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机构研报

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凯诺科技(600398) 淡季不淡，三季度业绩延续高增长: 　　公司披露前三季度业绩预告，符合市场预期。公司披露2014 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（重大资产重组前）相比，将增加1200%左右，即15.8 亿。对比口径是凯诺科技2013 年Q1-Q3 的业绩（1. ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

上海家化(600315) 盈利有望持续改善，沪港通成催化剂: 　　投资要点：　　投资建议：新品投入带来营销费用增加，但考虑到收入增长及激励费用大幅下降，费用结构明显变化，预计2014 四季度收入和利润增速有望提升。公司组织架构及人事调整基本完毕，效果仍待观察，但价值 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

中国神华(601088) 9月运营数据：限产效果初显，但仍长路漫漫: 　　产量同比下滑或因限产所致，后3 月限产压力增大。7、8 两月正增长后9 月公司商品煤产量重回负增长，4.6%的降幅是年内次低，符合9 月内蒙以及陕西国有重点矿减产行为，应是限产政策逐步落实所致，但幅度相对并不 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

中航光电(002179) 与泰科电子签署框架合作协议点评：新能源汽车业务进入深度扩延阶段 ...: 　　维持“增持”评级。公司与海外连接器巨头泰科电子签署《战略主供货协议》，双方互以对方产品标识标准向对方供货，即互相贴牌，公司将借此扩张在新能源汽车领域的产品种类，2015 年的收入将超市场预期。维持2014- ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

中航飞机(000768) 募资建设民机产能，利于军民机双线发展: 　　评论：　　1、“大飞机梦”是“中国梦”的重要部分，高端民用机长期发展势不可挡《高端装备制造业“十二五”发展规划》中提出2020 年，国产干线飞机国内市场占有率达到 5%以上，支线飞机和通用飞机国内市场占有 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

金正大(002470) 三季度业绩超预期，未来业绩持续高增长+平台型公司提升估值 ...: 　　3 季度复合肥销量同比去年增长约26%。14 年三季度尿素价格企稳，磷肥、钾肥价格略有反弹，上半年单质肥跌价对复合肥行业的影响逐渐缓解；同时，公司凢借优秀的产品组合+强大的营销能力，使第三季度销量实现26%的 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

金科股份(000656) 多元化重要迈步，正式进军新能源: 　　多元化业务正式迈入。　　1）投资规模大，立足形成第二主业。公司公告拟以自有资金出资注册成立全资子公司金科新能源有限公司（暂定名），重点投资光伏、风能及页岩气等能源产业。本次投资设立全资子公司注册资 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

东方航空(600115) 9月运营数据分析：运力低增速持续，国际线表现略逊于国内线 ...: 　　航空客运运营特点：整体运力增速继续放缓，国内线需求小幅改善，国际线供过于求明显　　国内线：公司9月份国内线供需差为-0.72%，相比于8月份的-3.13%，供需结构得到改善。这主要是由于中秋节错峰的带动，国内客 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

祁连山(600720) 区域供需改善，收入稳定增长: 　　公司2014 年10 月18 日发布2014 年第三季度季报，公司前三季度实现营业收入48.29 亿元，同比增长12.46%；实现归属于上市公司股东的净利润为6.35 亿元，同比增长75.72%，扣除非经常性损益的净利润为6.29 亿元，同 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

苏交科(300284) 卓越推：苏交科“买入”评级: 　　核心推荐理由：1、非公开增发及员工持股计划为公司未来发展保驾护航。公司于 9 月 15 日公布了非公开发行股票预案。此次募集资金总额不超过 37,398 万元，扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。此次员工持 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

隆华节能(300263) 冷却（凝）设备业务下滑，3Q14低于预期: 　　业绩低于预期　　公司实现营业收入79,904.79 万元，同比增长68.59%，营业利润9,509.49 万元，同比增长17.85%，归属于上市公司股东的净利润8,210.62 万元，同比增长13.49%。　　资产负债表：1）季末存货达4.1 亿 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

安徽水利(600502) 前三季度业绩平稳增长，四季度有望提速: 　　营业收入增速超预期，净利润小幅下降，四季度将提速　　单季度看，3Q14 公司营收同比增长 25.7%，得益于公司上半年工程订单87%的高速增长；归属母公司净利润同比下降 1.7%，主要是毛利率下降导致。我们认为其原 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

国脉科技(002093) 华三国有化在即，佐证普天国脉发展路径: 　　维持“增持”评级，上调目标价至 9.45 元。中国电子收购杭州华三将进一步提升企业网络设备国产化的进程。我们测算目前可比公司 2015年 PE 估值为 39 倍，考虑到公司持有普天国脉 33%的股份且与 Juniper有进一步 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

环旭电子(601231) 苹果新品推动业绩，穿戴式描绘下一步: 　　业绩简评　　环旭电子 19 日发布14 年三季报，1-9 月累计实现营业收入110.89 亿元，同比增长9.93%；归属母公司净利润5.08 亿元，同比增长28.04%；对应EPS0.5 元。　　经营分析　　苹果新品是业绩最大催化剂：苹 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

金正大(002470) 三季报符合预期业绩持续稳定增长: 　　毛利率提升，业绩持续稳定增长　　公司第三季度营收增速 12.9%，环比一、二季度 5.5%和 8.1%的营收增速有所提升，主要原因在于从 6 月份开始单质肥（包括尿素、磷铵）价格见底回升，推动复合肥价格有所上涨。同 ...; 分类: 研究机构 2014-10-20 00:01

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