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机构研报

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中海油服(601808) 和解早于预期，利于维护合作: 　　公司近况　　中海油服公告，与客户Statoil 达成关于半潜式钻井船COSLInnovator 和COSL Promotor 待命费争议的和解协议，Statoil 同意向中海油服一次性支付6500 万美元，约合4.04 亿元人民币。　　评论　　和解早 ...; 分类: 研究机构 2014-6-17 00:01

天马精化(002453) 保健品布局逐步开始显露: 　　主要观点：　　1．投资神元生物，主要看重铁皮石斛对于公司保健品的战略意义。公司投资苏州神元生物，主要看重其铁皮石斛的药用价值及对公司保健品的战略意义。公司本次增资完成占股 20-25%，未来不排除继续增 ...; 分类: 研究机构 2014-6-17 00:01

万科Ａ(000002) 现金选择权申报结果点评：B转H取得重大进展，成功实施为大概率 ...: 　　投资要点：　　6 月 16 日晚，公司公告称，有效申报现金选择权的 B 股约占 B 股总数的 1.84%，未超过公司 B 股总数的 1/3，B 转 H 方案将继续实施。　　现金选择权申报结果符合我们预期，这意味着 B 转 H 已经非 ...; 分类: 研究机构 2014-6-17 00:01

桂林旅游(000978) 公告点评：期待新股东带来新变化: 　　投资要点　　事件：公司近日收到第一大股东桂林旅游发展总公司通知，海航旅游集团有限公司、桂林旅游发展总公司、桂林市临桂新区城市建设投资有限公司、桂林市经济建设投资总公司拟签署协议，合资设立桂林航空旅 ...; 分类: 研究机构 2014-6-17 00:01

卧龙电气(600580) 激励方案提升管理层动力: 　　投资要点：　　维持 “增持”评级。我们认为激励方案的出台明显超出市场预期，维持 2014/15 年 0.47/0.60 元的 EPS 预测与 9.4 元目标价。后续催化剂或包括：1）ATB 在华或实现突破；2）或进一步完善电机电控产 ...; 分类: 研究机构 2014-6-17 00:01

金螳螂(002081) 龙头开启家装蓝海，创新模式酝酿爆发: 　　互联网掀开万亿家装蓝海，公装龙头迎来增量商机。2012 年我国装饰行业总产值为 2.63 万亿元，其中公装市场（B2B）总产值 1.41 万亿元，家装市场（B2C）总产值 1.22 万亿元。目前已上市的装饰百强龙头公司如金螳 ...; 分类: 研究机构 2014-6-17 00:01

东方电热(300217) 油服助力新成长: 　　首次覆盖，给予增持评级。预测公司 2014-2016 年的 EPS 分别为 0.73、0.99、1.45 元，增速分别为 58%、37%、46%，复合增速 47%。参考油服行业相关公司估值水平，综合考虑公司发展前景和业务拓展前景，给予目标价 ...; 分类: 研究机构 2014-6-17 00:01

上海家化(600315) 调整及磨合之年，效果值得期待: 　　公司组织架构及人事调整基本完成。2013 年四季度以来公司对人事及组织架构做了较大程度调整。 2014 年 6 月 12 日招股临时股东会解除王茁总经理职务已经完成，预计大的人事调整基本结束，随着公司规模扩张预计未 ...; 分类: 研究机构 2014-6-17 00:01

中海达(300177) 积极拓展位置服务市场，空间信息产业龙头蓄势待发 ...: 　　设立互联网业务公司，进军020商业地产市场　　公司计划成立广州都市圈信息技术服务有限公司，作为其控股子公司广州都市圈网络科技有限公司的全资子公司，进军020商业地产市场，并推动LBS业务发展。　　公司是国 ...; 分类: 研究机构 2014-6-17 00:01

开能环保(300272) 人居水处理行业黄金十年投资稀缺品种: 　　人居水处理设备行业刚刚进入 10 年黄金发展期　　我国居民对人居水处理设备的消费意识开始加速提升，生产厂商正加速布局该行业。我们预计未来 10 年终端设备复合增速为 42%；全屋设备的复合增速为 61%。　　公司 ...; 分类: 研究机构 2014-6-17 00:01

红太阳(000525) 上半年净利预增70-90%，符合预期，维持买入建议 ...: 　　结论与建议：　　上半年净利预增70-90%：公司近日发布业绩预告，上半年实现净利润2.78~3.11 亿元，YOY+70~+90%，折合EPS0.55~0.61 元，符合我们的预期。　　Q2 单季净利再创新高：单季度来看，公司Q2 净利在1.50 ...; 分类: 研究机构 2014-6-17 00:01

新华保险(601336) 战略转型研究报告：此新华，非彼新华: 　　投资建议：维持“增持”评级，维持目标价 27 元，预计 2014-2016年 EPS1.70/1.96/2.25 元，对应 2014 年 PE12 倍。目前公司价格隐含的内含价值倍数为 0.97 倍。　　价值增长的驱动力保持，全年保费增长强劲。201 ...; 分类: 研究机构 2014-6-17 00:01

锦江股份(600754) 引入弘毅，践行混合所有制: 　　1.此次定增，中长期意义重大，对公司长远发展非常有益：　　（1）改善法人治理结构，我们预计定增完成后，弘毅将介入董事会（弘毅入股城投控股之后，占11席董事会之2席）。　　（2）增强资金实力，保障未来发展 ...; 分类: 研究机构 2014-6-16 00:01

力源信息(300184) 增资拓展流量入口，外延增强产品线规模: 　　评论　　公司增资体现电子商务发展思路：对于公司而言，增资ICKey获得了潜在的巨量流量入口，进一步贯彻了公司着力发展中小批量客户销售市场的战略意图，谋求盈利能力的提升（小批量客户毛利远高于大客户，Digik ...; 分类: 研究机构 2014-6-16 00:01

中百集团(000759) 转让中百商业网点开发有限公司公告点评：资产转让收益将较大程度增 ...: 　　投资建议：尽管中百集团 2014PS0.3 仍处行业较低水平，但考虑到后期的股权之争不确定性加大，公司渠道价值修复短期内或面临较大阻力；同时在较低的市场景气度下，公司目前经营仍面临较大压力；但考虑本次资产处 ...; 分类: 研究机构 2014-6-16 00:01

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