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机构研报

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北陆药业(300016) 中报业绩符合预期，战略进入基因检测领域: 　　对比剂业务增长平稳，毛利率提高 2.20pp：　　公司对比剂业务实现收入 1.53 亿元，同比增长 11.94%；毛利率 72.15%，同比提高 2.20pp。今年上半年已经基本消化了碘海醇最高零售价格调整的负面影响，碘海醇基药 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

永辉超市(601933) 业绩符合预期，关注与牛奶国际合作进展: 　　投资建议　　我们预计公司 14-16 年 EPS 分别为 0.27 元、0.34 元和 0.42 元，对应 PE 分别为 27X、22X 和 18X。我们长期看好公司优异的管理能力、供应链整合能力以及短时间难以模仿的差异化生鲜经营模式。维持 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

智光电气(002169) 节能服务业务渐入佳境: 　　净利润大幅增长主要受收入增加、软件增值税退税增加和税收减少影响。公司三大类产品上半年收入增长相对平稳，节能服务收入同比大幅增长151%，带动整体收入增长24.4%。但同时受节能服务业务毛利率和费用率都相对 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

利德曼(300289) 收入符合预期，化学发光业务取得实质性进展: 　　点评：　　收入符合预期，折旧摊销对利润影响较大。报告期内公司核心产品体外诊断试剂业务占总收入比重超过80%，同比增长13.03%，相比2013 年下半年0.32%增速已经出现恢复性增长的势头，但是考虑到公司体外诊断 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

怡球资源(601388) 废旧汽车拆解专题之一：再生铝资源回收龙头 ...: 　　再生铝龙头，国内报废汽车放量改善原材料来源结构　　金属铝是报废汽车中含量仅次于钢铁的金属，以重量计其占比约为 3-4%，而且高端车含量更高。未来报废汽车数量猛增之 1000万台计算，国内汽车报废铝产量也将随 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

升华拜克(600226) 参股公司推动业绩显著增长: 　　公司 14H1 净利润同比增长 112%。　　公司公布 14H1 业绩，报告期内实现营业收入 7 亿元（同比下降 14.3%)，归属于母公司净利润 5068 万元（同比增长 112%），EPS 0.12 元，每股经营性现金流 0.05 元，业绩基本 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

海天味业(603288) 非酱油产品快速增长，产品结构持续升级: 　　点评：　　1、非酱油产品快速增长,对收入的贡献日益明显　　今年上半年,在酱油稳步增长的同时，公司加快以蚝油、调味酱为核心的非酱油的发展，进一步巩固了公司在调味品行业中的龙头地位。从分产品来看，今年上 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

三安光电(600703) 产能释放&集中度提升巩固LED龙头地位: 　　1、业绩增长受益于技术保障下的毛利率提升和照明应用开启的LED行业景气长周期。公司营业收入和净利润实现同步增长，主要受益于产品毛利率提升和LED照明应用市场的启动。数据显示，2013年全球LED市场规模为124亿 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

惠博普(002554) 半年增速符合预期，业绩渐进收获期: 　　半年增速符合预期，国外市场业绩大增。公司上半年实现营业收入6.29 亿元，同比增加45.26%，实现净利润0.55 亿元，同比增加30.21%。其中受益于海外EPC 项目的确认，油气田装备与工程板块收入同比增长112.60%，达 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

先河环保(300137) 开辟华南市场，全国战略布局领航环境监测领域 ...: 　　事件评论　　收购科迪隆和广西先得，体现公司继续深耕于环境监测领域的决心和信心。环境监测行业是未来国家重点发展的环保领域之一，预计“十二五”期间，环境监测产业将保持22.60%的速度增长，到2015 年产业规 ...; 分类: 研究机构 2014-8-16 00:01

东易日盛(002713) 业绩平稳，多层次战略奠定长期增长基础: 　　聚焦家装主业，收入增速平稳。公司 8 月 14 日发布 2014 年半年报：14H1 实现营收 7.67 亿，同增 17.36%，归母净利润 0.20 亿元，同增14.97%，符合我们预期。分季度看，公司 Q2 营收同比增长 6.28%、环比增长 ...; 分类: 研究机构 2014-8-16 00:01

神剑股份(002361) 迈向一体化的粉末涂料专用聚酯树脂龙头: 　　公司是我国粉末涂料用聚酯树脂龙头企业。目前公司拥有12 万吨聚酯树脂产能，2014H1 市占率达到20%左右，市场龙头地位继续扩大，目前拟通过增发再扩产5 万吨产能，届时将形成17 万吨的产能，根据公司的发展规划， ...; 分类: 研究机构 2014-8-16 00:01

爱尔眼科(300015) 中报业绩靓丽超预期，成长注入新动力: 　　中报业绩靓丽超预期。上半年收入 11.2 亿，增长 24%，净利润 1.44 亿，增长 41%，扣非后净利 1.44 亿，增长 36%，实现 EPS0.22 元；其中二季度单季度净利同比和环比分别增长 48%、20%，显示公司增长力非常强劲。 ...; 分类: 研究机构 2014-8-16 00:01

爱尔眼科(300015) 上半年业绩喜人，合伙人共创未来: 　　白内障、视光服务增长最快，管理效率提升。公司品牌影响力提升，经营规模不断扩大，门诊量达1,140,387人次，同比增21.53%；手术量118,903例，同比增长15.32%。收入保持了较快增长，2014年二季度营业收入同比增 ...; 分类: 研究机构 2014-8-16 00:01

好想你(002582) 转型初见成效，收入连续两季度较快增长: 　　转型初见成果，单季收入同比增速继一季度后继续较快增长：　　二季度单季收入同比增速为 24.76%，高于一季度的 16%，两者均远高于13 年全年 1.3%的增速，三方面的经营转型已初见成效：1）生产主导型向市场主导型 ...; 分类: 研究机构 2014-8-16 00:01

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