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机构研报

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中南建设(000961) 2014年目标销售220亿: 　　投资建议：　　公司2013年完成签约销售额157亿元，实现同比增长43%，同时公司预计2014年签约销售额有望达到220亿元，继续保持40%以上增速；公司同时公告计划在银行间市场发行20亿5年期债券融资工具，成行之后有 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

华测检测(300012) 检测市场迎来结构性调整，14年外延模式加速: 　　国内检测市场迎来结构性调整，强检将逐步对第三方机构开放。2013年大部制改革后，国家食品药品监督管理总局、质检局等重新整合，将使我国检测市场迎来一次大规模结构性调整，国有检测机构将会在形式上撤去官方属 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

贵人鸟(603555) 营存收货净金额利呈双降，存货订货显好转: 　　报告摘要：　　2013年公司实现营业收入24.06 亿元，同比下滑15.7%；营业利润5.22 亿元，同比下滑12.9%；归属上市公司股东的净利润4.23 亿元，同比下滑19.8%；实现每股收益0.69 元。拟实施每10 股派现金4.5 元（ ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

昊华能源(601101) 短期煤炭增量有限，估值偏高，下调评级至中性 ...: 　　高家梁矿、外购煤贡献新增销量　　报告期内公司2013年煤炭产量1160万吨，同比增长129万吨。其中本部产量500万吨，同比增加7万吨；高家梁产量660万吨，同比增加122万吨。高家梁矿产量增加是2013年公司主要增量来 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

老板电器(002508) 一切都很好，不用担心房地产: 　　业绩符合预期　　公司2013 年收入26.5 亿，同比+35%；归属于上市公司股东净利润3.9 亿，同比+44%，合每股收益1.51 元。4Q 收入同比+30%、归属于上市公司股东净利润同比+42%。2013 年分红率33%。每10 股转增2.5 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

保利地产(600048) 2014年3月销售数据点评: 　　报告摘要：　　1、2014年3月，公司当月实现签约面积58.85 万平方米，同比减少45.82%；实现签约金额103.74 亿元，同比减少13.83%。2014 年1-3月，公司实现签约面积217.71 万平方米，同比减少23.66%；实现签约金额 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

北信源(300352) 行业地位越发明显，用户价值变现值得期待: 　　点评：行业地位越发明显，用户价值变现值得期待　　1. 一季度业绩占比甚小，但释放积极信号　　公司的经营业绩具有明显的季节性，收入和净利润的实现主要集中在每年的四季度，2011 年-2013 年第四季度的净利润占 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

红日药业(300026) 配方颗粒继续强劲增长: 　　投资要点：　　配方颗粒增长强劲，维持增持评级。配方颗粒增长潜力空间大，进入壁垒短期难破，预计仍可保持3 年30%以上的高增长，维持增持评级。考虑股权激励费用摊销下调2014~2016 年EPS 至1.19、1.56、2.06 元 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

红日药业(300026) 双轮驱动，业绩保持高增长: 　　血必净和配方颗粒保持快速增长：2013 年，公司收入和净利润分别同比增长70.61%、46.92%。其中，血必净实现销售收入10.01 亿元，同比增长101.73%；中药配方颗粒实现销售收入8.03 亿元，同比增长61.33%；法舒地尔 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

奥飞动漫(002292) 大娱乐产业布局加速进行: 　　投资要点　　全年受4 季度拖累，收入及利润增长略逊于预期　　公司全年营业收入15.53 亿元，同比增长20.28%；利润总额2.69 亿元，同比增长23.53%；归属于上市公司股东的净利润2.31 亿元，同比增长27.26%；eps0.3 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

大商股份(600694) 毛利率提升驱动13年业绩超预期，估值低，投资价值凸显 ...: 　　2013 年业绩同比增长20.66%，超预期　　大商股份2013 年实现营收337.47 亿元，同比增长5.93%，实现净利润11.79 亿元，同比增长20.66%（扣非净利润12.27 亿元，同比增长33.5%），每股EPS4.01 元，好于我们与市场 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

中国石化(600028) H股股价已创2014年新高，期待A股突破: 　　1. 近期H股走势明显强于A股　　我们比较了中石化A股和H股的股价走势，结果显示，A股走势基本是弱于H股走势，特别是在近期中石化公布实施混合所有制改革，以及2013年年报公布后。3月24日中石化公布2013年年报以来 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

亚厦股份(002375) 低价收购万安智能，影响积极且深刻: 　　平安观点:　　万安智能—全国智能建筑十佳企业　　公司成立于 1995 年，主要从事建筑智能化相关业务，在福建、江苏、浙江、上海、北京、天津、辽宁、四川、重庆、广东、广西等区域均有设立分公司或者办事处，业 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

格力电器(000651) Q1预增50-70%，再超预期；预计全年业绩增27%，目前估值仅6.6倍，重 ...: 　　点评：　　公司2013年一季报低于预期，收入仅增长11%，净利润率6%，是13年基数最低的一个季度。因此市场对14年一季度公司业绩实现较快增长抱有一定的预期。然而50-70%的预增幅度仍然超出了市场预期。公司公告称 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

亚厦股份(002375) 收购万安智能切入建筑运营: 　　收购价格显着低于可比公司：万安智能初步估值6.1 亿元，对应13 年11.7x P/E，ROE17.6%，显着低于可比上市公司。在A 股上市的智能建筑龙头公司达实智能（002421.SZ）当前股价对应13年59x P/E, ROE10.6%。业绩承诺 ...; 分类: 研究机构 2014-4-10 00:01

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