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机构研报

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红日药业(300026) 配方颗粒持续超预期，期待母公司Q2提速: 　　公司2014 年Q1 实现营业收入5.05 亿元，其中母公司实现收入2.81 亿元，同比增长9.45%，我们预计血必净注射液销量增长在10%左右，低分子量肝素钙注射液维持个位数增长，法舒地尔注射液略有下滑。母公司收入增速不 ...; 分类: 研究机构 2014-4-25 00:01

神马股份(600810) 尼龙66需求提速，公司产业链整合加快: 　　2013年业绩符合预期，维持“增持”评级，下调目标价到6.80 元。公司2013 年营业收入、净利润分别为147 亿元、1968 万元，业绩符合预期。同时，公司公告2014 年一季度净利润为2349 万元， EPS 约为0.053 元略低于 ...; 分类: 研究机构 2014-4-25 00:01

阳泉煤业(600348) 1季度同比降76%，折旧变更增加利润: 　　13 年业绩同比回落 60%，煤价下跌致 1 季度业绩环比继续下滑 30%　　公司 13 年实现净利润 9.4 亿元，同比回落 59.1%，折合每股收益 0.39 元。其中单季度 EPS 分别为 0.21 元、0.06 元、0.05 元和 0.07 元，公司 ...; 分类: 研究机构 2014-4-25 00:01

鲁泰Ａ(000726) 2014Q1利润YOY增长11%，2014年色织布订单已排至6月 ...: 　　公司2014 年第一季度净利润同比增长11%，符合预期。2014 年色织布订单已排至6 月，同时价格也有提高，我们预计2014 年色织布产量增长5%-10%。2014、2015 年A 股PE 为7.68 倍、6.5 倍，B 股PE 为6.72 倍、5.69 倍 ...; 分类: 研究机构 2014-4-25 00:01

卡奴迪路(002656) 反腐影响持续，14年代理品牌比重提升: 　　我们的分析与判断　　14 年进行渠道整改，关闭自有品牌亏损店同时开拓代理品牌集合店。2014 年公司放缓开店步伐，计划撤销亏损门店20 余家，新开门店20-30 家，门店数量与13 年持平。从Q1 看，并未开始进行渠道 ...; 分类: 研究机构 2014-4-25 00:01

内蒙华电(600863) 2013业绩低于预期，2014-15平稳增长: 　　业绩低于预期　　公司2013 年营业收入122 亿元，同比增长10%；净利润13.8 亿元，同比增长6%；EPS0.36 元。低于我们的预期的主要原因是1）煤价降幅仅7%，2）第四季度计提了1.8 亿减值损失。　　公司2013 年度利润 ...; 分类: 研究机构 2014-4-25 00:01

贵州茅台(600519) 基数效应下季度业绩倒春寒，基本面最差时刻已过 ...: 　　维持“增持” 评级。业绩略低于市场预期可能对短期股价形成压力，但我们依然维持公司最差时刻已过的判断，维持2014/2015 年EPS预测为15.78/17.30 元，维持目标价为200 元。维持“增持”。　　业绩略低于市场预期 ...; 分类: 研究机构 2014-4-25 00:01

海螺水泥(600585) 上半年业绩高增长有望持续: 　　水泥价格同比提升明显，业绩大幅增长　　我们估计公司报告期水泥熟料销量4795 万吨，同比增长3.5%，1 季度行业和公司销量增长并不强劲，但是2014 年1 季度公司主要经营区域华东及华南水泥价格均出现同比大幅上涨 ...; 分类: 研究机构 2014-4-25 00:01

银座股份(600858) 商业盈利能力改善，祝义财增持，并购价值凸显 ...: 　　商业盈利能力改善，祝义财增持，并购价值凸显　　公司一季度实现营业收入40.34 亿，扣除同期地产影响，商业部分收入增长3%以上；实现归属母公司股东净利1.39 亿，同比增长24%。受益于促销力度下降，公司毛利率提 ...; 分类: 研究机构 2014-4-25 00:01

华测检测(300012) 起跑阶段稍有松懈，2Q有望迎头赶上: 　　业绩符合预期　　1Q14 公司实现营业收入16,976.56 万元，同比增长15.45%；实现归母净利润1,072.69 万元，同比下滑41.14%。符合此前业绩预告。　　收入增速较低。主要因为一季度有些部门人员变动，同时新招业务人 ...; 分类: 研究机构 2014-4-25 00:01

卡奴迪路(002656) 期间费用大幅上升，净利润下滑较快: 　　营业收入与去年同期持平：2014 年一季度营业收入增速为1.61%，基本与去年同期持平，但营业成本同比上升11.94%,致一季度毛利率较去年同期下降3.35 个百分点，为63.68%。我们认为毛利率下降的主要原因在于第一，终 ...; 分类: 研究机构 2014-4-25 00:01

汉鼎股份(300300) 策马扬鞭，飞奔马年: 　　高质量的高增长　　看到公司1 季度的业绩情况，我们无需多说，不管是收入还是净利、还是毛利率、现金流，在同业领域，我们很难找出与之匹敌的如此高质量的高增长。现金流流入上，公司实现了更快的增长，这得益于 ...; 分类: 研究机构 2014-4-25 00:01

普利特(002324) 业绩低于预期，项目将陆续投产贡献收益: 　　业绩低于预期。2013年，公司实现主营业务收入1,709.89百万元，同比增长41.12%，实现归属于母公司股东的净利润197.29 百万元，比上年同期增长24.37%，每股收益为0.73 元，低于我们0.78 元的预测，也。分红预案为 ...; 分类: 研究机构 2014-4-25 00:01

中国太保(601601) 净利润保持较高增长，费用率有所改善: 　　保费概况：1季度原保费收入618.88亿，同比增20.4%。其中寿险383.54亿，市场份额7.5%，较13年底下降1.4%，保费同比增长25.2%，低于行业44.2%的平均增速；财险235.16亿，市场份额12.7%，较13年底上升7bps，保费同 ...; 分类: 研究机构 2014-4-25 00:01

贵州茅台(600519) 验证市场预期关注未来动向: 　　我们的分析与判断　　（一）龙头公司表现验证2 月份“相对收益最高到50%合理空间（从底部开始）”观点　　继续维持2 月17 号《白酒行业：估值修复最大行情望到来，中期基本面仍需较为谨慎》“看好白酒板块估值修 ...; 分类: 研究机构 2014-4-25 00:01

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