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中国国贸(600007) 2014年第一季度业绩回顾: 　　2014 年1 季度每股收益0.13 元，同比上升25.2%　　中国国贸2014 年1 季度实现收入5.3 亿元，同比增长7.0%；实现净利润1.3 亿元，同比上升25.2%，合每股收益0.13 元。　　营业收入稳定增长：公司1 季度营业收入5. ...; 分类: 研究机构 2014-5-4 00:01

中百集团(000759) 盈利能力未现好转，股权之争为最大看点: 　　剔除投资收益，1季度经营性利润同比下降22%。2014年1季度公司因转让襄阳中兴商业股权，本期投资收益为2953万元，若从营业利润中剔除投资收益影响，1季度经营性利润同比下降22.49%。我们判断业绩的下滑与两方面因 ...; 分类: 研究机构 2014-5-4 00:01

长安汽车(000625) 合资业务超预期，高成长性确定: 　　合资业务盈利能力进一步超预期，驱动长安汽车Q1净利润高增长。公司投资收益达到20.7亿，同比增长226%，成为公司盈利增长的来源。而合资业务大幅超预期主要在于长安福特的超预期表现：1）在Q1乘用车行业同比增长1 ...; 分类: 研究机构 2014-5-4 00:01

华电国际(600027) 一季度业绩符合预期；防御性凸显: 　　一季度业绩符合预期　　一季度净利润12 亿元，同比增48%，合EPS 0.16 元，占到我们全年预测的28%。符合公司此前公布的盈利预增45%-50%。　　1）受电价下调因素，一季度尽管电量增4%，收入仅增长3%。2）由于机组 ...; 分类: 研究机构 2014-5-4 00:01

新希望(000876) 行业景气度反转，公司迎来战略性买点: 　　（一）一季度行业整体低迷致农牧板块亏损　　1、受到禽类养殖行业景气度低迷的影响，14Q1 全行业蛋禽饲料同比下降10%，肉禽饲料同比下降12%，猪料同比下降2%，因此公司禽类饲料销量也受到一定影响。由于原料价格 ...; 分类: 研究机构 2014-5-4 00:01

中国国贸(600007) 毛利率上升及三费占比下降贡献业绩增长: 　　毛利率上升及三费下降致净利润同比增25%：公司发布一季报，2014年一季度收入和净利润分别为5.3 亿和1.34 亿，同比分别变动+6.95%和+25.16%，EPS 为0.13 元。ROAE2.72%，同比上升0.46 个百分点。净利润增速较高主 ...; 分类: 研究机构 2014-5-4 00:01

中信证券(600030) 持续加杠杆战略清晰，资本中介型业务前景进一步提升 ...: 　　我们的分析与判断　　1）一季度表现略超预期，杠杆率持续大幅提升优化资本结构　　2014Q1，公司实现营业收入 47.41 亿元，同比增加 60.58%；归属于上市公司股东净利润 13.10 亿元，同比增加 34.35%；EPS0.12 元 ...; 分类: 研究机构 2014-5-4 00:01

隆基股份(601012) 市场供不应求，经营指标积极向上: 　　经营指标持续上升。2013年，公司实现硅片销量2.68亿片，同比增长46%，实现营业收入22.8亿元，同比增长33.5%。2014年一季度营业收入6.95亿元，同比增长51%，据测算，一季度出货量在8000多万片，环比大幅度增长， ...; 分类: 研究机构 2014-5-4 00:01

雪迪龙(002658) 受益大气治理业绩释放提速: 　　主营业务实现较高增长，毛利率稳中有降：一季度，公司实现了营业收入和净利润双增，扣除非经常性损益后，主营业务实现归属于母公司净利润2012 万元，同比增长达到94.47%。业绩增长的原因，一方面是公司紧紧抓住 ...; 分类: 研究机构 2014-5-4 00:01

中国国旅(601888) 免税网购+额度提升可期，积极配臵: 　　2014年一季度，公司共实现营业收入44.03 亿元，同比增长11.81%；实现归属于母公司股东的净利润5.33 亿元，同比增长7.40%。实现每股收益0.55 元，业绩符合预期。　　2014 年一季度，公司毛利率达到30.59%，比去年 ...; 分类: 研究机构 2014-5-4 00:01

法拉电子(600563) 一季度增长超预期，新能源用薄膜电容将进一步发力 ...: 　　我们的分析与判断　　（一）营收增长开始加速，毛利率小幅提升　　过去两年公司受节能灯市场萎缩影响增速放缓，随着LED 照明及新能源市场崛起，2013 年起订单及产能利用率开始恢复，2014Q1 收入增长进一步加速， ...; 分类: 研究机构 2014-5-4 00:01

中百集团(000759) Q1业绩符合预期，股东持续增持驱动公司价值修复 ...: 　　一季报业绩同比增长3.77%，符合预期　　中百集团公告2014 年Q1 实现营收47.93 亿元，同比增长3.39%，实现净利润0.89 亿元，每股收益0.13 元，同比增长3.77%（扣非后同比下降22.4%），符合我们预期（中低个位数增 ...; 分类: 研究机构 2014-5-4 00:01

光明乳业(600597) 业绩超预期，成长性进一步验证: 　　投资建议　　公司聚焦核心高端品，产品结构不断升级，莫斯利安快速推广带来收入和利润率双提升，成长性较好。同时毛利率水平高而净利率水平低，导致业绩弹性大。预计2014-2016 年EPS 分别为0.44 元、0.66 元和0. ...; 分类: 研究机构 2014-5-4 00:01

森马服饰(002563) 拐点进一步确立，未来关注儿童产业链延伸: 　　公司是为数不多拐点已经确立的服装公司，休闲、童装两项业务均有市场份额集中化的趋势，向儿童产业链延伸以及未来并购整合、品牌代理为公司提高丰富的想象空间。我们预测公司2014-2016 年EPS 分别为1.60 元、1.9 ...; 分类: 研究机构 2014-5-4 00:01

长安汽车(000625) 福特盈利大超预期，本部下半年起有望扭亏: 　　支撑评级的要点　　长安福特1季度盈利大超预期。1季度公司投资收益为20.7亿元，同比、环比分别增长226.5%、49.5%，我们估计长安福特贡献了1季度投资收益的90%左右，净利润率攀升至15%以上（2013年为9.8%）。随着 ...; 分类: 研究机构 2014-5-4 00:01

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