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机构研报

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三安光电(600703) 重大合同点评: 　　评论　　联手电网旗下公司，强化LED 照明市场地位：我们对本次合作的解读，1、强化了公司获取工程订单的能力；2、显示出公司一体化布局照明应用领域的决心；　　按照目前LED 照明产品的价格水平，EMC 项目的平均 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

华新水泥(600801) 环保转型继续推进，促进长期发展: 　　支撑评级的要点　　水泥成本下降带来盈利提升。2013年公司水泥熟料综合销量约5,103万吨，较上年同期增长约20.5%。全年水泥熟料综合均价257元/吨，较上年同期下跌7元/吨。水泥熟料综合成本为182元/吨，下降17元/ ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

苏宁云商(002024) 转型阵痛持续，毛利率大幅下滑: 　　投资建议　　公司处于战略转型期，不可避免的面临业绩压力，但从长远来看，苏宁线上线下协同发展的战略方向是正确的，管理层转型的决心很大，执行力强，业务拓展积极，维持“推荐”评级。　　投资要点　　业绩 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

天士力(600535) 业绩符合预期，未来长期看好: 　　工业驱动业绩增长高于收入：报告期内公司医药工业收入49.22 亿元，增长25.12%，医药商业收入60.73 亿元，增长13.34%，我们认为受新增帝益药业、圣特制药、天地药业三家公司合并报表的影响，公司医药工业整体增速 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

兖州煤业(600188) 降本、会计套期，应对煤市低迷和汇率变动: 　　13 年公司净利润大幅下降。13 年公司实现营业收入587.27 亿元，同比下降1.59%；营业成本为456.11 亿元，同比增长0.69%；归属于母公司股东的净利润12.71 亿元，同比下降76.95%；基本每股收益0.26元，同比减少76.1 ...; 分类: 研究机构 2014-4-1 00:01

上海机场(600009) 业绩增长较快，未来催化剂较多: 　　点评：　　1. 业绩分析：　　1）收入增长稳定，投资收益缩水是导致营业利润增速略有下滑的主要因素。公司2013年营收同比增长10.48%，其中4季度单季收入同比增加10.7%，收入增速保持稳定。去年4季度国际油价出现 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

江西水泥(000789) 成本费用控制跻身行业一流: 　　维持“增持” 评级。2013年实现营收同增32.64%，归母净利润同增130.14%，EPS 1.07 元，拟每10 股派发现金红利元3.00 元（含税）。，符合预期。我们小幅上调2014-2015 年的EPS 预测至1.30 元、1.60元（上调0.22 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

智美集团(01661) 全新的体育业务商业模式浮现: 　　打造体育文化平台公司智美近期宣布成立体育互动娱乐公司，标志着智美正式开始进军体育赛事上下游及体育线上衍生服务产业链，打造体育文化平台公司。短期来看，智美将结合旗下运营的强势赛事推出一系列衍生产品 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

科达机电(600499) 清洁煤技术典范大气污染解决终极方案提供者 ...: 　　科达清洁煤气化技术解决了造成大气雾霾的煤炭使用难题，又适应了国内“富煤贫油少气”的能源结构，“环保+节能+便捷”已成为公司推广新型业务的独特标签。但投资科达机电不应仅囿于其“环保概念”和“销售设备” ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

许继电气(000400) 业绩符合预期，直流配网驱动14年增长: 　　收入略有增长，净利润高增长来自期间费用下降。　　2013 年公司主营业务收入增长8.4%，其中智能电表和智能中压设备增长较快，同比分别增长64.5%和23.1%；智能变配电系统和EMS 加工分别增长7.9%和11.7%；直流设备 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

宝钢股份(600019) 引领钢铁国企改革: 　　限制性股票计划：宝钢股份推出限制性股票计划，拟向136 位公司董事、高管及其他业务技术骨干授予不超过4745.82 万股限制性股票，授予价格1.91 元/股。同时设定有效期、授予日、禁售期、解锁期，规定授予及解锁条 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

宝钢股份(600019) 受益汽车相对景气经营业绩明显改善，股权激励助力业绩稳步增长 ...: 　　受益下游相对景气与产品结构优势，经营业绩明显改善：受3 号高炉大修影响，公司2013 年销量同比下降6.67%，不过公司全年营业收入同比仅下降0.76%，或主要源于相对强势出厂价政策。扣除非经常性因素影响，公司201 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

海通证券(600837) 综合收益增长9%，创新业务收入占比提升至26%: 　　业绩：综合收益增长9%，归于经纪业务收入贡献　　从2013 年证券行业经营环境来看，尽管行业景气度仍处于低位，但整体而言要好于2012 年，主要归于经纪业务环境同比好转。2013 年日均股票成交金额1955 亿元，同比 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

登海种业(002041) 业绩表现优异，继续推荐“买入”: 　　我们预计公司1 季度业绩落在预报区间的中间偏上水平，基本与我们此前预计的40%增长相吻合。公司1 季度业绩预告再次验证公司产品穿越周期的能力。根据我们调研结果显示，登海种业母公司和各子公司主力品种在2013/ ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

中国太保(601601) 业绩相对稳定、估值极具吸引力: 　　核心观点：　　中国太保公布年报，主要内容如下：　　13 年净利润92.61 亿元, 同比上升82.4%， EPS1.02 元；综合收益59.63亿元(12 年同期是140.94 亿元)；净资产为989.68 亿元，扣除融资加回分红后，实际净资产 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

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