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机构研报

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上汽集团(600104) 半年销量超过全年目标进度: 　　上海大众：上半程超额完成任务，表现较好。6 月朗逸、帕萨特、途观约销2.9、1.63、2.05 万，同比13%、-12%、24%，本月销量（低于产量1.1 万）增速降，与H1 销售超全年目标进度，控制节奏有关。上半年累计销94 万 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

南京新百(600682) 百货推进全渠道转型，地产逐渐步入收获期: 　　新街口商圈百货龙头，1Q14业绩增速优于行业。公司目前拥有4家百货门店，其中新百总店和东方商城均位于南京市核心的新街口商圈，在安徽芜湖和淮南各有1家门店，总建面约15万平米，自有物业占比68%，平均店龄24.43 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

银泰资源(000975) 银价上行银泰资源显龙头气质: 　　成功转型矿业。公司主要从事银、铅、锌矿的采选与销售业。截止2014年一季度末，银泰资源总股本为10.86亿股，总资产为44.35亿元。　　2013年公司前身南方科学城以现金及发行股份的方式购买内蒙古玉龙矿业76.67%股 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

圣农发展(002299) 守得云开见月明，上调评级至推荐: 　　投资建议　　供给持续收缩、需求稳步复苏以及宽松成本环境将支撑 14-15 年肉鸡行业强势反转；借助全产业链优势，公司二季度已步入量价利齐升阶段，且下半年及明年业绩仍有巨大向上弹性。鉴于此，我们将公司评级 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

银轮股份(002126) 加码上海，升级战略进一步深化: 　　本次系列增资，为公司未来发展在战略层面和业务层面奠定坚实基础。上海基地增资是公司双总部战略的具体落实，全面打造上海总部将为公司未来发展奠定坚实基础。而对山东银轮、湖北银轮增资，是公司业务层面的规模 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

捷成股份(300182) 经营逻辑清晰短期长期动力有保障: 　　稳健经营，业绩增长有保障。公司上半年继续实现稳健经营，实现归属于股东净利润增长20%-30%，较13 年H1 增速提高。公司二期股权激励覆盖面与第一期基本没有重复，彰显公司长期稳健发展的决心，核心人员激励保证 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

浙报传媒(600633) 新业务进展良好；传统业务平缓: 　　潜在影响　　(1) 游戏业务保持强劲势头/传统业务平缓。浙报传媒公布了强劲的一季度业绩，当季收入/净利润增长64%/227%，受益于2013年5月对边锋的收购。此外，公司预计2014年上半年同比增长超50%。我们预计边锋对 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

长城汽车(601633) 6月销量点评：低点已过，布局佳机: 　　6月销量符合我们的预期：公司6 月共销售汽车48533 辆，同比下跌14.8%，低于市场预期，符合我们的预期。其中轿车销量继续下滑至2512 辆，同比下跌81.5%，环比下跌45.9%；SUV 车型销售35831 辆，同比增长12.8%，环 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

瑞康医药(002589) 定增补血提升盈利能力，控股股东参与彰显信心 ...: 　　点评：　　1、公司业务持续发展。瑞康医药主要从事医药流通业务，短期内我国医药流通行业仍将处于“全国龙头+区域割据”的竞争格局，未来发展的趋势是大企业继续做大做强，小企业逐渐被淘汰，地方龙头企业在本地 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

桑德环境(000826) 拓展废旧电子电器回收利用业务: 　　事件：拟以4950 万元收购赵万忠和刘志兰持有的万忠废旧材料回收公司75%的股权并增资3000 万元（赵万忠增资1000 万元），收购价款较净资产值溢价14.99%，最终公司持股75%，赵万忠持股25%，本次涉及的交易金额7950 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

乐视网(300104) 边际收益递增-边际成本递减是生态的本质: 　　弄清楚乐视网公司在做什么，弄清楚生态，弄清楚超级电视在生态中的位置；　　生态是边际收益递增-边际成本递减的，视频网站是超级电视的超级分发阵地，超级电视的营销成本可以为负值，超级电视是边际收益递增的 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

烽火通信(600498) 股权激励稳定公司团队彰显公司长期成长信心 ...: 　　激励计划有利于稳定公司团队，完善公司长效激励机制：公司此次推出限制性股票激励计划，旨在建立股东、公司、员工的利益共享机制，继续稳定公司核心管理、业务、技术人员团队，增强激励效应，确保公司长期稳定发 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

辉煌科技(002296) 受益铁路投资回暖业绩增长超预期: 　　点评：　　受益铁路投资大幅回暖，业绩有望持续高增长。公司此次业绩预告上调原因是铁路建设投资力度的加大,部分铁路建设项目收入确认进度比预期提前。铁路投资是拉动 GDP 的重要手段，此前铁总已将今年铁路投 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

捷顺科技(002609) 预付卡运营模式取得重要进展: 　　我们的分析与判断　　（一）、与福田物业的合作标志着公司预付卡运营模式取得重要进展，对公司战略转型探索有积极意义　　与福田物业推基于PBOC 标准的预付卡实现真正“一卡通”，这张卡既是停车月卡也是门禁卡 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

捷成股份(300182) 二季度增速放缓，下半年将企稳回升: 　　二季度业绩增速常态性放缓，下半年有望企稳回升。1、根据业绩预告测算，公司 Q2 实现净利润约 3028.64～3616.78 万元，单季同比增长-1.81～17.26%，较 Q1 增速有所放缓，但考虑到 2013Q2 公司单季业绩同比下滑 4 ...; 分类: 研究机构 2014-7-7 00:01

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