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机构研报

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西陇化工(002584) 业绩符合预期，战略转型效果将逐渐显现: 　　点评：　　2013 年业绩符合预期。2013 年度公司收入大幅增长，这主要是由于公司化工原料贸易业务对收入的巨大拉动作用，该项业务的开展给下游客户提供了增值服务，增强客户黏性，但是利润微薄，对公司净利润贡献 ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

海天味业(603288) A股难得的优质公司，将成为世界级食品企业: 　　国内最大的调味品公司：在酱油、调味酱、耗油 3 个品类上稳居全国第一。海天味业是1995 年8 月由全民所有制企业改制设立有限责任公司，2010 年11 月整体改制为股份公司。主营业务为调味品的生产和销售，目前生产 ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

美盛文化(002699) 布局动漫文化服饰全产业链: 　　主要观点：　　成功收购荷兰销售渠道型公司。这家荷兰公司为欧洲知名渠道商和销售商，是公司下游渠道，其客户来自荷兰等欧洲国家的节庆活动商店、主题商店、网络销售及零售商等。从盈利的角度，预计将为上市公司 ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

隆华节能(300263) 业绩有望连续两年翻倍，高速扩张中的节能环保一体化平台 ...: 　　13 年业绩位于预告上沿：实现营业收入7.29 亿元，同比增长76.6%，实现归属上市公司净利润1.13 亿元，同比增长98.3%，位于业绩预告的上沿（80-100%），符合我们的预期。公司同时公布2013 年利润分配方案，拟每10 ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

莱茵置业(000558) 如虎添翼，步步为营: 　　布局能源，如虎添翼　　2013 年末，公司通过收购浙江洛克能源有限公司51%股权的方式，使洛克能源成为本公司之控股子公司。洛克能源公司已获取天然气作为危险化学品的经营许可证，并已在长三角等区域内展开经营， ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

奥瑞金(002701) 围绕青岛啤酒，扩充二片罐北方布局: 　　设立山东青岛子公司，投资9 亿只二片罐项目：为满足山东青岛及周边以青岛啤酒为主的客户对二片罐的需求，提高公司产品的市场占有率，同时充分考虑产品的运输成本因素，公司拟在山东青岛成立全资子公司并实施二片 ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

隆华节能(300263) 公司保持较快增长，向节能环保提供商转型: 　　报告摘要：　　13年业绩实现较快增长。2013 年,公司实现营业收入7.29 亿元,同比增长76.56%;归属于母公司的净利润为1.13 亿元,同比增长98.33%,基本每股收益为0.68 元。利润分配预案为每10 股转增10 股，每10 股派 ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

东方通(300379) 技术积累到位，拥抱云计算时代: 　　估值与评级：首次覆盖给予“增持”评级，目标价53.3 元。我们预计2013-15年公司净利润分别为4532/5476/6392 万元，对应EPS 分别为0.88/1.06/1.24元。目前A 股计算机软件公司2014 年动态PE 平均在41 倍，考虑到公 ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

王府井(600859) 拥抱科技型企业，推动全渠道扩张战略: 　　王府井发布公告：公司与腾讯签署战略合作框架协议，双方结成战略合作伙伴关系。2 月14 日，公司与腾讯合作的微信购物将在公司旗舰店北京市百货大楼试运行，并将在随后持续推出新的合作项目。我们维持公司2013-15 ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

王府井(600859) 拥抱腾讯巨头，坐享移动互联流量红利: 　　平安观点：与去年9月以开设微信公众账号为代表的初级O2O行情不同，王府井和腾讯此次公告的合作框架由于加入了微信支付这一核心元素，从而实现了从营销（入口）到支付（出口）的消费闭环搭建。在移动互联流量红利 ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

玉龙股份(601028) 油气管网建设提速，静候业绩爆发: 　　投资逻辑　　油气管网建设大提速。“十二五”对油气管网建设规划总长度接近“十一五”末翻番，而实际建设进度低于预期。在时间节点和完成总量不变的前提下， 2014、2015 年将出现新一轮油气管网建设高峰，而油气 ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

西陇化工(002584) 毛利率略有下滑，期待募投达产及业务转型: 　　营业收入大幅增长，综合毛利率有所下降。营业收入大幅增长45%的主要原因是2013 年新增了5 亿左右的大宗原料销售额，从而使化工原料业务收入从4.3 亿增至10 亿左右。大宗原料业务毛利率极低；此外在募投项目推迟 ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

海天味业(603288) 龙头竞争优势明显，长期稳健增长可期: 　　首次覆盖，给予“增持”评级：我们看好调味品行业的长期发展，海天味业作为行业龙头，规模、渠道竞争优势明显，将充分受益于行业发展，上市后公司优势进一步加强，将有望加速行业整合，保持长期稳健增长，预测公 ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

鱼跃医疗(002223) 加大费用投入，为产品线扩张做好准备: 　　公司近况　　鱼跃医疗发布2013 年业绩快报：实现销售收入14.24 亿元，同比增长8.54%，实现归属于母公司净利润2.65 亿元，对应EPS 0.50元，同比增长8.71%，略低于我们之前的预期。　　评论　　新品牌推广使得四季 ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

碧水源(300070) 马上有订单，高景气继续: 　　投资建议　　我们认为公司是环保公司里为数不多的真正具备竞争壁垒的公司，行业景气度毋庸置疑，而公司相比竞争对手的领先优势是全方位的，市场份额难以被蚕食。现有订单充足，新业务领域布局有望打开更大空间 ...; 分类: 研究机构 2014-2-12 00:01

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