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机构研报

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山西汾酒(600809) 13Q4渠道库存压力爆发 14H压力仍大: 　　点评：　　13Q4 收入大幅下降，省外市场和高端降幅较大。Q4 销售收入仅7.8 亿，大幅下降36.3%，Q4 预收账款环比微增7500 万，由于12Q4 公司销售好预收增幅较大，公司Q4 实际收入降幅达到53%。公司13H2 省外收入 ...; 分类: 研究机构 2014-3-27 00:01

长盈精密(300115) 增长符合预期，新品快速放量: 　　我们的分析与判断　　（一）营收快速增长源于大客户战略及围绕精密加工的产品线扩张　　2013 年营收17.3 亿元，增速较快的原因是，坚守大客户战略的基础上，围绕精密模具设计水平和加工能力为核心持续进行产品线 ...; 分类: 研究机构 2014-3-27 00:01

中国银行(601988) 净利息收入/成本控制/信贷成本推动业绩略高于预期；维持中性评级 ...: 　　与预测不一致的方面　　中国银行公布2013 年税后净利润同比增长13%至人民币1,570 亿元，占我们/路透市场预测的103%/103%，因为净利息收入/成本收入比/拨备前营业利润略好于预期，抵消了非利息收入不及预期的影响 ...; 分类: 研究机构 2014-3-27 00:01

中航光电(002179) 下游需求回暖，新品持续拓展，增长中枢有望继续提升 ...: 　　2013 四季度加速增长，盈利能力持续改善　　2013 年度，公司营业收入与净利润分别增长18.1%和20.7%，符合我们之前预期但高于市场一致预期。2013 年四季度单季收入与利润总额分别同比增长52%和75%，呈明显加速之 ...; 分类: 研究机构 2014-3-27 00:01

东方航空(600115) 业绩低于预期，收益水平结构性下滑: 　　业绩简评　　东方航空 13 年实现营收880.1 亿元，同比增长1.9%，实现归属于母公司所有者净利润23.8 亿元，同比下降25%。基本每股收益为0.197 元，同比下降30.2%，扣除非经常性损益后的每股收益为0.10 元，同比下 ...; 分类: 研究机构 2014-3-27 00:01

贵州茅台(600519) 茅台批发价格因供给充足而不能反映需求增长趋势 ...: 　　茅台批发价格下降极为正常地反映了供给充足，批发价格下降带来团购价格的下降可以推动商家竞争性放量满足有弹性的大众需求：　　1、茅台批发价格基本由大众市场的需求和供给共同决定，不能因为淡季批发价格走低 ...; 分类: 研究机构 2014-3-27 00:01

中央商场(600280) 费用管控见成效，未来将进一步向商业地产转型 ...: 　　公司今年实现了业绩的大幅增长，一方面来自于零售主业的恢复性增长，另一方面来自于商业地产项目的结算。未来几年随着公司存量商业地产结算的高峰期，利润增长应无太大压力。与此同时，公司未来商业地产项目仍处 ...; 分类: 研究机构 2014-3-27 00:01

利亚德(300296) 小间距电视放量，黄金成长期来临: 　　对此，我们点评如下：　　13 年公司整体发展态势良好，且经营亮点频现，作为一家在LED 显示屏领域具备全球领先优势的国内企业，公司从技术向市场效益转化的商业路径逐步清晰。　　LED 小间距电视业务取得实质性 ...; 分类: 研究机构 2014-3-27 00:01

富春环保(002479) 受制蒸汽价格下调，业绩下滑38.8%: 　　受制蒸汽价格下调，业绩下滑38.8%　　公司2013 年营业收入31.67 亿元，同比增长17%；归属上市公司股东净利润1.43 亿元，同比下滑38.8%。公司业绩大幅下滑的主要原因为下游造纸行业景气度较低，公司供热价格下调 ...; 分类: 研究机构 2014-3-27 00:01

中航电子(600372) 看好航电业务平台，但14年费用增长可能影响业绩 ...: 　　核心观点：　　13 年业绩略低于预期，主要是航电增速略低于预期。 13 年收入 59.98 亿元，较 12 年年报数据增长 39.51%；归属于母公司股东净利润 6.27 亿元，同比增长 36.52%。由于 2013 年公司收购了青云、 ...; 分类: 研究机构 2014-3-27 00:01

华谊兄弟(300027) 业绩继续稳健快速增长，全产业链布局和国际化战略值得期待 ...: 　　点评　　业绩符合预期，主营业务中电影贡献依旧亮眼　　公司公告的年报业绩基本符合预期，主营业务收入维持了上市以来一贯的较高增长（主营业务收入同比增速45.27%，达到20.14 亿的规模），作为国内第一大民营娱 ...; 分类: 研究机构 2014-3-27 00:01

东方航空(600115) 票价水平大幅下滑导致主营出现亏损: 　　1.利润分析：汇兑收益和政府补贴占比显着，但主营利润为负仍是票价水平大大幅下滑导致　　公司去年利润总额22.21亿元，其中，非主营因素主要有汇兑收益和营业外收益。1）汇兑收益贡献明显。由于去年人民币兑美元 ...; 分类: 研究机构 2014-3-27 00:01

玉龙股份(601028) 增发扩产，储备增长动力: 　　点评：　　补充油气管产能静待需求启动:公司本次增发项目有3个项目在无锡本部执行，在公司此前募投项目投产后公司本部油气管的产能已经增加到38万吨，本次募投项目将继续增加16.5万吨油气管产能。但公司目前正在 ...; 分类: 研究机构 2014-3-27 00:01

中海集运(601866) 主干航线量升难抵价跌，内贸市场稳定收入增速 ...: 　　全年平均运费下降挤压利润，无非经损益难扭亏。公司2013 年因货运量增加2%以及平均运费下降7.6%，整体集运运费收入下降了6.3%，不过逆境中公司加大了物流及其他服务项目的开发力度，此部分收入同比大幅上升663% ...; 分类: 研究机构 2014-3-27 00:01

中国银行(601988) 息差亮丽，资产质量稳定: 　　2013 年净利润略高预期，主要因四季度费用控制和信用成　　本好于预期：1）四季度利息净收入环比增加6.3%，生息资产日均余额环比增长1.8%，净息差环比提升10BP 是主要原因；2）非息收入放缓，全年非息收入增长放 ...; 分类: 研究机构 2014-3-27 00:01

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