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辉丰股份(002496) 获得光气资源，打造第二个生产基地: 　　投资建议　　预计2014-2016 年EPS 分别为0.71、0.89 元和1.05 元，当前股价对应PE 为17.8 倍、14.4 倍和12.1 倍，看好公司未来两年新产品产能投放带来的高速增长，维持“推荐”评级。　　投资要点　　对外投资控 ...; 2014-5-13 00:01

万马电缆(002276) 电缆、光伏、充电桩齐发展: 　　1. 业务概况：电缆+电动车充电设备+光伏，各项业务齐发展　　公司传统业务为电缆、电缆附件，产品涵盖电力电缆、光缆、电缆用绝缘料、屏蔽料等。2013 年，公司收入基本来自于电缆类产品。　　除了电缆类业务以外 ...; 2014-5-13 00:01

五粮液(000858) 推荐报告之四：渠道调整稳步实施，业绩下半年回升 ...: 　　国企改革和政府业绩压力　　为响应国家号召，公司一直在积极研讨改革事宜，短期内正在进行的是中层和普通员工的薪酬改革。中层薪酬改革大方向是绩效与薪酬挂钩，改革之后销售人员、营销中心主任工资最多可高过管 ...; 2014-5-13 00:01

长安汽车(000625) 自主、合资均高增长，估值有明显提升空间: 　　投资逻辑　　长安福特有望延续高增长态势。翼虎目前月销量已达1-1.2万辆水平，且终端仍然供不应求，预计下半年随产能释放月销有望达约1.5万辆；新蒙月均销量约1万辆。此外，新老福克斯仍然保持良好销售态势。福 ...; 2014-5-13 00:01

大禹节水(300021) 4月以来新签订单激增，验证我们对国内农业节水市场高景气判断，公司 ...: 　　EPC订单方面：对比公司1季报披露的新签订单，仅4月来单月新签逾3亿、为1季度2.5倍。我们判断，可能原因是有部分13年延迟招标项目在3-4月集中恢复。13年的地方政府换届、以及反腐检查等对政府工程招标市场的影响 ...; 2014-5-13 00:01

津膜科技(300334) 签订大额合同，污水处理项目异地扩张落地: 　　签订大型污水处理厂项目，有利于公司未来异地污水项目的扩张。此次东营污水处理厂项目，公司采用的方式是与当地的胜利油田孚瑞特置业有限责任公司合作的方式。由于公司的优势是膜产品和膜工程，此次东营污水处理 ...; 2014-5-13 00:01

长城汽车(601633) H8延迟交付点评：质量就是生命，生命只有一次 ...: 　　公司发布公告，哈弗H8 再次延迟交付　　公司5 月8 日发布公告，由于客户反映哈弗H8 在高速工况下传动系统存在敲击音，公司决定哈弗H8 将继续整改，达不到高端品位决不上市。　　H8 再次延迟交付，体现公司打造高 ...; 2014-5-13 00:01

中青旅(600138) 景区运营专家，A股在线旅游稀缺标的: 　　乌镇客流快速恢复，收购15%股权增厚业绩　　2013年受禽流感+限三公+暑期暴雨影响，乌镇景区接待游客下降5%。今年乌镇客流迅速恢复：2014Q1客流同比增长8.6%（东栅略有下降，西栅客流同比增长22%），营业收入同比 ...; 2014-5-13 00:01

中青旅(600138) 高价增发显示投资者信心: 　　投资要点：　　高价增发显示投资者信心。本次增収底价15.88 元/股，収行价较之高15%，显示了投资者对公司长期収展的看好。现股价20.61 元，仅有12.68%的溢价，有一定的安全边际。　　上调公司业绩。1）古北水镇 ...; 2014-5-13 00:01

航天机电(600151) 电站计划翻番，布局新增长点: 　　2014 年公司计划实现净利润3 亿元，自建电站 500MW，承接EPC 项目100MW，获得备案批复450MW，并网400MW，出售400MW，分布式项目开发实现零突破。同时探索积极利用产业投资基金、资产证券化等创新金融产品拓宽电 ...; 2014-5-13 00:01

鸿博股份(002229) 政策态度明朗多渠道拓展将带来销售额大幅提升 ...: 　　新修订的《彩票发行销售管理办法》早在2013 年1 月1 日已正式施行，《办法》中除实体店和电话销售彩票外，互联网和自助终端销售模式获得认可。这是国家首次认可互联网售彩是合法渠道，与实体店、电话售彩享有同 ...; 2014-5-12 00:01

步步高(002251) 收购南城百货，加速大西南战略实现: 　　16 亿收购南城百货，估值处于合理水平。南城百货评估价值160,530 万元（扣除2013 年现金股利后，交易价格为157,578 万元），其中现金支付7879 万元，定向增发10708 万股（按照停牌前20 日均价13.98 元/股）。根 ...; 2014-5-12 00:01

步步高(002251) 拟15.8亿元收购南城百货战略布局广西，增厚14年EPS约3% ...: 　　1. 交易后，公司控股股东和实际控制人保持不变。公司拟发行10708万股股份购买钟永利、吴丽君、钟永塔、南海成长、金山山和年利达分别持有的南城百货73.66%、9.75%、2.44%、2.32%、4.88%和1.95%股份；湘潭步步高 ...; 2014-5-12 00:01

万邦达(300055) 引进CBR-R水处理技术，打造企业核心竞争力: 　　引入台湾先进水处理技术　　2013年11月北京晋纬与台湾晋纬工程签订了《CBR-R 技术支持服务协议》，可长期提供CBR-R 技术的执行、维护及开发等相关服务。CBR-R是粉状活性炭处理系统的简称，原理是利用粉状活性碳 ...; 2014-5-12 00:01

长城汽车(601633) H8延迟交付，挺进高端的战略不变: 　　维持“增持”评级。H8再次延迟交付，说明公司在高端产品研发、技术管理上存在不足，但坚持对产品负责、对用户负责的态度。考虑到H8推迟上市对阶段性销量的影响，下调公司2014-15年EPS分别至3.75元（-5%）、4.87 ...; 2014-5-12 00:01

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