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机构研报

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航天电子(600879) 卓越推: 　　1、我国航天研制和发射活动将迎来高峰期。我国航天事业正处于上升期，中国航天科技集团公司未来将完成“百箭百星”任务。随着我国空间军事装备和民用空间设施建设的需求释放，航天研制和发射活动有望再次迎来高 ...; 分类: 研究机构 2014-6-23 00:01

万邦达(300055) 立足工业水处理，发力并购打造大环保平台: 　　工业水处理高景气发展，石油化工、新型煤化工为重点投资领域。《水污染防治行动计划》即将出台，配套的2万亿元投资将带动整个工业污水处理领域高景气发展。石油化工、煤化工行业耗水、废水排放量巨大，化学需要 ...; 分类: 研究机构 2014-6-23 00:01

华东医药(000963) 收购增厚业绩，推动股改问题解决: 　　收购对价合理，有效增厚业绩：公司在中美华东合资经营即将期满之际，不再延长其经营期限，并向少数股东富春实业投资有限公司提出收购所持有的25%股权。以净利润数为基础，参考目前市场上医药企业PE转让的作价标 ...; 分类: 研究机构 2014-6-23 00:01

华峰超纤(300180) 中报维持高增长，业绩继续拐点向上: 　　内外销齐发力使得上半年盈利增长 35%-65%：公司一季度时上调了业绩预告，主要原因在于外贸出口等业务同比大幅增加；公司二季度延续了春节以来产销两旺的势头，对外拓市场提销量，对内抓管理挖潜力，新产品开发 ...; 分类: 研究机构 2014-6-23 00:01

蓝色光标(300058) 内生业务增长强劲，转型数字化营销；位于强力买入名单 ...: 　　最新消息　　我们于6月17日调研了蓝色光标，要点如下：　　分析　　1) 内生业务增长强劲。公司表示，尽管宏观经济放缓，但是其凭借良好的客户行业结构（客户集中在汽车、IT、FMCG等受宏观经济影响较小的领域）以 ...; 分类: 研究机构 2014-6-23 00:01

亚宝药业(600351) 厚积薄发，持续成长；关系理顺，外延扩张: 　　公司是小儿腹泻 OTC龙头企业，业绩弹性较大，今年增长较为确定。　　公司大股东、董事会及管理层在近期均出现较大变动，理顺关系明确方向的亚宝具有实现成长的意愿和执行力。企业外延式增长离题不远。　　公司核 ...; 分类: 研究机构 2014-6-23 00:01

广东鸿图(002101) 新能源加速轻量化，新产能确保成长: 　　报告摘要：　　南通基地增长确定，订单饱满，确保今明两年快速增长。南通公司2013年下半年投产，亏损1700万，2014年产能逐步释放，预计全年实现3.2亿收入，盈利约1000万。预计2015年、2016年分别实现6亿、10亿收 ...; 分类: 研究机构 2014-6-23 00:01

钢研高纳(300034) 信达卓越推钢研高纳：“增持”评级: 　　核心推荐理由：　　稳健的盈利能力和业绩增长预期。公司是专注于高端高温合金制品的研发和生产企业。目前高达60%的订单为航空航天军品，公司计划在军品保持稳定增长下，将民品所占收入比例提升至70%。2013 年下 ...; 分类: 研究机构 2014-6-23 00:01

红日药业(300026) 康仁堂积极拓展新市场: 　　配方颗粒推动高增长，维持增持评级。维持 2014~2016 年 EPS0.79、 1.04、1.37 元。配方颗粒增长潜力空间大，康仁堂的直销模式优势突出，积极挺进广东，上海等重点市场，预计 2014~2016 年仍可保持 3 年 30%以上 ...; 分类: 研究机构 2014-6-23 00:01

网宿科技(300017) 云计算推动CDN新一轮成长: 　　云计算推动CDN新一轮成长，上调盈利预测，增持评级。我们认为CDN 行业未来的成长将由云计算推动，CDN 龙头企业网宿科技凭借技术领先和规模优势将迎来新一轮成长。我们看好公司收入增速进一步提高，增值服务占比 ...; 分类: 研究机构 2014-6-23 00:01

华东医药(000963) 收购中美华东剩余股权点评：新方案，新希望 ...: 　　评论：　　股改问题有解决希望，维持增持评级。新方案提出，为股改遗留问题解决提供了新的希望。公司内生性增长稳健，若股改问题解决，再融资功能恢复，则长期发展的资金瓶颈将有望解除，迎来一轮加速成长。维持 ...; 分类: 研究机构 2014-6-23 00:01

重庆百货(600729) 具有国资改革预期的区域龙头: 　　重组后公司成为重庆地区的零售龙头企业，经过两年的内部整合，协同效应逐渐显现。此外，公司控股集团重庆商社是重庆国资第一大零售平台，作为商社集团旗下唯一的上市公司，重庆百货具有较强的国企改革的预期。我 ...; 分类: 研究机构 2014-6-19 00:01

华联股份(000882) 受益商圈漂移，社区购物中心龙头有望困境反转 ...: 　　1、大型 Mall 恐将过剩——中国购物中心行业大发展的核心驱动因素是城镇化率提升、人均收入快速提高和消费观念转变，其中大中型购物中心行业整体竞争激烈，部分全国及区域领军品牌如万达已在各地主要商圈成功开 ...; 分类: 研究机构 2014-6-19 00:01

澳洋顺昌(002245) LED再造主业，金属物流上台阶: 　　LED业务正逢其时，再造主业。作为公司重点发展的第二主业，LED业务进展顺利，截止到5月底，已经投产MOCVD设备15台，预计6月底可达产18台。预计3季度全部到货，4季度30台全部投产达产，2015年将形成180万片、蓝绿 ...; 分类: 研究机构 2014-6-19 00:01

均胜电子(600699) 加码工业机器人业务，关注协同效应: 　　本次收购估值10.7 倍，定价合理。本次收购价1430 万欧元，2013 年IMA实现营收3398 万欧元，净利润134 万欧元，对应收购估值10.7 倍，相比汽车零部件领域其他收购案例，本次收购定价合理。　　IMA 工业机器人业务 ...; 分类: 研究机构 2014-6-19 00:01

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