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机构研报

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信维通信(300136) 主业反转确认，有望持续高增长: 　　报告摘要：　　受益4G手机规模大幅增长，带动LDS天线行业超预期增长，Q2业绩同比大幅增长进一步验证主业反转。继年初业绩大幅反转后，半年报预计净利润将达：2450万—2750万元。 2014年第一季全球智能型手机出货 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

华夏银行(600015) 息差反弹提振业绩，不良略有压力: 　　结论与建议：　　华夏银行发布半年报业绩，14H1实现归母净利润86.7亿元，YOY增长18.8%，拨备前营业利润约为145.6亿元，YOY增21.6%，高于我们的预期3个百分点左右。超预期主要源于于Q2息差的反弹，覆盖了拨备提 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

华峰氨纶(002064) 氨纶行业景气持续，中长期优选投资标的: 　　核心观点：　　氨纶：供需格局改善，氨纶行业景气仍将持续　　需求方面，氨纶主要作为服装家纺的添加剂使用，含量比例从5-25%不等。随着人们对衣着舒服度的追求及消费升级的需求，未来氨纶在下游应用占比有望进 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

阳泉煤业(600348) 成本费用大幅下降，二季度业绩环比改善: 　　评论：　　公司煤炭产量相对平稳。上半年完成原煤产量1556 万吨，同比增长-2.7%，采购集团及其子公司煤炭1,569 万吨，同比增加2.48%；销售煤炭2,882 万吨，同比增加4.01%。　　综合煤价下跌22%，下半年煤价调整 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

峨眉山Ａ(000888) 客流恢复、费用控制，带动中报利润高增长: 　　业绩符合预期　　峨眉山上半年实现收入 4.2 亿元，同比增长 15%，实现归属于母公司净利润 5,382 万元，同比增长 83%，扣非后净利润增长 93%，符合此前快报。业绩高增速来源于 13 年地震奠定的客流低基数，以及 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

天士力(600535) 医药工业维持高增长: 　　医药工业同比增长28.05%，继续保持高增长；医药商业同比增长3.86%，增速放缓。报告期内医药工业实现收入29.61 亿元，同比增长28.05%，增速快于13 年的25%，继续保持高增长。其中核心品种丹滴估计收入超过13 亿， ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

齐峰新材(002521) 毛利率持续提升，驱动业绩超预期: 　　我们的分析与判断:　　公司中报业绩超预期。公司2014H1 收入12.33 亿元，同比增25.02%，营业利润1.65 亿，同比增60.15%，净利润1.26 亿，同比增44.12%。当季拆分看，2014Q2 当季收入6.92 亿，同比增20.19%，Q2 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

德力股份(002571) 以少数股权投资谨慎“试水”影视: 　　预计主业利润将恢复增长。公司预计上半年实现归属上市公司股东净利0.4~0.6 亿元，同比下降40%~10%。一季度公司收入同比增长21%，净利润大幅下滑46%，但相对去年三、四季度，一季度经营环比有显着改善。我们预计 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

达实智能(002421) 百亿市值渐近，期待更大跨越: 　　百亿市值后公司成长路径的前瞻判断　　8 月 1 日公司非公开发行 A 股股票申请获得证监会无条件通过，若按照发行后 2.558 亿股本及 2014 年8 月 8 日收盘价 29.11 元计算，公司发行后市值将达 74.5 亿元。我们对 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

贵人鸟(603555) 收入增速低于预期，业绩回暖尚需时日: 　　贵人鸟 14 年上半年实现营业收入9.95 亿元，同比下滑19.0%；实现归属上市公司股东净利1.64 亿元，同比下滑5.8%，合每股收益0.27 元，公司业绩低于预期。我们下调公司14-16 年每股盈利预测至0.72、0.77 和0.84元 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

华菱钢铁(000932) 长沙市场草根调研: 　　核心观点；　　华菱钢铁：扭亏为盈，2季度实现微利，中厚板是盈利主要贡献；　　1、2季度吨净利平均约40元/吨，我们预测2季度内盈利最高值约为70-80元，中厚板是盈利主要贡献；　　2、订单基本平稳，中厚板与薄 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

晶盛机电(300316) 增资晶环电子，蓝宝石业务快速推进: 　　增资子公司晶环电子，加快蓝宝石项目建设。晶环电子由公司与中环股份共同投资成立，其中公司持股80%，公司主要作为“年产2500 万mm 蓝宝石晶棒生产项目”投资主体。根据原有计划，晶环电子计划今年年底完成100 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

黄山旅游(600054) 景区游客数恢复增长，业绩重回增长轨道: 　　景区接待人数恢复增长，各项收入随之增加　　2014 年上半年，公司累计接待游客127.77 万人，同比增长3.6%，索道业务累计运送游客213 万人次，同比增长12.70%。公司各项业务均依托景区经营，游客人数的增长随之带 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

天壕节能(300332) 卓越推：天壕节能 “买入”评级: 　　与云南金源再生资源开发利用有限公司签订战略合作协议，进入矿渣冶炼余热发电市场。公司发布公告，以增资扩股的形式参股云南金源再生资源开发利用有限公司，同时以 EMC 模式投资运营金源公司矿渣冶炼的余热发电 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

深高速(600548) 与母公司合作实施梅林关城市更新项目，价值相对可观 ...: 　　公司近况　　深高速发布公告称将与母公司深圳国际的全资子公司新通产共同出资成立项目公司实施梅林关城市更新项目，深高速将持有项目公司 49%的股权。梅林关城市更新项目是根据政府城市规划对梅林收费站西侧地块 ...; 分类: 研究机构 2014-8-11 00:01

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