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机构研报

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姚记扑克(002605) 业绩符合预期，14年三大看点“主业确定性高增长+优质资源价值挖掘+ ...: 　　公司公布业绩快报：13年实现营收7.1亿元，实现归属于上市公司股东净利润1.17亿元，同比分别增长10%和22%，实现EPS为0.63元；业绩基本符合我们预期（我们预期净利润1.23亿元，同比增长28%，EPS0.66元）；　　投资 ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

物产中拓(000906) 钢铁京东: 　　投资要点　　供应链整合是钢铁电商突破口：电商平台须实现交易成本下降方有可能替代线下交易。大宗品销售费用率偏低是压缩成本的难点所在，但并非没有压缩空间。若利用互联网平台将供应链各环节资源进行整合，则 ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

双汇发展(000895) 上半年期待业绩超预期，下半年兑现肉制品创新和集中度提升 ...: 　　公司 13 年年报收入和利润完全符合预期：公司13 年全年屠宰生猪1331万头，生产高低温肉制品175 万吨，两者分别同比去年增长15.5%和12.87%，在全年猪价同比下跌1.32%的情况下收入同比增长13.21%接近450 亿规模； ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

光迅科技(002281) 4G建设驱动公司加速成长，非运营商市场拓展呈亮点 ...: 　　营收增速相对平稳，传输投资支撑公司业绩表现：总体而言，公司2013年收入和净利润增速均相对平稳。我们认为，运营商传输网和接入网的建设进度是影响公司收入状况的重要原因，具体而言：1、运营商传输网投资相对 ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

中国国旅(601888) 不仅仅是O2O，更期待政策利好: 　　我们认为公司进军电商的背后或有政策利好支撑，比如“允许海南游客网上购买免税品”、“允许出境公民网上购买免税品+回国进境提货/或邮寄到家”等；如若兑现其一，便是重大利好。继续强推，目标价50元。　　2月1 ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

歌尔声学(002241) 2013年业绩点评：电声龙头，产业链延伸开拓新空间 ...: 　　业绩较快增长，盈利能力良好：在2013年智能终端产品市场快速增长的背景下，公司电声器件等产品出货快速增长，进而带动13年业绩高成长。分季度来看，公司Q4实现营收37.88亿元，较去年同期增长39.16%， Q4归属于 ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

北京利尔(002392) 引入合同能源管理模式，高增长可期: 　　率先发起合同能源管理在耗材领域商业模式，分享成本和能源节约收益　　北京利尔率先发起耐火材料业务从“产品制造销售”向“整体承包”转变，但我们认为这种商业模式不是简单的总承包，而是通过规模效应，产品配 ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

双汇发展(000895) 净利增长33%符合预期，2014年有超预期机会: 　　业绩符合市场预期，拟注入资产利润达标　　双汇2013 年实现归属母公司净利润38.6 亿，同比增长33.7%，营业收入449.5亿元，同比增长13.2%，每股收益1.75 元。其中，4Q13 营业收入和净利润分别为124 亿和10 亿元， ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

新大陆(000997) 线下支付：互联网金融帝国的最后拼图，二维码支付或胜出 ...: 　　阿里腾讯作为第三方支付龙头，急需寻找线下支付渠道。二维码由于天生的线上线下同一性，在移动支付方面具有很强的便捷性和安全性。同时二维码扫描枪还可以扫描商品货物，一枪两用且价格低于POS机使得需求可能 ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

建发股份(600153) 触网升级志在千里: 　　核心观点：　　供应链业务升级进行时7+2+1：迈向垂直化电子商业平台　　公司确定了结合互联网、升级供应链业务（7+2+1）的战略发展方向，进一步打造上控资源、下控渠道，中间提供物流、金融、信息等增值服务的经 ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

京新药业(002020) 核心制剂延续高增长，前景可期: 　　公司业绩略低于我们此前年报前瞻中的预测（0.27 元，增长115%）。　　成品药延续高增长，2014 年趋势依然向好。报告期内公司实现营业收入9.74 亿元，同比增长13.62%。分具体业务来看，公司成品药业务实现营业收 ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

远光软件(002063) 收获样板项目，燃料智能化业务爆发在即: 　　范坪电厂燃料智能化项目意义重大，国电集团内全面推广可期　　据了解，范坪电厂装机容量为2*330MW，共有两台机组，均于2011年投产，而随着电厂业务的扩展和规模的壮大，其原有的燃料信息管理系统已无法支撑公司 ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

贝因美(002570) 员工参股与高层调整 14年有望涅槃重生: 　　公司设立营销子公司目的为：1）赋予自主经营权，优化经营考核方式，加强利润导向；强化专业分工，专注细分市场，提升对消费者服务质量，加强对渠道的专业化以及精细化管理；通过员工持股，调动员工主观积极性， ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

隧道股份(600820) 量质提升助公司业绩快速增长: 　　核心观点：　　行业景气、容量、资金相对有保证　　当前经济增速快速下降成为市场的焦点，房地产投资、制造业投资的增速下降更是基本成为共识；正如历史上多次验证过的，预计轨道交通、保障房建设等与民生息息相 ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

捷成股份(300182) 业绩确定性高，版权分销提供新看点: 　　增资华视网聚进军版权分销，逐步挖掘用户价值。我们看好公司在版权分销领域的业务拓展，主要有以下几方面原因：1、公司传统客户主要分布于广电和互联网视频等领域，而大量内容制作商后期音视频处理也在捷成完成 ...; 分类: 研究机构 2014-2-25 00:01

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