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机构研报

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海油工程(600583) 事迹大幅增进，功课才能实现新冲破: 　　销售收入和净利润均创历史同期最好水平：2013 年上半年海油工程实现销售收入73.6 亿元，同比增长75.8%，实现归属于上市公司股东的净利润8.2 亿元，同比增长265%，实际增幅比预期还要高。　　公司安装业务大幅增 ...; 分类: 研究机构 2013-8-30 00:01

徐工机械(000425) 事迹低于预期，应收帐款压力大: 　　核心观点：　　上半年业绩明显下滑　　公司13 年上半年实现营业收入13,704 百万元，同比下滑23.70%；归属上市公司股东的净利润851 百万元，同比下滑46.49%，EPS 为0.41 元，收入和利润均略低于我们此前的预期。 ...; 分类: 研究机构 2013-8-30 00:01

宁波韵升(600366) 将来专注钕铁硼事迹环比将改良: 　　钕铁硼价格下跌致业绩大幅下降。2013年上半年，公司实现营收11.72亿元，同比下降30.58%，其中第二季营收5.97亿元，环比略增3.94%；上半年净利润1.50亿元，同比大幅下降49.14%，其中第二季度为7380万元，环比一季 ...; 分类: 研究机构 2013-8-30 00:01

勤上光电(002638) 下流连续回暖，事迹相符预期: 　　下游需求回暖，公司毛利维持高位。上半年，公司所处的半导体照明应用行业显现强劲增长势头，面对明显回暖的行业需求，LED厂商近期增资扩产不断，瑞丰光电、三安光电相继提出或已开始进行扩产计划，下游订单亦不 ...; 分类: 研究机构 2013-8-30 00:01

七匹狼(002029) 批发转零售，加大精细化经管力度: 　　直营尚属成长期，“批发”转“零售”进入深水阶段，加盟商库存情况可控，维持“谨慎增持”评级。2012 年秋冬产品直营店的售罄率在60%左右，比加盟店低10%-15%（正常门店售罄率在70%左右），公司直营店销售效率与 ...; 分类: 研究机构 2013-8-30 00:01

中国银行(601988) 净息差趋向+手续费增速大银行中最优: 　　上半年净利润同比增13%，略超预期　　2013 年上半年实现归属于本行净利润807 亿，同比增长13%，高出中金/市场预期2%/3%,主要是净息差及手续费收入超预期。　　发展趋势　　净息差季度环比上升2bps 至2.24%，是唯 ...; 分类: 研究机构 2013-8-30 00:01

爱尔眼科(300015) 爱尔眼科（300015）中报点评: 　　8月26日公布2013年半年度报告，我们对其公布的主要信息简评如下：　　1、2013上半年公司营业收入为9.01亿元，较上年同期增长21.35%。实现营业利润1.40亿元，较上年同期增长19.61%；净利润1.05亿元（扣非后），同 ...; 分类: 研究机构 2013-8-30 00:01

万邦达(300055) 万邦达中报大幅再超预期: 　　1. 工程总承包业务收入暴增：　　公司工程总承包业务收入26,605.50 万元，较上年同期增长93.82%，主要系公司报告期内中煤甲醇醋酸项目、烯烃二期工程项目集中实施所致。　　中煤甲醇醋酸项目是公司与为中煤陕西 ...; 分类: 研究机构 2013-8-30 00:01

苏宁云商(002024) 进军移动互联网金融，打开估值空间: 　　1、公司转型期业绩压力大，进入互联网金融领域，提高消费者粘性　　公司转型期间业绩压力大，主要受三方面的因素影响：宏观经济下行，实体门店同店增长放缓以及电商业务的战略亏损。后面两个因素将导致未来公司 ...; 分类: 研究机构 2013-8-30 00:01

以岭药业(002603) 收入快速增进，利润加快需守候: 　　利润增速加快，EPS0.27 元，业绩符合预期 2013 年上半年实现营业收入11.56 亿元（+64.35%），其中Q2 同比+119%，加速增长的重要原因在于去年Q2 的低基数（毒胶囊事件）。2013 年上半年实现净利润1.52 亿元（+6.9 ...; 分类: 研究机构 2013-8-30 00:01

鼎龙股份(300054) 彩色聚合碳粉演绎多彩将来: 　　彩色聚合碳粉行业空间巨大，鼎龙坐享国内碳粉盛宴。2010年彩色碳粉销量约5.4万吨，此后以约9%的速度增长，2015年销量有望突破8万吨。目前原装彩色聚合碳粉售价超过100万/吨，毛利率达60%以上，市场空间巨大。而 ...; 分类: 研究机构 2013-8-30 00:01

雏鹰农牧(002477) 猪价反弹驱动下半年事迹环比改良: 　　上半年受猪价下行、生鲜肉销售渠道建设导致费用增长较快影响，公司净利同比下降77.8%。上半年实现营业收入8.52 亿元，同比增长14.8%；营业成本6.38 亿元，同比增长31.4%；此外，生鲜肉销售渠道建设导致费用增长 ...; 分类: 研究机构 2013-8-30 00:01

青岛啤酒(600600) 青岛啤酒半年度申报点评: 　　成本改善、产品结构优化提升毛利率，并表一次性收益推高业绩　　2013年1-6月青岛啤酒实现营业收入149.71亿元，同比增长11.68%，实现归属于上市公司股东净利润13.95亿元，同比增长38.46 %，尽管此前已经上调盈利 ...; 分类: 研究机构 2013-8-30 00:01

阳光城(000671) 守正出奇: 　　阳光城发布2013 年中报，营业收入28.32 亿元，增长100%，营业利润2.23 亿元，增长78%，归属母公司净利润1.41 亿元，增长47%，每股收益0.14 元。　　业绩、毛利符合预期：营业利润增速低于营业收入，因为公司本期 ...; 分类: 研究机构 2013-8-30 00:01

广联达(002410) 高速增进，新营业占比持续提拔: 　　新业务占比进一步提升，智慧城市建设与新规范保证长期增长　　公司项目管理、工程施工和材料价格信息等新业务同比增长86.73%，占总收入比例达16.01%，新业务占比略超我们此前15%的预期。新业务增长迅速显出公司 ...; 分类: 研究机构 2013-8-30 00:01

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