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机构研报

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信质电机(002664) 业绩符合预期，维持“强烈推荐”评级: 　　点评　　业绩符合预期　　公司 2013 年实现营业收入 13.25 亿元，同比增长 34.51%；实现利润总额 1.60 亿元，同比增长 32.79%；归属于母公司所有者的净利润 1.44 亿元；同比增长 31%；实现每股收益 1.08 元。公 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

涪陵榨菜(002507) 短期看提价，长期看品类扩张和并购: 　　原材料上涨过大致公司去年业绩低于预期　　公司 2013 年年报显示，全年实现收入 8.46 亿元，增长 18.74%；实现净利润 1.41 亿元，增长 11.22%；每股收益 0.91 元。1 月公司曾修正业绩预告，低于市场预期约 15% ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

光大银行(601818) 2013年年报点评: 　　光大银行公布2013年年报，13 年全年实现营业收入653.06 亿元，同比增长9%，实现归属于母公司股东净利润267.15 亿元，同比增长13.24%；实现每股收益0.66 元，每股净资产3.30 元，实现加权平均净资产收益率21.48% ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

苏宁云商(002024) 深化转型，业绩压力持续增大: 　　投资建议：公司长期竞争力在于对供应链整合、云服务、POP 平台以及物流体系的建设，但正经历痛苦转型期，业绩压力较大。未来看公司向互联网平台转型进展。维持2014-2016 年EPS：0.02，0.01，0.03 元，根据行业 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

海博股份(600708) 业绩符合预期，国企改革、自贸区和冷链电商物流三箭齐发 ...: 　　业绩符合预期　　2013 年公司营业收入25.3 亿元，同比增长20.1%；归属于母公司净利润1.61 亿元，对应每股盈利0.32 元，同比增长6.7%。业绩符合预期。　　发展趋势　　既有业务盈利稳定增长：收入增长来自1）申宏 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

星辉车模(300043) 打造“互动娱乐”平台，外延并购不止步: 　　投资建议：目标价46.8，维持“增持”评级。公司2013年净利润符合我们的预期，预计未来随着天拓科技并表，游戏业务利润占比将显着提升，此外，互动娱乐布局将持续推进，不考虑摊薄，维持2014-2015年EPS 预测1.02/ ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

广汽集团(601238) 自主品牌表现超预期，日系品牌恢复明显: 　　受益于SUV车型GS5需求的放量高增长，公司收入高速增长。2013年，公司自主品牌乘用车销量突破10万辆，同比实现181.1%的高速增长，其中传祺共销售8.5万辆，同比增长1.6倍，超我们预期。分产品类别看，轿车受益于传 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

光大银行(601818) 净息差及拨备压力较大，转型仍待观察: 　　收入符合预期，受流动性危机阵痛净息差大幅收窄　　我们认为光大银行是上市银行中受13 年两次流动性危机影响较大的公司，其下半年净息差较上半年大幅下降了34 个BP，其中同业利差从上半年的34BP 下降到仅约10 个 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

闰土股份(002440) 染料与H酸持续景气，1季度业绩大幅增长: 　　平安观点:　　主要产品价量齐升，募投项目投产，公司利润额和毛利率同比大增　　2014 年1 季度公司净利润同比大幅增长主要是受染料行业趋暖及上游原材料供应偏紧等因素影响，公司活性染料、分散染料等产品价量齐 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

杰瑞股份(002353) 三年小巨人，百年大杰瑞: 　　平安观点：　　利润 50%以上增速，大幅超越行业。相比2011、2012 年油服行业高景气度，2013 年国内油服行业市场环境发生变化，但比起国内其他油服企业较为平淡的业绩表现，杰瑞再次获得收入与净利润均在50%以上 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

华峰氨纶(002064) 景气周期可持续至15年，新增3万吨产能可享高景气 ...: 　　投资要点：　　13 年氨纶景气反转带来业绩大幅增长。13 年氨纶行业产能增速放缓至3.8%，远低于需求的15%左右的增速，供需格局的改变使氨纶迎来新一轮景气周期，40D价格涨幅约22%，氨纶毛利率由Q1的14.78%逐渐恢 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

苏宁云商(002024) 业绩符合快报，1季度预告略低，后续看执行效果 ...: 　　业绩符合预期　　公司实现营业收入1053 亿元，同比增长7%；净利润3.72 亿元，同比下降86%，和快报一致；业绩出现下滑主要来自同价后毛利率下降以及费用相对刚性。4 季度公司收入受市场和调整影响总体下降3%，利 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

苏州高新(600736) 继续推动旅游地产业务增长: 　　投资建议：　　参股公司有望上市提速，维持“增持”评级。公司主要在苏高新区和徐州从事旅游地产开发，主要涉足开发、基础设施、旅游业和产业投资，并积极推动“旅游+商业+住宅”组合扩张模式。2013年，公司加快 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

海天味业(603288) 调味龙头竞争优势明显，大象起舞看今朝: 　　公司2013 年业绩实现较快增长，业绩符合预期　　海天近日已公布2013 年年报：公司全年收入84.02 亿元，同比增长18.84%；实现净利润16.06 亿元，同比增长33.03%；每股收益（按最新股本全面摊薄）为2.15 元；其中 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

民生银行(600016) “钱荒”后遗症基本消除，但资产质量担忧仍未缓解 ...: 　　2013 年净利润符合预期　　民生银行2013 年净利润423 亿元，同比增长12.6%，符合预期。其中四季度单季拨备前利润同比增长23.3%，但拨备的大幅增长使得单季净利润同比仅增长2.4%。　　发展趋势　　不良净形成率环 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

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