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机构研报

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启明星辰(002439) 事件驱动不断，信息安全行业增长快速: 　　政策和需求双重驱动信息安全行业发展：从近年来政策方面的支持来看,政府和各行业出台了一系统安全政策和法规,直接刺激了安全投资的增加。我们认为需求驱动主要由三方面组成:一是国内企业对信息安全问题认识不足, ...; 分类: 研究机构 2014-1-7 00:01

鼎龙股份(300054) 资产重组点评：产业链版图扩张再下一城: 　　科力莱是国内产能领先的再生硒鼓生产商，拥有进口废旧硒鼓资质。科力莱和众多国际着名原料供应商建立了紧密的合作关系，其产品覆盖了三星、利盟、惠普、爱普生、兄弟、施乐、戴尔等主流品牌的几百种型号。国家对 ...; 分类: 研究机构 2014-1-7 00:01

国瓷材料(300285) 电子陶瓷材料龙头，业绩增长可期: 　　国内MLCC配方粉龙头。公司作为国内规模最大的MLCC电子陶瓷材料供应商，占国内市场份额达到80%。公司产品主要用于MLCC（片式多层陶瓷电容器）的生产，属于国家鼓励和支持的功能陶瓷这一新型电子功能材料领域。　 ...; 分类: 研究机构 2014-1-5 00:01

燕京啤酒(000729) 量缓价升，盈利能力改善: 　　投资建议　　判断未来行业进入量缓价升的阶段，在区域龙头的带领下，啤酒市场价格将逐渐从低谷中走出。燕京啤酒北京地区普遍提价 10%，盈利能力将有所改善。估算公司 2013-2015 年 EPS 分别为 0.25/0.31/0.38 ...; 分类: 研究机构 2014-1-5 00:01

大禹节水(300021) 与崇左江州地区签署20万亩土地高效节水甘蔗示范合作协议，尝试新业 ...: 　　广西项目落地，对公司新市场的开拓模式是一种有益的尝试。　　不仅能为公司带来20 万亩高效节水项目的工程建设收益（滴灌等农用水利初次设施建设由中央地方政府出资），而且还将为其提供未来30年承包期的运营收 ...; 分类: 研究机构 2013-12-25 00:01

惠博普(002554) 海外中标大合同，将对明年业绩产生积极影响: 　　中标项目预计对公司2014年业绩有积极影响　　根据授标函时间点来看，正式合同的签订预计在2014年初完成。考虑到大合同的执行惯例（一般根据合同执行进度按照比例支付合同款），该合同将给公司2014年业绩带来积极 ...; 分类: 研究机构 2013-12-25 00:01

天士力(600535) 安信证券2014年度策略会纪要: 　　规范经营+优秀的政府事务能力，几乎不受政策扰动。今年反商业贿赂、药品招标采购以及中成药的降价预期对行业造成了政策扰动。天士力是内资企业规范经营的典范：通过建立覆盖城乡的“学术推广”模式的专业营销队 ...; 分类: 研究机构 2013-12-25 00:01

隆平高科(000998) 出售非主业资产，继续强化“聚焦种业，淡出延伸产业”战略 ...: 　　点评：　　继续强化“聚焦种业，淡出延伸产业”战略　　湖南隆博系一家成立于2011年的有限责任公司，该公司注册资本为3000万元，住所位于长沙市芙蓉区远大二路，企业法人营业执照核定的经营范围为实业投资（不直 ...; 分类: 研究机构 2013-12-25 00:01

国电南瑞(600406) 轨交BT订单落地，兑现市场预期: 　　评论　　第一单BT 项目有望成为轨交业务拓展的突破点。单条地铁线路的设备采购规模约为30 亿元，目前南瑞主要销售监控类产品，仅占其中的1 个亿，公司计划通过BT 项目的模式提升工程经验和行业地位，逐步切入信 ...; 分类: 研究机构 2013-12-25 00:01

汤臣倍健(300146) 增长仍有空间，估值偏低: 　　新品种不断增加，市场容量尚大。公司去年51 个品种，今年新增包括左旋肉碱、葡萄籽和鱼油牛磺酸（DHA）在内12 个品种，品种数不断增加，但与主流品牌近1000 个产品相比，公司产品线相对较短。美国GDP 增长1-2%， ...; 分类: 研究机构 2013-12-25 00:01

中集集团(000039) 定向发行H股，彰显坚定信心，助力新发展: 　　12 月24 日晚间，中集集团公告董事会决议，根据股东大会一般性授权，拟向中远集装箱、Broad Ride、Promoter Holdings 三家机构分别增发6,510万份、7,795 万份、14,305 万股H 股股票，发行价均为13.48 港元；同时 ...; 分类: 研究机构 2013-12-25 00:01

大禹节水(300021) 公司参与土地流转，打造节水农业标杆: 　　我们的分析与判断　　（一）土地流转承包模式利于公司拓展业务　　崇左市是“中国糖都”，是我国产蔗产糖的第一大市，年均甘蔗种植面积428 万亩左右，约占广西35%，全国21%。而甘蔗喜水喜肥，广西虽然水较多，但 ...; 分类: 研究机构 2013-12-25 00:01

新华医疗(600587) 布局诊断试剂，积极发展医院产业: 　　我们就公司并购威士达公司的基本情况以及目前公司经营情况与管理层进行了沟通，主要内容如下：　　1、威士达主要业务以代理高端诊断试剂和仪器为主，公司在海外、香港以及上海均有成熟销售渠道，预计未来仍将保 ...; 分类: 研究机构 2013-12-25 00:01

上海凯宝(300039) 痰热清胶囊获批，品种逐步丰富: 　　丰富痰热清的剂型，预计2014年一季度上市销售：痰热清胶囊是主导产品痰热清注射剂的延伸，是公司的另一独家品种。胶囊的功能主治为：清热，化痰，解毒。用于风温肺热病属风热袭肺证，症见发热，恶风，咳嗽，咯痰 ...; 分类: 研究机构 2013-12-25 00:01

民生银行(600016) 期待跨界联姻成果逐步兑现: 　　民生银行公告与阿里巴巴约定在资金清算与结算、信用卡业务、信用支付业务、理财业务合作、直销银行业务、信用凭证业务、互联网终端金融、IT科技等方面开展战略合作。我们认为此八项是合作的起点，后续随着合作深 ...; 分类: 研究机构 2013-12-25 00:01

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