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机构研报

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大秦铁路(601006) 特殊运价终于接轨，打开成长空间: 　　特殊运价终于接轨：铁路运输板块三家上市公司均发布公告，铁路货物运价自2 月15 日起上调，平均吨公里调价幅度为1.5 分（11.5%），最值得关注的是上市公司的特殊运价均实现与统一运价接轨，大秦线、京原、风沙大 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

登海种业(002041) 打造中国种业“平台型公司”: 　　报告要点　　过去，登海种业已经证明自己是一家优质企业。展望未来，我们认为，公司依然能够高成长。有别于大众的认识，我们认为：未来种业公司成长基因在于平台；其能抵御行业过剩穿越种业周期。登海种业即是正 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

北新建材(000786) 业绩增长依然稳健，股价回调凸显估值优势: 　　点评：　　四季度业绩超预期。根据公司公布的2013年业绩快报测算，公司四季度单季营业收入和净利润增速分别为17.72%和42.44%，增速较前三季度上升明显。我们认为，公司四季度业绩增长能够超预期主要是得益于销 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

洋河股份(002304) 推新品：不止变相涨价这么简单: 　　我们认为，洋河推新品，不止变相涨价这么简单，新品是“近”和“远”的辩证，应从洋河管理层的愿景和战略理解：　　1) 新品 42 度、 52 度邃之蓝售价为 258 元/瓶和 268 元/瓶； 42 度、52 度高之蓝售价为 488 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

中远航运(600428) 运价弹性回归，安全边际充分: 　　以史为镜，2014 年BDI 弹性继续回升。我们分析了2000 年以来BCI 指数年度均值与当年各个季度BCI 均值涨幅之间的关系，结论是：BCI 年度均值与当年BCI 二季度的环比涨幅具有较高的相关性，即BCI 越高，2 季度BCI ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

华东医药(000963) 监管加强将促进股改承诺的解决: 　　点评：监督管层显着提高对大股东履约的监督，解决股改承诺对远大集团举足轻重。流通股东对豁免能否通过有决定权，预计大股东需要提供补偿条件。　　解决股改承诺对远大集团举足轻重。根据4号文，除少数无法控制 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

红日药业(300026) ROE逐年上升，看好公司增长质量: 　　点评：公司2013年营业收入20.99亿元，同比增长70.75%，其中血必净注射液销量预计在3000万支左右，同比增长30%，中药配方颗粒销售收入预计在8亿元以上，同比增速超过60%，汶河医疗器械销售收入约2000万元，同比增 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

招商银行(600036) 4Q13收入同比增长25%，维持今年业绩增长20%的判断，首选！ ...: 　　净息差四季度环比扩大，带动业绩在高基数下超预期，及净利润增速逐季走高。去年四季度营业收入/期初期末平均总资产环比扩大8bps，我们预计，净息差环比回升幅度应与此接近，带动营业收入同比增长25%。尽管2012 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

易华录(300212) 区域市场扩展“再下两城”，运营类业务将是公司未来重要看点 ...: 　　成立区域型公司拓展相关市场，有望带来较为明显的业绩增厚　　泉州易华录与乐山易华录注册资本分别为1 亿元和5000 万元，公司的出资比例均为70%，合作伙伴分别为泉州市国有资产投资经营公司以及乐山市兴业投资公 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

张家界(000430) 自由旅神初体验：顺应自由行趋势，张家界旅游进入移动互联网时代 ...: 　　市场对 “自由旅神” 的使用感受及其对上市公司的影响有一定疑虑。我们对“自由旅神”迚行体验后讣为，它价格便宜、信息全面，服务周到，适吅自劣游客使用，较试用版有徆大提高。丏它能通过成本节约和大觃模复 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

杰瑞股份(002353) 定增顺利完成，再造一个杰瑞指日可待: 　　30 亿元募资助推杰瑞实现大油服梦想　　公司所处的是具备技术壁垒、资金壁垒和人才壁垒的油田服务行业，公司过去几年几乎完全依赖增产设备制造做大做强，固压设备做到了国内领先、国际上知名品牌，但经营规模年 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

红日药业(300026) 业绩超预期，维持推荐并上调目标价: 　　云泥之别。1 月22 日公司完成限制性股票授予，预计14 年摊销激励成本9000 万，13 年仍大幅释放业绩，显示管理层对未来成长充满信心。2013 年行业遭遇反商业贿赂、招标推迟，红日在行业困境中业绩超预期，更显云 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

大秦铁路(601006) 专线运价基本并轨，盈利能力上台阶: 　　铁路货运价格改革取得关键一步，由政府定价改为政府指导价，为铁路改革含金量最高一步。涨价事件符合我们对当前铁路改革处于“胡萝卜先于大棒”的阶段性判断。　　大秦铁路专线价格基本实现并轨，公司盈利能力大 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

中国海诚(002116) 国企改革创变革机遇，总包盈利提速前进: 　　投资要点：　　国企改革创变革机遇，总承包战略升级促发盈利挖潜发展提速。我们预计公司2013-2014 年EPS 为0.78、1.03（上调0.03）元，维持增持评级。考虑到总包订单爆发、国企改革红利、总承包盈利提升趋势，参 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

广宇集团(002133) 上市公司年报点评：武林外滩为14年销售提供充足弹性 ...: 　　投资建议：　　由于本期内结算项目较少，公司2013年实现净利润2.19亿元，同比下降11.75%。报告期内公司实现销售金额18亿元，同比增长28%。目前公司杭州城内重点项目武林广场已经开盘。该项目将为后期销售提供充 ...; 分类: 研究机构 2014-2-17 00:01

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