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机构研报

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光线传媒(300251) 业绩低于预期，但下半年关注优质内容储备；买入 ...: 　　要点：1) 电影和电视剧业务：电影业务收入同比下滑44%，而毛利率上升4.54个百分点。光线传媒2014年上半年发行了5部电影，总票房达人民币14亿元（2013年上半年为15亿元）。但由于光线在这些电影中的投资相对较低 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

环旭电子(601231) 苹果新品即将发力引领公司业绩增长: 　　平安观点:　　公司上半年营收态势良好。9 月即将发布的iPhone 6 已于7 月份开始量产，按照生产周期理论，作为iPhone 主力Wi-Fi 模组供应商的环旭电子于二季度开始供应iPhone 6 的零组件，随着苹果大量订单的到来 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

华鲁恒升(600426) 醋酸表现突出上调盈利预测: 　　公司发布半年报，1~6 月实现营业收入47.0 亿元，同比增长29.0%；归属于上市公司股东的净利润4.1 亿元，同比增长116.7%，EPS 0.43 元，略超我们此前0.40 元的盈利预测。　　公司二季度实现营业收入24.3 亿元，同 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

泸州老窖(000568) 2014H1净利润同比下降47%，中高档酒营收下降幅度大 ...: 　　上半年公司中高档酒营收下降幅度很大，低端酒有所增长，但是由于毛利率低，因此对业绩的支撑力十分有限，上半年纯利同比下滑47%。由于公司对中高档酒的调整滞后，我们预计下半年业绩相比上半年不会有太大的增长 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

郑煤机(601717) 现金流有所改善，并购转型在推进: 　　郑煤机2014 年上半年实现营业收入3,183 百万元，同比减少15.7%，归属于母公司股东的净利润为248 百万元，同比减少53.7%，EPS 为0.15 元。　　行业低迷，公司份额扩张但规模仍有下滑：由于煤炭需求增幅回落，价格 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

东方雨虹(002271) 业绩持续超预期，新一轮成长正在打开: 　　点评：　　业绩再超预期。从公司的中报业绩来看，延续了12 年以来的高增长，且增速较前期有所提升。我们认为，公司业绩能够持续超预期的原因主要在于两方面：一是公司加强下游客户开拓和营销网络布局，品牌得到 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

永辉超市(601933) 收入及业绩增速领跑行业，品类优化与新区成长并进 ...: 　　上半年经营性利润同比增长7%，基本符合预期。2014年上半年公司持有中百股票获得约1亿元公允价值变动收益，若从营业利润中剔除非经常性损益项，上半年公司经营性利润同比增长7%，其中1、2季度分别同比增长5%和11% ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

奇正藏药(002287) 加强渠道推广，核心药品稳步增长: 　　收入略微下降，但利润保持稳定增长。上半年，公司营业收入下降13.94%，药品核心产品消痛贴膏、白脉软膏持续增长，带动药品整体销售额较上年同期增长11.12%；药材业务继续受市场环境的影响，较上年同期降低71.18% ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

航民股份(600987) 结构升级有效驱动Q2毛利率继续提升，维持推荐 ...: 　　我们的分析判断：　　（1）2014Q2 当季收入个位数增长，我们认为主要是电力蒸汽业务收入的下滑影响。2014H1 电力蒸汽业务收入2.50 亿元（在总收中占比15.68%），累计同比下降10.69%，我们认为可能是周边企业需求 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

联合化工(002217) 业绩高增长，公司价值逐步体现: 　　上半年合力泰业务超预期，各项业务齐开花。随着吉州项目逐步扩产，合力泰整体实现高增长。各项分产品收入同步增长，其中 TN/STN 液晶显示屏业务同比增长 18.42%，TN/STN 液晶显示模组项目同比增长 52.77%，电阻 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

武汉凡谷(002194) 4G需求旺盛，业绩大幅增长: 　　行业处于爆发启动期，4G 产品供不应求。更高频段、更密站点等决定了4G 的投资规模超过了2G 和3G，这种大规模的投资建设具有两三年的可持续性。公司目前是国内射频器件的第一大供应商，除中兴以外，主要的设备商 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

奥飞动漫(002292) IP资源体现价值，公司业绩增速达预期上线: 　　简评　　新老业务齐发力助公司业绩增长达预期上线　　2014 年上半年公司营业收入同比增长55.48%，净利润增长89%。报告期内公司动漫玩具销售及手游业务齐发力，助力公司整体业绩高速增长。　　2014 年上半年，公 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

银泰商业(01833) 业绩符合预期，关注与阿里的协同作用: 　　上半年业绩基本符合预览　　上半年收入23.52 亿元，同比增长3.3% （总销售额79.17 亿元），净利润5.075 亿元，同比下滑30.7%，主要因为2013年上半年一次性出售收益导致的高基数。核心利润4.42 亿元，同比下降13. ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

启源装备(300140) 继续关注电子材料和催化剂的项目进展: 　　半年度业绩仍然同比下滑，业绩的反转仍然需要时间。从上半年主营的业务发展情况来看，变压器专用设备、蓄电池专用设备、高压测试设备等业务稳定增长，受行业回暖的影响，主营业务总体收益较上年同期稳中略升。 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

金融街(000402) 2014年中报暨股票回购点评：真金白银回购，价值回归可期 ...: 　　维持增持评级。维持2014、15年EPS 1.17、1.41 元的预测。公司商业地产开发定位明确，储备丰富，受益于京津冀一体化。公司真金白银回购，彰显对价值看好。公司RNAV8.99 元，现价折32%，低估明确。维持目标价8.5 ...; 分类: 研究机构 2014-8-22 00:01

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