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机构研报

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东凌粮油(000893) 延长产业链+极新专业团队，根基面连续改良: 　　公司是最大的民营大豆压榨企业。公司是我国最大的民营大豆压榨企业，年均可压榨大豆300 万吨，压榨规模位于全国第九位。2012 年，公司共加工大豆174 万吨，约占全国大豆压榨市场份额的3%。　　看空大豆，趋势性 ...; 分类: 研究机构 2013-8-9 00:01

聚飞光电(300303) 中报相符预期，各营业连续冲破: 　　聚飞中报符合预期。我们认为行业8 月迎来旺季，而聚飞小尺寸业务稳健增长，中大尺寸和照明业务继续放量，短期空间与长期成长路径均较为明确。基于我们对未来三年复合增长40-50%的预测，上调目标价至25 元，维持 ...; 分类: 研究机构 2013-8-9 00:01

伊利股份(600887) 放长线，钓大鱼: 　　伊利股份一向是我们本年的投资组合中连续重点保举的品种，我们现阶段持续保持重点保举，来由：　　1 伊利股份股权鼓励行权完成之后，巨额的行权本钱将高管好处与投资者绑定在一路，市场对伊利最忧郁的管理层鼓励 ...; 分类: 研究机构 2013-8-9 00:01

江淮汽车(600418) 下半年增长仍看SUV和卡车: 　　新品密集上市，注入新活力，1H13 收入均同比增长两成。上半年公司推出多款车型，包括全新SUV（瑞风S5）、新款轿车（和悦RS）、新款MPV（2013 款瑞风M5）、两款全新轻卡（新一代帅铃和江淮铃），推动公司销量同比 ...; 分类: 研究机构 2013-8-9 00:01

金证股份(600446) 回归金融IT战略落地、发展势头良好: 　　金证股份上半年扣非净利润增长约90%，超出我们预期。公司深化“回归金融IT战略”决心坚定、市场开拓取得显着成效，上半年券商、基金、泛金融领域均有较大突破。然而公司商品销售业务占比仍高于70%，或拖累公司整 ...; 分类: 研究机构 2013-8-9 00:01

珠江钢琴(002678) 产物布局赓续改良，盈利才能连续提拔: 　　业绩符合预期，产品高端化趋势明显。公司2013 年上半年实现钢琴销量6.69万架，同比增长10.18%；恺撒堡系列高档钢琴销量同比增长34.94%，高档钢琴的销量占比从去年的约8%提高到10%左右，带动钢琴平均售价达到1023 ...; 分类: 研究机构 2013-8-9 00:01

金证股份(600446) 短期收入确认滞后，历久趋向依然不改: 　　收入确认滞后和营业外因素导致中期利润略低于预期　　扣非后净利增长达90%，显示非常强劲内生增长，符合我们此前对公司业务长期判断。净利增速略低于我们此前预期，我们认为一方面是公司主营金融IT 下游为国内证 ...; 分类: 研究机构 2013-8-9 00:01

经纬电材(300120) 铜铝营业双轮驱动，股权鼓励保驾护航: 　　中报业绩符合预期：公司2013 年半年度实现营业收入2.23 亿元，同比增长53.26%；实现归属于上市公司股东的净利润为1787 万元，同比增长32.31%，EPS 为0.11 元；扣非后净利润为1763 万元，同比增长38.47%。公司中 ...; 分类: 研究机构 2013-8-9 00:01

盛屯矿业(600711) 事迹相符预期，自产矿下半年发力: 　　2013 年中报业绩EPS-0.01 元，二季度实现盈利，业绩符合预期。　　公司2013 年中期营业收入：3.41 亿元，同比增47.77%；净亏损509.46 万元，上年同期为亏损2255.7 万元；基本EPS-0.01 元，上年同期为-0.06 元。 ...; 分类: 研究机构 2013-8-9 00:01

华夏银行(600015) 事迹超预期，但资产质量面对挑衅: 　　2013 年上半年业绩超出市场预期5%　　华夏银行2013 年上半年净利润73 亿，同比增长20.1%，超出中金及市场预期5%，主要是净息差好于预期。　　发展趋势　　二季度净息差环比上升15bps，资产负债结构调整和受钱荒 ...; 分类: 研究机构 2013-8-9 00:01

齐峰股份(002521) 调布局促盈利投产能确增进: 　　增持评级,上调目标价至10元。公司13年上半年收入同比增22.8%，归属上市公司净利润同比增43.5%，折合EPS0.21 元，公司预计1-3 季度业绩增幅在30%-50%。我们预测公司13/14 年EPS 为0.47/0.57 元。基于行业景气度持 ...; 分类: 研究机构 2013-8-9 00:01

康缘药业(600557) 经营稳健增进，新品陆续上市将连续打开成长空间 ...: 　　中期经营实现稳健成长。公司1-6 月实现营收约10.48 亿，同比增长25.63％；归属于母公司净利润1.34 亿，同比增长29.76％，对应EPS约0.32 元。扣除非经常性损益后净利润约1.26 亿，同比增长6.42%。营业成本大幅增 ...; 分类: 研究机构 2013-8-9 00:01

新研股份(300159) 玉米机发卖形势乐观全年事迹将实现高增进: 　　（一）毛利率提升至41%；预计下半年业绩高增长　　公司主营玉米收获机，主要在第3 季度确认收入。2010-2012 年，公司中报业绩分别占全年业绩的14%、13%、15%；第三季度单季度业绩分别占全年的74%、64%、66%。全 ...; 分类: 研究机构 2013-8-9 00:01

九牧王(601566) 收入同比下滑，初次泛起净关店: 　　终端低迷传导到报表。公司上半年营业收入11.64 亿元，下滑2.3%，营业利润3.89 亿元，同比增长1.1%，归属母公司净利润2.90 亿元，下滑14%。如若按照15%的可比所得税口径，净利润下滑3.1%。　　Q2 进一步恶化，符 ...; 分类: 研究机构 2013-8-9 00:01

新研股份(300159) 根基面反转期近，转型中的综合型农机巨子: 　　中期业绩完全符合预期：　　公司公告中期业绩：实现营业收入7,675 万元，同比增长20.8%，实现净利润1,400 万元，同比增长18.6%，完全符合我们的预期。　　玉米机、青贮机销售提前启动，上半年收入稳定增长：上半 ...; 分类: 研究机构 2013-8-9 00:01

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