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机构研报

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潞安环能(601699) 业绩符合预期，盈利能力仍领先于同行: 　　投资要点　　公司于3 月26 日发布年报：2013 年公司实现营业收入192 亿元，同比下降4.31%；净利润15.29 亿元，同比下降40.44%；每股收益0.66 元，同比下降41.07%。其中，10~12 月份，公司实现营业收入52.2亿元， ...; 分类: 研究机构 2014-3-27 00:01

赛轮股份(601058) 收购金宇集团工程胎，业务线持续拓展: 　　工程胎业务线实力大为增强：赛轮于13 年开始建设工程巨胎项目，首套57 寸工程巨胎于年中成功下线。工程巨胎是对公司现有全钢胎、半钢胎产品线的进一步扩展，也是对国内相关产品缺失的商业突破。此次公司收购金宇 ...; 分类: 研究机构 2014-3-27 00:01

广联达(002410) 新产品推广加速，奠定持续增长基础: 　　估值与评级：维持增持评级和54元目标价。我们维持对公司2014-16年EPS 1.20/1.59/2.08元的预测，公司业绩有望持续增长，期间CAGR高达32%。目前A股计算机软件公司2014年动态PE 41倍，我们认为公司专注的建筑行业软 ...; 分类: 研究机构 2014-3-27 00:01

中国西电(601179) 特高压和海外业务趋势向好，业绩向上弹性空间大 ...: 　　中国西电是输变电一次设备领域综合实力最强的企业。公司作为中国电气百强之首，竞争力主要体现在：产品电压等级全、产品种类最丰富、成套制造和工程总包服务能力、先进的研发和检测配备。公司主要的资产和收入来 ...; 分类: 研究机构 2014-3-27 00:01

东方航空(600115) 业绩低于预期，下调至审慎推荐: 　　投资建议　　东方航空实现2013 年归属母公司净利润23.76 亿元，同比下降25.12%，分别低于我们和市场一致预期15%和25%。考虑宏观经济增幅放缓进一步影响出行需求、人民币贬值带来汇兑损失，下调2014 年净利润24.2 ...; 分类: 研究机构 2014-3-27 00:01

黄山旅游(600054) 最坏时点已过内外条件改善促反转: 　　业绩略低于预期。2013年收入同比-12%，净利润同比-40%，EPS0.31，低于预期，主要受Q4 客流回升步伐较慢等因素影响。考虑到昱城皇冠培育期延长等，调整2014-15 年EPS 为0.45/0.58(分别-0.06/-0.1)元。但预计政策 ...; 分类: 研究机构 2014-3-27 00:01

沙隆达Ａ(000553) 业务整合再进一步，继续推荐: 　　业务整合再进一步：这是继2013 年10 月9 日B 股要约收购、2014 年3月12 日大股东改制后的进一步动作，我们认为公司同ADAMA 业务整合更进一步；我们在上一篇报告（2014 年3 月11 日《业务整合渐行渐近，继续推荐 ...; 分类: 研究机构 2014-3-27 00:01

中国银行(601988) 四平八稳，亮点不亮: 　　投资建议：四平八稳，亮点不亮，中性评级　　中行稳健有余，但未来业绩增长点不亮，维持2014/2015 年净利润增速7.2%/6.1%预测，对应EPS0.60/0.64元，BVPS3.71/4.14元，现价交易于4.22/3.98倍PE，0.68/0.61倍PB。 ...; 分类: 研究机构 2014-3-27 00:01

哈尔斯(002615) 13年业绩增43%符合预期，“新兴渠道+新产品+新营销”合力驱动14年高成 ...: 　　事件：哈尔斯发布2013 年报。报告期内，公司实现收入6.14 亿元，同比增长15.47%；利润总额6625.63 万元，同比增长40.56%；归属母公司净利润5847.56 万元，同比增长43.47%，对应每股收益0.64 元；扣非后归属母公 ...; 分类: 研究机构 2014-3-27 00:01

华数传媒(000156) 盈利低于预期；等待新媒体业务发力；中性: 　　与预测不一致的方面　　华数传媒公布了2013年业绩，收入/净利润分别同比增长19%/45%；而我们此前预测净利润同比增长89%。四季度收入/净利润分别同比增长18%/16%，低于2013年前9个月的20%/59%。　　要点：(1) 新 ...; 分类: 研究机构 2014-3-27 00:01

盐湖股份(000792) 钾肥量增价降，化工项目延续亏损: 　　盐湖股份2013 年业绩与公司于1 月25 日发布的业绩快报一致。钾肥价格低迷和化工项目亏损扩大是业绩下降的主要原因。　　钾肥价格下降和化工项目亏损扩大使得业绩下降。2013 年公司实现收入80.95 亿元，同比小幅 ...; 分类: 研究机构 2014-3-27 00:01

黄山旅游(600054) 业绩如期筑底，短中长期均可期待: 　　投资要点：　　游客下滑导致业绩跳水，符合预期。2013年，公司共接待游客274.6万人（-8.68%），索道累计运送游客459.61万人次（-6.52%）。导致营收下滑12.36%，归属于上市公司的净利润下滑40.08%。　　年内量价 ...; 分类: 研究机构 2014-3-27 00:01

浙江龙盛(600352) 染料格局确定性优化，产业链延伸和国际业务打开新的成长空间 ...: 　　浙江龙盛是染料及相关中间体领域的龙头企业。公司目前拥有国内染料产能21 万吨，海外染料产能6 万吨，是国内和国际最大的染料生产企业，同时也是中间体间苯二胺、间苯二酚生产子领域的龙头。2013 年1-9 月公司实 ...; 分类: 研究机构 2014-3-27 00:01

光线传媒(300251) 13年主营基本无增长，高送配，14Q1业绩预增低于预期 ...: 　　2013 年业绩符合预期　　公司13 年实现营业收入9 亿元，同降12.5%；归属于上市公司股东净利润3.28 亿，同增5.7%，符合前期业绩快报。公司拟每10股转10 股派现金1.5 元。预计14Q1 实现净利1645-2879 万元，同比降 ...; 分类: 研究机构 2014-3-27 00:01

浙江龙盛(600352) 非公开增发点评：未来业绩大幅增长明确，管理层大规模增持 ...: 　　点评：　　环保标准持续加码，染料行业供应紧张状况可能会加剧，下游印染行业成本转嫁能力强，染料价格进一步上涨的空间打开。经过近十年市场的淘汰和整合，我国染料生产集中到长三角地区，江浙沪三省市染料产量 ...; 分类: 研究机构 2014-3-27 00:01

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