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机构研报

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国药股份(600511) 战略思路日渐清晰: 　　业绩稳健增长，战略思路日渐清晰　　2013 年公司实现收入 100.8 亿，增长 17.3%，净利润 4.1 亿，增长 22.5%，扣非后净利润 4 亿，增长 20.8%，EPS0.86 元。2014 年一季度实现营业收入 27.05 亿元，同比增长 13. ...; 分类: 研究机构 2014-5-4 00:01

中远航运(600428) 半潜复苏难挡多用途低迷，业绩因拆船补贴弹性较大 ...: 　　点评：　　多用途运力占比高，1季度表现平淡拖累业绩：中远航运是世界上最大、经营船型最多的专业特种船运输公司，包括：杂货、多用途、重吊、半潜、滚装、汽车、木材、沥青八大船型。按2013年底载重吨计，公司 ...; 分类: 研究机构 2014-5-4 00:01

太原刚玉(000795) 主业步入正轨，业绩迎来反转: 　　结论：首次覆盖，给予增持评级，目标价 9.30 元。太原刚玉属业绩反转型公司，预测公司 2014-2016 年 EPS 依次为 0.31、0.41、0.45 元，对应目标价的 PE 估值依次为 30、23、21 倍，与钕铁硼、物流行业企业的平均 ...; 分类: 研究机构 2014-5-4 00:01

华泰证券(601688) 投行业务同比下滑，投资收益及资产管理业务表现亮眼 ...: 　　1）业绩增幅符合预期，一季度发债频繁，杠杆率稳步提升　　2014Q1，公司实现营业收入21.41 亿元，同比增加19.60%；归属于上市公司股东净利润7.81 元，同比增加24.52%；EPS0.14 元，同比增加24.58%，符合市场预 ...; 分类: 研究机构 2014-5-4 00:01

北京银行(601169) 贷款收益率偏低拖累业绩: 　　业绩受息差拖累明显：2013 年归属母公司净利润同比增长15.3%，2014 年一季度则同比增长9.5%。2013 年营收同比仅增长10.2%，主要是贷款收益率大幅下行造成息差下降幅度很大。全年贷款收益率6.1%，相比2012 年的6. ...; 分类: 研究机构 2014-5-4 00:01

五粮液(000858) 渠道体系尚不稳定，关注2H14报表转正的机会: 　　1Q14 收入略好于我们预期，应收票据大幅上升。（1）1Q14 五粮液营收下滑22.5%，增速位于白酒上市公司的中间位置。我们估计五粮液酒和中低档酒收入均出现较大幅度的下滑，其中五粮液酒略大些。（2）预收款环比增 ...; 分类: 研究机构 2014-5-4 00:01

中海油服(601808) 净利润增速符合预期，14 年业绩较快增长: 　　1 季度净利润增长17%，业绩符合预期　　1 季度，公司营业收入67.49 亿元，同比增长18%，营业利润16.87亿元，同比增长21.1%，归属母公司净利润14.10 亿元，同比增长17.1%，对应EPS 为0.295 元，业绩符合预期　　 ...; 分类: 研究机构 2014-5-4 00:01

浦发银行(600000) 浦发银行优先股发行方案点评: 　　浦发银行于2014年 4 月29 日晚间公布优先股发行方案、未来三年资本规划和未来三年股东回报规划。　　浦发银行的优先股发行方案完全按照银监会和证监会共同发布的指引设计，除了股息率尚未确定之外，基本在市场的 ...; 分类: 研究机构 2014-5-4 00:01

冀东水泥(000401) 一季度销量上涨受益于市场改善: 　　我们的分析与判断　　销量同比增加促进营业收入增长32.68%。报告期内公司实现营业收入21.40 亿元，相较于去年同期的16.13 亿元上涨了32.68%，受益于京津冀一体化的市场氛围，并且环保压力导致的供需关系的改善使 ...; 分类: 研究机构 2014-5-4 00:01

中文传媒(600373) 业绩稳健增长，业务持续推进: 　　四大板块支撑有力。发行物流、传统出版、教材教辅和物资贸易四大板块，夯实基础，增长强劲。13 年出版业务收入18.14 亿元，同比增长25.24%；发行业务收入30.13 亿元，同比增长13.58%；物流业务收入11 亿元，同比 ...; 分类: 研究机构 2014-5-4 00:01

伊利股份(600887) 成本费用控制得当，连续两季业绩超预期: 　　2013 年营收增13.8%，液体乳和奶粉均保持了较高增速：（1）2013 年液体乳继续量价齐升，估计销量增5-10%，产品结构快速升级，估计2013 年伊利的高端白奶占液体乳收入比重可接近40%，其中金典收入增长60-70%。（2 ...; 分类: 研究机构 2014-5-4 00:01

上汽集团(600104) 业绩符合预期；产品周期推动合资公司强劲增长；买入 ...: 　　与预测不一致的方面　　上汽集团公布2014 年一季度净利润人民币69.8 亿元，符合我们的预期。上海大众一季度销量强劲增长（同比增长25.3%，而乘用车市场整体增长16.2%)。向前看，我们维持对上汽集团合资公司销量 ...; 分类: 研究机构 2014-5-4 00:01

浦发银行(600000) 经营战略清晰，估值具备优势: 　　表内表外持续发展，加大拨备计提力度。期末公司总资产和总负债分别较年初增长1.6%和1.4%；累计净息差同比提高7 个BP，量价齐升促进公司净利息收入同比增长16.83%。Q1 手续费及佣金收入50.13 亿元，同比增长71.68 ...; 分类: 研究机构 2014-5-4 00:01

新华保险(601336) 盈利能力表现一般业务质量需要改善: 　　盈利能力表现一般低于预期　　一季度，公司盈利能力表现一般，低于预期。公司实现归母净利润 15.60 亿元，同比增长 6.5%，去年同期增速为 90.8%，增速大幅下降；同期，公司实现归母净资产 408.72 亿元，较上 ...; 分类: 研究机构 2014-5-4 00:01

江淮汽车(600418) 整体上市成关注焦点: 　　一季度，公司实现营业收入 97.85 亿元，同比增长 10.58%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.60 亿元,同比增长 25.13%,扣非后净利润 2.44 亿元，同比增长 24.70%。报告期内，实现每股收益0.20 元，基本符合预期 ...; 分类: 研究机构 2014-5-4 00:01

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