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机构研报

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国药股份(600511) 业绩符合预期，期待整合推进: 　　业绩符合预期，整合预期渐强，维持增持评级。上半年整体增长稳定，维持 2014-2016 年 EPS1.05、 1.26、 1.49 元的预测，公司实际控制人国药集团 7 月份被选为国企改革试点之一，预计将推动旗下业务整合和高管激 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

南国置业(002305) 股权关系进一步明晰，发展提速在即: 　　1. 2014年上半年归属母公司净利润同比增长0.12%。2014年公司上半年完成营业收入5.77亿元，同比减少16.1％；归属于上市公司所有者净利润1.17亿元，实现每股收益0.12元，同比上升0.12％。　　截止报告期末，公司资 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

光线传媒(300251) 业绩低于预期，但下半年关注优质内容储备；买入 ...: 　　要点：1) 电影和电视剧业务：电影业务收入同比下滑44%，而毛利率上升4.54个百分点。光线传媒2014年上半年发行了5部电影，总票房达人民币14亿元（2013年上半年为15亿元）。但由于光线在这些电影中的投资相对较低 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

环旭电子(601231) 苹果新品即将发力引领公司业绩增长: 　　平安观点:　　公司上半年营收态势良好。9 月即将发布的iPhone 6 已于7 月份开始量产，按照生产周期理论，作为iPhone 主力Wi-Fi 模组供应商的环旭电子于二季度开始供应iPhone 6 的零组件，随着苹果大量订单的到来 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

华鲁恒升(600426) 醋酸表现突出上调盈利预测: 　　公司发布半年报，1~6 月实现营业收入47.0 亿元，同比增长29.0%；归属于上市公司股东的净利润4.1 亿元，同比增长116.7%，EPS 0.43 元，略超我们此前0.40 元的盈利预测。　　公司二季度实现营业收入24.3 亿元，同 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

泸州老窖(000568) 2014H1净利润同比下降47%，中高档酒营收下降幅度大 ...: 　　上半年公司中高档酒营收下降幅度很大，低端酒有所增长，但是由于毛利率低，因此对业绩的支撑力十分有限，上半年纯利同比下滑47%。由于公司对中高档酒的调整滞后，我们预计下半年业绩相比上半年不会有太大的增长 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

郑煤机(601717) 现金流有所改善，并购转型在推进: 　　郑煤机2014 年上半年实现营业收入3,183 百万元，同比减少15.7%，归属于母公司股东的净利润为248 百万元，同比减少53.7%，EPS 为0.15 元。　　行业低迷，公司份额扩张但规模仍有下滑：由于煤炭需求增幅回落，价格 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

东方雨虹(002271) 业绩持续超预期，新一轮成长正在打开: 　　点评：　　业绩再超预期。从公司的中报业绩来看，延续了12 年以来的高增长，且增速较前期有所提升。我们认为，公司业绩能够持续超预期的原因主要在于两方面：一是公司加强下游客户开拓和营销网络布局，品牌得到 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

科大讯飞(002230) 2014发布会纪要：智能家庭时代扑面而来: 　　8 月 20 日，科大讯飞智能家庭语音产品发布会在北京国家会议中心召开，规模盛大，参会人数逾 2000 人。　　灵犀 3.0 重磅发布。升级后的灵犀将具备实用、乐用、易用、通用四大特性，实现“秒呼拨号”、“哼唱搜 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

科华生物(002022) 业绩平稳增长，产品梯队不断丰富: 　　业绩符合预期　　科华生物发布2014 半年报：实现销售收入6.02 亿元，同比增长13.31%；实现归属于母公司净利润1.56 亿元，对应EPS 0.32 元，同比增长5.08%；扣除非经常性损益的净利润为1.48 亿元，同比增长5.69% ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

重庆百货(600729) 行业疲软导致业绩放缓，期待国企改革激发活力 ...: 　　14H1 回顾：行业低迷导致业绩大幅放缓　　重庆百货 14H1 实现营业收入151.47 亿，同比下跌5.39%；归属上市公司股东净利润4.28 亿，同比下跌9.63%，行业低迷让公司收入、利润大幅放缓，也大幅低于预期。1）公司Q1 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

软控股份(002073) 业务结构不断优化，产业链贯通打开成长新空间 ...: 　　平安观点:　　业务结构不断优化，净利润增速四年来首超营收公司营收增速较低，主要系海外业务收入同期大幅下降68%所致，若剔除13年同期缅甸订单的影响，我们判断公司海外业务仍呈稳步推进态势。净利润增速四年来 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

百润股份(002568) 香精业务恢复增长，未来更多看其他业务拓展 ...: 　　1.1H2014公司实现营业收入8275.1万元，同比增30.6%，归母净利润3243.8万元，同比增70.0%；EPS为0.2元。公司1H14综合毛利率为73.1%，较去年同期提高2.2个百分点；净利率39.2%，较去年同期提高9.1个百分点。　　2. ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

易华录(300212) 订单逐步落地，公司业绩驶入快车道: 　　主营高速增长，智能交通及智慧城市是业绩贡献主力。2014年上半年，易华录营收同比实现85%的高速增长，二季度单季营收同比增长89%，智能交通及智慧城市是业绩贡献主力：智能交通管理系统工程营收43,087.97万元， ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

金融街(000402) 2014年中报暨股票回购点评：真金白银回购，价值回归可期 ...: 　　维持增持评级。维持2014、15年EPS 1.17、1.41 元的预测。公司商业地产开发定位明确，储备丰富，受益于京津冀一体化。公司真金白银回购，彰显对价值看好。公司RNAV8.99 元，现价折32%，低估明确。维持目标价8.5 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

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