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华侨城Ａ(000069) 业绩平稳增长: 　　主营业务增长平稳。2013 年公司旅游综合收入和房地产业务收入同比增长均27%，由于旅游收入包括旅游业务中的地产结算收入，按旅游和地产口径重新拆分后，我们估算公司地产业务约210 亿，同比增长29%（深圳本部纯 ...; 分类: 研究机构 2014-3-13 00:01

东方电气(600875) 业绩符合预期，2014年专注提升增长质量: 　　业绩符合预期　　东方电气2013 年收入424 亿元，增长11%，净利润23.5 亿，增长7%，录得EPS 1.17 元，符合预期；拟每10 股现金分红1.8 元。发展趋势　　总量展望平稳。2013 年新增订单402 亿元，下滑9%，主要由于 ...; 分类: 研究机构 2014-3-13 00:01

通源石油(300164) 有助钻完井产业链完善，加速海外市场拓展: 　　一龙恒业海外市场油服经验丰富，具备一定市场及客户基础。其主业分为八大板块：1）以定向井、钻井施工等为主体的钻井服务；2）以裸眼井分段压裂、电缆泵送桥塞分段压裂、连续油管拖动分段压裂等为主体的完井压裂 ...; 分类: 研究机构 2014-3-13 00:01

全聚德(002186) 走上“品牌+资本”运作模式快车道: 　　公司2012 年营业收入19.02 亿元，同比下降2.13%；其中Q3/Q4 的单季收入增速分别为1.32%和2.19%，恢复增长势头确立。主要原因为：一是2013 年上半年北京地区大规模爆发禽流感，公司主要菜品“北京烤鸭”受冲击明 ...; 分类: 研究机构 2014-3-13 00:01

东阿阿胶(000423) 业绩符合预期，看好阿胶产品价值挖掘和衍生产品拓展 ...: 　　基本财务数据——收入、利润保持稳定增长，费用率下降：1）全年数据：实现收入40.16亿，同比增31.4%；营业利润14.18亿，同比增15.0%；利润总额14.37亿，同比增15.5%；归母公司净利12.03亿，同比增15.6%，EPS1.84 ...; 分类: 研究机构 2014-3-13 00:01

克明面业(002661) 华东市场显成效，行业集中抢份额: 　　2013 年公司收入增长22.2%略超预期。全年销量24.2 万吨，同比增长11.35%。收入的增长主要来自市场份额提升。挂面行业还未出现全国性的龙头企业，行业处于集中度迅速提升的发展阶段，公司“抢份额”为工作的核心 ...; 分类: 研究机构 2014-3-13 00:01

上海家化(600315) 经营目标超预期，2014有望重塑增长: 　　收入增长不及预期，利润符合预期。公司2013年实现营收44.69亿，同比增长11.74%，归属净利润8亿，同比增长28.76%，扣除非经常性损益后同比增长39.97%，其中四季度同比增长29.2%。公司对委托加工业务的会计处理做 ...; 分类: 研究机构 2014-3-13 00:01

腾邦国际(300178) 业绩符合预期、未来依然高成长: 　　1、 TMC 行业的收购，完成公司做大的梦想。公司现金流充裕，三季报显示公司持有4.2 亿现金，2 月21 日，南京腾邦成功并购了南京南京协友航空服务有限公司，并正式将其更名为南京腾邦国际商务旅游有限公司，公司2 ...; 分类: 研究机构 2014-3-13 00:01

上海家化(600315) 收入保持平稳增长，利润略超市场预期: 　　归属产品结构优化将驱动毛利率持续提升，且激励费用逐年下降，未来业绩有望保持较快增长。关联交易调查、新任领导与现有团队磨合短期可能影响公司业绩和估值，我们认为随着调查进一步落实及经销商信心恢复，业绩 ...; 分类: 研究机构 2014-3-13 00:01

上海家化(600315) 年报超预期，坚定买入: 　　业绩超预期　　上海家化2013 年实现营业收入77.8 亿元，同比增长 4.2%；归属于上市公司股东的净利润为8 亿元，同比增长 28.8%；实现每股收益 1.19 元，超过我们预期1.10 元。　　毛利率增长，销售费用率降低，净 ...; 分类: 研究机构 2014-3-13 00:01

小天鹅Ａ(000418) 内销收入增五成，未来业绩弹性大: 　　（一）内销增长超五成，转型成效显着　　2013 年，公司经营调整效果持续显现，出货逐步恢复，市占率企稳，洗衣机销售增长超越行业。国内洗衣机收入63.2 亿元，同比大幅增长79.1%。洗衣机出口收入16.7 亿元，同比 ...; 分类: 研究机构 2014-3-13 00:01

永辉超市(601933) 渠道商与供应商相互持股，推进供应链合作优化 ...: 　　第一，合作有望拓展至食品领域的多品类层面。金枫酒业为上海地区黄酒龙头生产企业，大股东为上海糖业烟酒集团，实际控制人为光明食品集团。我们推断，本次以持股金枫酒业为媒介，公司将有望进一步深化同光明食品 ...; 分类: 研究机构 2014-3-13 00:01

承德露露(000848) 营销改革计划初见成效: 　　我们的分析与判断　　（一）营销改革效果显着，费用内部控制合理　　2013 年是公司营销改革全面落实的第一年，公司的杏仁露及其他销量增加22.43%至31.02 万吨;核桃露销量增加42.06%至1.85万吨。公司的营销改革计 ...; 分类: 研究机构 2014-3-13 00:01

九阳股份(002242) 2013Q4业绩回升，One Cup值得期待: 　　（一）主营业务收入稳定，四季度增速加快　　2013 年，公司通过推进联合体验终端建设，大力拓展电商领域业务，弥补了豆浆机行业持续下滑的不利影响，实现营收53.2 亿元，同比增长7.8%。值得一提的是，2013 年四 ...; 分类: 研究机构 2014-3-13 00:01

上海家化(600315) 2014值得期待: 　　上海家化的年报数据略好于我们和市场预期，我们认为其目前股价已充分反映管理层变动的风险，估值已低于国际同行，但考虑其品牌价值、管理层的相对稳定性、较好的品牌战略和渠道布局将支撑未来成长性依然较好，我 ...; 分类: 研究机构 2014-3-13 00:01

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