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机构研报

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长城汽车(601633) 增长质量可靠，估值已经合理: 　　SUV 驱动营收增长，新品推动公司14 年增长。1）全年受益于SUV 行业的增长，公司SUV 业务继续增长，成为营收的主要推动力。具体驱动因子分解为：销量的增长21%；单车营收的增长9%。2）2013Q4 公司营收增速明显回 ...; 分类: 研究机构 2014-3-24 00:01

利德曼(300289) 营销调整及折旧带来阵痛，后续有望好转: 　　点评：　　公司的年报业绩与业绩快报一致。　　营销体制调整和折旧增加拖累公司业绩表现，后续有望逐步恢复正常：2013 年全年公司销售收入增长平缓，其中体外诊断试剂收入 2.93 亿元，同比增长 8%，在新产能尚未 ...; 分类: 研究机构 2014-3-24 00:01

聚飞光电(300303) 背光照明双驱动，业绩稳定增长: 　　2013 年收入持续高增长，产品结构变化导致毛利率有所下降：2013 年公司在产能增加的同时加大市场开拓力度，营业收入达到7.54 亿，实现较大增长，同比增长52.19%；归属于上市公司股东的净利润1.31 亿元，同比增长 ...; 分类: 研究机构 2014-3-24 00:01

中国卫星(600118) 卫星制造国家队北斗应用排头兵: 　　中国卫星拥有两块业务：卫星研制；卫星地面设备制造、卫星地面应用系统、卫星运营。未来3-5年，公司业绩超预期增长因素有望来自于两方面：一是高分卫星的需求及微小卫星的成功供给；二是北斗导航应用业务的快速 ...; 分类: 研究机构 2014-3-24 00:01

长城汽车(601633) 新品频发，继续领跑“中国品牌”: 　　公司发布13 年年报，净利润同比增长44.5%　　公司2013 年实现营业收入567.8 亿元，同比增长31.6%；归属于上市公司股东净利润约82.2 亿元，同比增长44.5%，全面摊薄后EPS2.70 元。对此我们有如下点评：　　销售结 ...; 分类: 研究机构 2014-3-24 00:01

王府井(600859) 业绩微幅增长，转型持续深化: 　　投资要点：　　目标价22元，首次覆盖给予“增持”评级。我们预计公司2014-2016年EPS 分别为1.57 元、1.66 元和1.83 元，同比增长4.7%、5.7%和10.2%。根据行业平均估值并考虑到公司持续加大转型力度，给予公司一 ...; 分类: 研究机构 2014-3-24 00:01

四川美丰(000731) 业绩下行不改车用尿素与LNG业务前景: 　　车用尿素平稳起步，传统尿素业务有所下滑。2013年，化学肥料制造业实现收入19.8 亿元，同比下降6.38%。其中尿素实现收入14.6 亿元，同比下降12.16%，业绩下滑明显，主要因为全年尿素市场低迷，价格持续下降。复 ...; 分类: 研究机构 2014-3-24 00:01

华电国际(600027) 2013业绩增192%；2014：仍有增长潜能: 　　业绩符合预期　　公司2013 年净利为41 亿元，同比增长192%，合EPS0.56 元。盈利增速接近预增公告的上限（170%～195%）。　　值得一提的是：2013 年四季度，在电价回落情形下，公司毛利率持续改善，尽管计提了5 ...; 分类: 研究机构 2014-3-24 00:01

国腾电子(300101) 北斗交货推迟，无碍公司投资逻辑: 　　公司此前业绩快报预计2013 年营收为2.57 亿元，净利润为-1490 万元，此次年报基本符合预期。1）综合毛利率为45.52%，略低于预期。这主要是因为占收入比重较高的北斗终端收入毛利率为56.2%，比去年同期下滑26.72 ...; 分类: 研究机构 2014-3-24 00:01

爱尔眼科(300015) 准分子手术增长有望加速，新建医院扭亏趋势明确 ...: 　　点评：　　公司业绩与此前公布的业绩快报一致。　　准分子手术恢复性增长，白内障业务有所拖累。报告期内，公司实现营业收入 19.85 亿元，同比增长 21.02%，在业务量方面，公司全年门诊量达到201.9 万人次，同 ...; 分类: 研究机构 2014-3-24 00:01

东睦股份(600114) 业绩高增长，动力依然足: 　　点评：　　主营进一步聚焦，占比继续提高。此次非公开发行项目年产7000吨高效节能粉末冶金汽车关键零部件已经有部分产能投产，VVT/VCT及变量泵等高端粉末冶金产品已经开始贡献营收，粉末冶金汽车零配件业务占公 ...; 分类: 研究机构 2014-3-24 00:01

中炬高新(600872) 调味品收入增长放缓，但利润率显著提升: 　　点评：　　调味品收入下半年略有放缓，但盈利能力提升超预期：公司 13 年实现调味品收入 20 亿元，同比增长 23%，增速比 12 年略有回落；美味鲜实现净利润 2.16 亿元，增长 46%。其中 2H13 调味品收入仅增长 17 ...; 分类: 研究机构 2014-3-24 00:01

凯迪电力(000939) 90亿北海项目启幕，生物质能源帝国再起航: 　　点评：　　公司生物质能发展路径清晰，北海项目启幕，生物质帝国再起航：　　国内生物质能产业严重滞后，是最具开发潜力的可再生能源之一。我们认为，公司是国内生物质领域的绝对龙头，多年来致力于生物质发电 ...; 分类: 研究机构 2014-3-24 00:01

荣盛发展(002146) 城镇化推动一体化促进高成长继续: 　　投资要点：　　业绩略超预期：2013年公司实现营业收入191.7亿元，净利润29.06亿元，每股收益1.54元，分别同比增长42.9%、35.8%、36.28%，公司业绩略超我们预期。　　公司规模正在向第一梯队接近：2013年公司实现 ...; 分类: 研究机构 2014-3-24 00:01

聚飞光电(300303) 2014年依然维持高成长: 　　投资要点　　背光产品市场份额持续提升　　2013 年，公司实现营业总收入75,362.86 万元，较上年同期增长52.19%，实现净利润13,093.57 万元，较上年同期增长43.06%。2013 年LED 行业景气度回升，公司充分利用智能 ...; 分类: 研究机构 2014-3-24 00:01

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