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机构研报

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中国南车(601766) 动车、机车交付维稳全年业绩订单饱满支撑14年高增长 ...: 　　动车组业务占比降低影响公司综合毛利率，动车订单充足确保14 年业绩快速回升。2013 年动车组业务仅确认收入193.38 亿元，同比降低10.64%，同时年底机客货订单集中交付，四季度营收413.7 亿占全年42.3%。伴随公司 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

中联重科(000157) 业绩略低预期，关注公司对资产负债表的进一步修复和新战略板块布局 ...: 　　我们的分析与判断　　（1）业绩略低预期，Q4 收入增速实现转正但费用大幅提升　　业绩略低于预期。 Q1-Q4 单季度收入增速分别为-49%、 -19%、 -13%、7.6%；收入增速逐季收窄并在 Q4 实现转正。Q4 由于管理和销售 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

广电运通(002152) 在手订单14亿 2014年业绩有保障: 　　目标为25元，维持增持评级。公司业绩稳健增长，符合市场预期；考虑到传统ATM 市场增速可能放缓，略下调公司2014-15 年EPS 预测至1.18（-0.07）和1.44（-0.10）元。考虑到公司新产品VTM 和清分机及金融服务外包业 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

美盈森(002303) 包装一体化龙头步入重要成长期: 　　一体化服务带来“量”和“质”的双重改善。公司主营业务已从原有的轻型包装、重型包装、电子标签及RFID的研发、生产和销售扩展为向客户提供涵盖包装产品设计、方案优化、材料采购、包装生产、辅助作业、库存管理 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

北京君正(300223) 可穿戴产品大有所为: 　　公司 2013 年实现营业收入 9483 万元，同比下降 11.32%；实现归属于股东的净利润 2557 万元，同比下降 46.59%。扣非后净利润 1147 万元，同比增长 48.35%。公司成功进军智能穿戴领域，未来有望把握更多新兴市场 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

保利地产(600048) 千亿之后，稳健发展: 　　2013 年每股收益1.51 元，同比上升27.4%，略超预期　　保利地产今天公布2013 年年报，期内实现营业收入923.6 亿元，同比增长34.0%；实现净利润107.5 亿元，合每股收益1.51 元，同比上升27.4%，略超预期5%。公司 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

步步高(002251) 业绩完全符合预期，全力推进O2O全渠道战略: 　　百货收入增速稳健，超市收入增速预计主要来自于外延扩张增量：2013年公司正式启动“大西南战略”，正式进驻了川渝、广西地区。报告期内，公司新开物理门店20家，按业态划分为超市门店20家、百货门店5家。截至201 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

钢研高纳(300034) 静待发动机重大专项落地: 　　点评：　　公司13 年扣除非经常性损益的净利润增速为18.5%，在产能释放的背景下增速并不快，主要是由于：（1）公司最大的下游客户中航工业集团订单量并未按照十二五规划的规模如期推进，叠加中航系发动机业务的 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

交通银行(601328) 综合经营效果初显，资产质量压力较大: 　　投资建议　　第四季度利息净收入增长乏力，但综合化经营效果初显。预计 2014/2015年净利润增速为 8%/7%， EPS 0.90/0.97 元， BVPS 6.29/6.99 元，现价对应PE 4.22/3.94 倍， PB 0.61/0.55 倍。但考虑到宏观经 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

青岛金王(002094) 化妆品业务是公司的未来: 　　投资建议　　增资悠可是公司在化妆品领域的布局起步，未来公司有望通过多种方式全面介入化妆品领域，看好公司在化妆品及电商领域的长期发展潜力。预计 2014-2016年的EPS分别为0.22元、0.28元和0.37元，当前股价 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

闰土股份(002440) 业绩符合预期，染料上涨受益标的: 　　单季度盈利同比大幅增长，环比基本持平。公司13 年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.04、1.52、2.32 和3.42 亿元，按照盈利预测均值3.45 计算，公司盈利同比大幅增长200%以上、同比基本持平。　　染料价 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

宝钢股份(600019) 推出股权激励，激发内部活力: 　　主要产品毛利率提升明显。2013 年公司总共销售钢材2199 万吨，其中最主要为冷轧板944 万吨，热轧板810 万吨，而这两个品种13 年毛利率提升也较为明显，冷轧板提升3.4 个百分点到14.6%，热轧板提升6.2 个百分点到 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

保利地产(600048) 发展趋于稳健: 　　业绩符合预期，保持较快增长。（1）毖利率 32.2%，其中房地产结算毖利率 31.3%，同比均下滑 4.0 个百分点；结算均价 1.03 万元/平（-2%），不 12 年降价项目进入集中结算期有关；13 年销售均价 1.18 万元/平（ ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

深天健(000090) 地产业绩高速增长，再融资有望获批: 　　事件评论　　主营业务稳定增长。报告期内，公司建筑施工业务实现营收31.3亿元，同比增长41.40 %；毛利率为5.4%，同比增长0.16%；房地产业实现营收15.65亿元，同比增长60.2%，毛利率为54.1%，同比增长0.4%；实现 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

金隅股份(601992) 利润恢复增长，协同提升业绩: 　　我们的分析与判断　　供给端整合调整助推营业收入增长 31.53%。报告期内，公司实现主营业务收入 443.46 亿元，同比增长 32.18％。其中，水泥及预拌混凝土板块市场开拓有力，产能规模刷新，技术创新力度大，实现 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

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