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机构研报

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中国中铁(601390) 2013业绩略好于预期，现金流改善: 　　中国中铁2013 业绩略好于预期，费用率下降，现金流改善。当前股价下，中国中铁A/H 对应14 年P/E 分别为5x/ 6x；P/B 为0.6x/ 0.6x。政策维稳预期有望推动铁路基建板块估值提升。维持港股目标价4.83 港币，对应14 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

海格通信(002465) 新业务步入收获期看好长期发展: 　　营收增速可观，增长主要来自新业务。报告期公司营业收入同比增加39.02%，增速可观；但传统业务增速有限，新业务增速较快，增长主要来自新业务。传统业务方面，通信产品和民用通信产品及其业务收入合计占占主营 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

新华保险(601336) 投资收益改善促利润增长: 　　承保：四季度费改新产品发力，保费恢复增长。2013年，新华保险实现保费收入1036.4亿元，同比增长6.1%，四季度，新华保险推出费改新产品“惠福宝”，促进了保费的恢复性增长。新业务价值为42.36 亿元，同比增长1. ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

达安基因(002030) 应该战略性配置的投资标的: 　　1. 收入和净利润高速增长，盈利能力基本稳定。　　报告期内公司的收入和净利润增速都超过45%，收入方面，公司的仪器设备产品收入2.14亿元，同比增速209%，独立实验室业务收入2.54亿元，同比增长了38%，在这两块 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

中国南车(601766) 2013符合预期，2014稳步增长: 　　业绩符合预期　　中国南车2013 年实现营业收入978.9 亿元，同比增长8.2%，实现归属母公司股东净利润41.4 亿元，同比增长3.3%，对应EPS 0.30元，符合预期。公司同时公告每10 股派现金0.9 元。　　四季度产品集中 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

光大银行(601818) 关注负债成本和拨备压力: 　　点评：　　光大银行的业绩基本符合市场预期，但营收增长质量有所下行。公司利润增长的驱动因素主要来自平均生息资产规模增长12%，手续费收入增长58%以及资产减值损失节约20%。公司存款向表内理财转移的趋势较为 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

涪陵榨菜(002507) 长期增长前景不变，短时估值提升有限: 　　我们将公司年内目标价下调26.29%至31.97 元，对应2014 年30倍市盈率。尽管我们依然认为公司具备长期成长性，管理层也十分敬业，在咸腌菜行业内独树一帜，但当前股价距目标价的上涨空间为8%，将评级下调至“中性 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

云南锗业(002428) 13年年报点评: 　　结论：　　公司是国内唯一一家集锗矿开采、冶炼及深加工为一体的锗业上市公司，产品市场占有率位居行业首位；公司深加工业务随着募投项目投产，将在14 年开始贡献利润，预计公司14 年-15 年的EPS 为0.33 和0.4 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

东方明珠(600832) 文广集团及上市公司整合均将“速战速决”: 　　我们判断，上海文广集团及上市公司的整合力度和进度均会超出市场预期，东方明珠将从中受益，建议继续增持，维持15 元目标价。维持盈利预测，即2013-15 年EPS 分别为0.22 元、0.50 元、0.60 元。　　推荐逻辑：1 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

捷成股份(300182) Q1延续高增长，音视频市场仍有大空间: 　　内生增长稳健，外延进入并表收获期。近年来公司并购的标的进入并表阶段，一季度收入保持一贯的高增长主要源于2012 年并购的华晨影视、极地信息和捷成优联并表所致。不同于市场的观点，我们认为广电音视频领域仍 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

深天健(000090) 业绩符合预期: 　　业绩符合预期，2014 年可结资源丰富　　报告期内公司营收同比增长46.5%，主要因全年建筑工程结算量和房地产结转面积大幅增长。全年实现房地产结算面积7.1 万平米，同比增长71.6%，由于地产业务毛利率（54.1%）远 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

华峰氨纶(002064) 氨纶景气今年有望延续: 　　我们的分析与判断　　（一）、13 年氨纶景气大反转，业绩巨幅增长　　氨纶经过2011-2012 年产能的消化，2013-2014 两年新产能累计投放只有约5 万吨，供给端的收缩明朗，我们从2013 年初就判断氨纶行业迎来大的景 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

唐人神(002567) 饲料稳增长，种猪亏损拖累公司业绩下滑: 　　唐人神公布2014 年一季度业绩预告，公司实现归属于上市公司股东净利润0.13-0.2 亿元，同比下滑15-45%，折合EPS 为0.03-0.05 元，一季度业绩整体来说低于市场预期。　　公司Q1 饲料稳增长5-10%，但种猪业务低迷导 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

东华科技(002140) 业绩符合预期，收入确认滞后: 　　业绩符合预期　　公司公布2013 年报，营业收入27.15 亿元，YoY-11%，归属于上市公司股东净利2.35 亿元，YoY-29.4%，合每股收益0.53 元，符合我们之前预期0.5 元。2013 年拟分配利润合每10 股派息0.5 元，共计223 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

碧水源(300070) 主业稳定增长，参股外埠项目开始贡献利润: 　　收入增幅符合预期，毛利率略有下滑。 2013年，公司实现营收31.3亿元，同比增长77%；但营业成本同比增长94%，影响公司毛利率下滑，除低毛利率的市政业务扩展外，传统污水处理解决方案业务毛利下滑是影响整体毛利 ...; 分类: 研究机构 2014-3-31 00:01

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