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长安汽车(000625) 福特产能提升进程决定盈利提升幅度: 　　盈利预测：我们预测2013-2015 年公司EPS分别为0.69、1.11、1.42，同比增长122%、62%、27%，由于目前长安汽车处于快速增长阶段，我们首次覆盖给予其2014 年15 倍PE，目标价16.5 元，首次覆盖给予增持评级。　　与 ...; 2013-11-11 00:01

恒泰艾普(300157) 收购兼并进展顺利，迎接油气改革历史机遇: 　　股权并购进展顺利，对四季度业绩产生积极影响　　恒泰艾普在上市之初即制定了建设国际型综合性油服公司的目标，围绕加粗、加长、加宽的“三加”战略，利用国内、国际、资本 “三个市场”不断拓宽“三种能力”和 ...; 2013-11-11 00:01

巨化股份(600160) HCFCs配额收缩前的蛰伏: 　　巨化股份主要从事氟化工原料及后续产品、基本化工产品等的生产与销售，拥有从上游萤石制氢氟酸至氯氟烃替代品和氟聚合物为止的完整氟化工产业链，是国内综合生产能力最大、技术最先进的氟化工基地。　　2010-201 ...; 2013-11-11 00:01

王府井(600859) 全渠道转型前途光明，道路曲折: 　　零售业低景气度，1-9 月公司收入增速优于行业，但业绩同比负增长：①宏观经济低速增长；②群众路线、民主生活会等新一轮反腐对中秋、国庆销售影响显着；③电商冲击日益显着；④自身因素：保持了较高的同店增速（ ...; 2013-11-11 00:01

诺普信(002215) 即将迎来经营转机: 　　1.横向收购 + 代理跨国农药巨头产品是公司未来发展方向。MAI 和Nufarm 已是收入达到20-30 亿美元，是诺普信2012 年收入的10 倍左右，诺普信有机会复制这些跨国仿制农药巨头的发展路径。MAI 和NuFarm 的增长主要 ...; 2013-11-11 00:01

森源电气(002358) 网内网外齐增长，业绩估值双提升: 　　平安观点　　预计今后业绩仍将保持快速增长　　公司主要从事高低压配电成套装置、高压电器元件、电能质量治理系列产品的开发、生产和销售，2007~2012 年收入和净利润的复合增速分别达到28%和42%。今后，随着新产 ...; 2013-11-11 00:01

智飞生物(300122) 自研、代理双轮驱动: 　　2013.10.30 我们对智飞生物进行了实地调研，公司副总裁、董事会秘书余农进行了接待。　　调研结论：1.智飞生物处在一个从代理产品到自主研发的过渡期的尾声，营销能力是核心竞争力之一；2.自有产品替代代理产品 ...; 2013-11-11 00:01

众生药业(002317) 内生业绩增长未来高弹性可期: 　　投资要点：　　加强中药和化学药原料上游发展。此次收购完成后，公司将持有益康中药51.46%股权和凌晟药业51.41%股权，成为控股股东。今后上游原料将以这两个公司为平台，实施统一管理生产，有利于提升和保障产品 ...; 2013-11-11 00:01

长城汽车(601633) 汽车行业的“海底捞”: 　　投资要点：　　盈利预测与评级：维持盈利预测2013-2015EPS 2.8、3.79、4.49元，维持增持评级，采用2014年15倍PE，维持目标价57元。　　与众不同的观点：　　①市场普遍关注H8能不能卖好，而很少人关注长城为了卖 ...; 2013-11-11 00:01

赞宇科技(002637) 经营好转，未来看点颇多: 　　行业洗牌，公司长期受益　　公司下游是日化行业，下游每年有10%左右的增长，前景看好。目前该行业是完全竞争市场，处于行业洗牌阶段，去年行业竞争激烈，造成了公司去年出现亏损，从今年二季度开始，公司经营状 ...; 2013-11-11 00:01

合肥城建(002208) 迪士尼入驻打开成长空间: 　　事件评论　　今年公司销售和业绩双拐点交织。前三季度公司实现营业收入8.74 亿元，同比增长了57.33%，公司预计全年净利润同比增长20%-50%。业绩反转的背后是公司销售的高歌凯进，前三季度公司预收账款达到22.5 ...; 2013-11-11 00:01

隆华节能(300263) 成功转型，长期看好: 　　2013年前三季度公司运营情况良好。实现营业收入4.73亿元，同比增长51.45%；实现净利润7230万元，同比增长48.79%。业绩符合我们的预期，主要原因在于主营产品复合冷在石化和新型煤化工领域由于长时间的推广，取得 ...; 2013-11-11 00:01

中国国航(601111) 公商务客回暖受益最大: 　　投资建议　　因经济增幅放缓、高铁分流，航空公司业绩和估值持续3 年下滑，均不足2010 年的50%；2014 年行业自身有望温和复苏，且核心指标因业绩缩水而敏感性增强，再考虑人民币仍有升值和油价小幅回落两大外围 ...; 2013-11-11 00:01

保利地产(600048) 推盘高峰如期而至，销售放量: 　　10 月推货高峰如期而至，销售放量。10 月新推货量约150 亿元，符合预期，此前货量不足的情况显着改善。实现签约销售金额121 亿元，环比增长25%，同比增长57%，单月销售超过了今年3 月份的水平，接近6 月份的高点 ...; 2013-11-11 00:01

苏交科(300284) 内外并举，新领域拓展再造新价值: 　　报告摘要：　　公司品牌与资金优势加速业务渠道渗透，市占率逐步提升。2008-2012年公司主营工程咨询业务收入由3.72 亿元上升至10.54 亿元，CAGR29.74%，快于同期全国勘察设计单位工程设计收入CAGR23.98%。2002-2 ...; 2013-11-11 00:01

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