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机构研报

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金陵饭店(601007) 业绩符合预期，养老服务潜力大: 　　2014年一季度，公司共实现营业收入14,427.70 万元，同比增长9.65%；实现归属于母公司股东的净利润699.65 万元，同比增长13.52%。实现每股收益0.023 元，业绩符合预期。　　投资收益助力业绩提升：一季度，公司房 ...; 分类: 研究机构 2014-4-29 00:01

国电南瑞(600406) 增长趋于平稳: 　　我们参加了国电南瑞2013 年股东大会，针对公司经营情况与公司进行了交流。　　2013 年业绩回顾：　　年报概况：公司新签合同140 亿元，同比增长57%（追溯调整后同比增长15%）；实现营业收入95.76亿元，同比增长5 ...; 分类: 研究机构 2014-4-29 00:01

智飞生物(300122) 自产Hib提升毛利率，重磅疫苗创造新高度: 　　财务状况：营业收入增长缓慢的原因是13 年GSK 事件对医药行业的整体影响以及乙肝疫苗疑似致死事件对疫苗细分行业的影响。扣非后净利润出现大幅下滑的原因是销售费用增长较大，其中代理的23 价肺炎疫苗报损约4200 ...; 分类: 研究机构 2014-4-29 00:01

武钢股份(600005) 钢铁主业将见底回升，估值底部，上调评级至推荐 ...: 　　投资建议　　钢铁主业盈利能力将逐渐恢复，费用率降低和非钢业务加速盈利回升。P/B 估值再次跌回历史底部（仅为0.56x），反映了对于房地产投资趋势下滑的担忧；我们认为稳增长政策短期支撑估值水平，中长期行业 ...; 分类: 研究机构 2014-4-29 00:01

鲁泰Ａ(000726) 一季报收入受到发货滞后拖累，全年净利预期不变，维持推荐 ...: 　　我们的分析与判断　　公司发布2014 年一季报，2014Q1 收入15.25 亿，同比增1.54%；营业利润2.56 亿，同比增12.48%；净利润2.14 亿，增11.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.28 亿，增21.2%。 ...; 分类: 研究机构 2014-4-29 00:01

兴业银行(601166) 去杠杆给兴业银行带来了什么？: 　　一季度业绩符合我们及市场预期　　兴业银行一季度净利润134 亿，同比增长22%，符合我们和市场的预期，但收入同比增速仅为14%，环比更是负增长1%。　　发展趋势　　去杠杆进行时。一季度信托受益权相关科目（买入 ...; 分类: 研究机构 2014-4-29 00:01

青岛海尔(600690) 一季度空调超行业增长，冰洗承压: 　　维持目标价21.06 元，维持“增持”评级　　我们维持 2014/15 EPS 1.60/1.87 元的预测，维持公司目标价至 21.06 元，对应2014 年13x PE，维持“增持”评级。　　一季报收入增长9.0%，利润增长20.3%　　公司发布20 ...; 分类: 研究机构 2014-4-29 00:01

中金黄金(600489) 金价下跌导致业绩同比大幅下滑但环比改善明显 ...: 　　金属价格下跌拖累业绩，冶炼业务扭亏。2013 年一季度金、铜价格处于高位，一季度后才出现大幅下跌。2014 年一季度上海黄金交易所金价（AU9995）260 元/克，同比下降20.75%；长江铜现货均价49404 元/吨，同比下降 ...; 分类: 研究机构 2014-4-29 00:01

思美传媒(002712) 一季报符合预期，全年发展稳中求新: 　　点评：公司2014 第一季度实现营收3.63 亿元，同比增长16.99%。我们估计公司一季度业绩增长主要得益于传统媒体广告业务的稳定发展以及日趋成熟的户外媒介代理平台的业绩贡献。通过一季度报表和13 年年度报表的对 ...; 分类: 研究机构 2014-4-29 00:01

双塔食品(002481) 豌豆蛋白业务板块爆发: 　　报告摘要：　　豌豆蛋白销售可观，助力业绩高增长，并显着提升公司盈利能力。2013年，公司食用蛋白营收占比达到17.97%，同比增长123%，毛利率53.11%，显着高于其他业务板块，是公司2013 年业绩增长的关键力量。2 ...; 分类: 研究机构 2014-4-29 00:01

欧菲光(002456) 触摸屏龙头在摄像头领域的新布局: 　　2014 年公司一季报发布　　报告期内，受智能终端市场高速成长刺激，公司的各类业务增长迅速，实现营业收入 30.32 亿元，同比增长 152.76%。实现净利润 1.46 亿元，同比增长 71.52%。　　公司作为全球薄膜触控系 ...; 分类: 研究机构 2014-4-29 00:01

新时达(002527) 变频器、机器人共推业绩快速增长: 　　收入、净利润快速增长，毛利率同比下滑。2014年一季度，公司变频器及机器人等业务共推收入、净利润快速增长。综合毛利率37.00%，同比降4.05个百分点，源于募投项目完工后折旧摊销增加。　　费用控制力较强。2014 ...; 分类: 研究机构 2014-4-29 00:01

北京银行(601169) 息差收窄幅度超预期，中间业务增长良好: 　　息差持续走低、中收表现亮眼：　　我们测算的公司2013 年净息差水平为2.17%，其中4 季度为2.16%，2014 年1 季度为2%；2013 年较12 年收窄23bps，14 年1 季度较13 年同期收窄29bps。公司的季度净息差水平自2012 ...; 分类: 研究机构 2014-4-29 00:01

中国太保(601601) 业绩增长源于保费驱动: 　　保费较好增长成为业驱动因素。公司 14 年保费同比增长20.4%，投资收益同比增长12.8%，保费成为业绩增长主要驱动因素。1 季度保费同比增速较快，原因来自于两个方面：手续费和佣金增速较快，产品结构调整卓有成效 ...; 分类: 研究机构 2014-4-29 00:01

中国南车(601766) 动车、城轨车辆支撑Q1业绩招标启动增添上半年业绩回升动力 ...: 　　13 年招标机客货大部于去年完成交付，Q1 铁总新车招标尚未启动致公司机客货收入下滑，动车及城轨地铁订单饱满支持Q1 业绩。　　1）年初公司动车组在手订单约 160-190 列，预计将与年内交付完毕；Q1 动车组产品 ...; 分类: 研究机构 2014-4-29 00:01

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