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机构研报

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洽洽食品(002557) 期待14年营销管理改善和渠道梳理: 　　公司四季度收入增速改善明显，同比增长 14.96%，预计一季度将保持良好的势头。分产品来看，传统葵花籽业务下半年同比增长9.5%，增长主要来自于四季度。薯片收入下滑趋势有所减缓，但是仍在调整中，下半年同比下 ...; 分类: 研究机构 2014-4-11 00:01

拓尔思(300229) 大数据升级，布局基础延伸应用: 　　投资要点：　　拓尔思发布向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书，天行网安100%股权的交易对价为60,000万元，天行网安的主营业务是安全数据交换与处理产品的研发生产等，深圳 ...; 分类: 研究机构 2014-4-11 00:01

百视通(600637) 用户和内容构筑壁垒，Xbox One打开想象空间: 　　用户和内容是公司核心竞争力， IPTV+OTT 业务和广告业务是公司主要盈利手段，两者的营收占比分别达到 70.33%和 8.51%，合计同比提高近 10 个百分点。　　用户继续高速增长：2000 万 IPTV 用户，100 万盒子用户， ...; 分类: 研究机构 2014-4-11 00:01

安琪酵母(600298) 1Q14收入维持较快增速，2H14业绩拐点可期: 　　1Q14营业收入同比增长20.8%，增速略高于我们和市场的预期。考虑到基数的原因，预计2Q14收入可继续保持较快增速，2H14收入增速环比可能下降。1Q14新增了制糖业务收入，扣除糖业影响，估计酵母及相关产品营收增速 ...; 分类: 研究机构 2014-4-11 00:01

合肥百货(000417) 销售增长乏力，业绩符合预期: 　　投资建议　　预计14-15年EPS分别为0.63元、0.70元，目前股价对应PE分别为9X、8X。公司是安徽省商业龙头，具有明显的区位优势，深耕合肥市场，省内渠道下沉，净现金和自有物业价值高，维持推荐评级。　　投资要 ...; 分类: 研究机构 2014-4-11 00:01

文峰股份(601010) 业绩低于预期，13年投资收益减少致净利润下滑 ...: 　　2013 年公司实现营业收入71.79 亿元，同比增长11.71%；归属母公司净利润3.84 亿元，折合每股收益0.52 元，同比下降8.03%，低于我们之前0.61 元的预判。公司扣非后净利润为3.64 亿元，同比增长12.07%。我们预测公 ...; 分类: 研究机构 2014-4-11 00:01

老板电器(002508) 业绩无忧，期待估值提升: 　　报告摘要：　　收入高增长，未来仍可持续。公司2013 年实现35%的收入增长，主要得益于公司巩固了高端品牌的市场形象以及厨电行业消费高端化的发展趋势。根据中怡康数据，2013 年公司吸油烟机和燃气灶的零售量份 ...; 分类: 研究机构 2014-4-11 00:01

西宁特钢(600117) 主业低迷短期难现明显好转: 　　主业低迷毛利率下滑，营业外支出和减值损失拖累业绩。受国内宏观经济下行的影响，钢铁市场需求持续低迷，钢材及焦炭价格大幅下滑，主打产品合结钢和碳结钢同比下跌 8.14%和 8.67%。与此相反，原材料价格相对坚挺 ...; 分类: 研究机构 2014-4-11 00:01

合肥百货(000417) 业绩持续承压，建议关注商铺销售与小贷金融业务进度 ...: 　　收入增速放缓，费用刚性上涨，业绩持续承压。公司本期处置交易性金融资产，投资收益大幅提升，若将营业利润剔除投资收益等非经常性损益项，经营性利润同比12 年略降1 个百分点。通过对主要子公司营收及盈利情况 ...; 分类: 研究机构 2014-4-11 00:01

乐视网(300104) 4K超级电视与好莱坞长远利益根本一致，家庭影院更近一步 ...: 　　根本上，乐视将改变中国电影生态链，对电影院形成有效替代，这与好莱坞的长远利益根本一致。它彰显乐视超级电视的根本存在原因。在乐视的年费中，未来 4K 内容付费将占一部分比例，长短期对好莱坞都构成分成动力 ...; 分类: 研究机构 2014-4-11 00:01

老板电器(002508) “三个30%”目标稳健实现中: 　　结论：　　公司2013 年业绩略超预期，根据中怡康零售监测报告，截至2013 年底，公司主力产品吸油烟机零售量、零售额市场份额分别为15.54%、22.69%，燃气灶零售量、零售额市场份额分别为13.03%、20.05%，均持续保 ...; 分类: 研究机构 2014-4-11 00:01

兴业证券(601377) 依托区域性优势，增强核心竞争力: 　　年报概要　　4 月9 日，兴业证券发布了2013 年年度报告。2013 年，兴业证券实现营业收入31.04 亿元，同比增长22%；实现归属于母公司股东的净利润6.73 亿元，同比增长41%，利润增长超过行业平均水平；实现每股收 ...; 分类: 研究机构 2014-4-11 00:01

华星创业(300025) 4G给公司带来较大弹性: 　　一季度业绩预告：预计公司 2014 年一季度实现盈利 580~780 万元，去年同期仅为 24.55 万元，同比呈现 2262.53%~3077.19%的大幅提升。　　安信点评：公司一季度业绩大幅增长的主要原因在于：首先是并表因素，去 ...; 分类: 研究机构 2014-4-11 00:01

宁波港(601018) 2013业绩符合预期: 　　业绩符合预期　　宁波港2013 年收入114 亿元，同比增长46%；收入大幅增长一是因综合物流业务“营改增”后收入核算确认口径变化，二是因公司合并范围变化。扣除以上两项影响因素后，公司收入83 亿元，同比增长6% ...; 分类: 研究机构 2014-4-11 00:01

华峰超纤(300180) 出口增长与新产品销售旺盛是业绩超预期主要原因 ...: 　　投资建议　　暂维持盈利预测，预计2014-2015年EPS为0.76和0.95元，当前股价对应的PE为20.4倍和16.4倍，看好公司2014年产销进一步提升及新产品逐步放量，维持“强烈推荐”评级。　　投资要点　　一季度业绩再超 ...; 分类: 研究机构 2014-4-11 00:01

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