 年业绩，归属于母公司 ...; 2014-3-27 00:01

宁沪高速(600377) 2013 年度业绩符合预期，高分红保障配置价值: 　　发展趋势　　收费公路业务稳中有增：主要路产沪宁高速公路 2013 年度车流量同比增长 8.1%，客货车流量增幅基本保持同步。除 312 国道宁沪段受到撤站影响车流量负增长以外，公司拥有的其他路产车流量均有~10%的良 ...; 2014-3-27 00:01

玉龙股份(601028) 募投项目扩产能，迎接需求爆发: 　　业绩简评　　公司发布 2013 年年报，报告期内实现营业收入27.15 亿元，同比增长10.15%；实现净利润1.49 亿元，同比增长26.37%。　　同时，公司公布2014 年度非公开增发预案，拟以不低于13.81 元/股的价格发行股 ...; 2014-3-27 00:01

华兰生物(002007) 资源扩张带动业绩增长，单抗研发布局未来: 　　公司的年报业绩符合我们此前的预期。　　血液制品增长快，采浆量稳定增长：报告期内公司实现血液制品销售9.60亿元，同比增长32.59%，主力品种中人白销售3.77 亿元，同比增长13.18%，静丙销售4.08 亿元，同比大 ...; 2014-3-27 00:01

久联发展(002037) 受益国企改革，加快市场化进程: 　　业绩小幅低于预期　　久联发展发布2013 年年报：2013 年全年实现营业收入34.07 亿元，同比增长9.94%，实现归属母公司净利润2.06 亿元，同比增长2.6%，合每股收益0.63 元，略低于我们的预期（0.70 元）。以毛利计 ...; 2014-3-27 00:01

南玻Ａ(000012) 浮法光伏回暖，股权激励建长效机制: 　　公司毛利率显着提升　　公司实现营业收入77.34 亿元，同比增长10.57%；实现归属于母公司净利润15.36 亿元，同比增长459%。毛利率28.87%，同比增加5.44 个百分点，毛利率提升主要是由于平板玻璃和太阳能盈利能力 ...; 2014-3-27 00:01

世联行(002285) 奔跑在成长的路上: 　　主业三年内翻番，提供高成长保障：公司2013 年实现代理销售额3175 亿，同比增长50.4%。我们认为公司有能力实现3 年内超过6000 亿规模，主业的高成长为业绩提供有力保障。主要原因：1）2012 年代理行业十强市占率 ...; 2014-3-27 00:01

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