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机构研报

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攀钢钒钛(000629) 卡拉拉铁矿投资或将减值，不影响长期经营: 　　公司参股公司金达必按照澳洲会计准则对卡拉拉矿业资产计提6.4亿澳元的减值准备。金达必对其计提减值准备的依据是当前铁矿价格低于预期，澳元汇率高于预期以及卡拉拉矿业的生产能力局限造成的低于预期产量等因素 ...; 分类: 研究机构 2014-8-13 00:01

中国联通(600050) 2014年二季度业绩回顾：看似与预测一致，实际好于预期 ...: 　　业绩符合预期　　2014 年二季度营业收入达到 731 亿，同比下降 0.8%，环比下降4.4%，比市场预期低 52 亿。营业收入比我们的预估低 20 个亿，这主要是由于公司的营销方式改变（由补贴手机变为补贴话费）而导致的 ...; 分类: 研究机构 2014-8-13 00:01

老板电器(002508) 金创投资减持符合市场预期: 　　评论　　减持符合预期。公司 2010 年 11 月上市时设有金创投资、银创投资、合创投资持有公司 2.69%、2.23%、1.95%的股份。其中金创投资的主要股东为发行人的高级管理人员及实际控制人控制的其他公司的高级管理人 ...; 分类: 研究机构 2014-8-13 00:01

豪迈科技(002595) 业绩持续高增长，给予谨慎推荐评级: 　　点评：　　轮胎行业投资热度不减，带动模具业务景气度持续走高。受益于乘用车市场景气度的持续高企，以及目前较大的市场保有量带来的替换需求，14年上半年国内轮胎企业投资动力仍然较大，因此带动了轮胎模具行业 ...; 分类: 研究机构 2014-8-13 00:01

世纪鼎利(300050) 网优业务复苏，布局互联网教育: 　　事件分析：网优业务有所复苏，下半年有望进一步回暖。公司自去年4季度开始，收入恢复增长，虽然2季度收入增速较1季度有所放缓，但净利润显着增加，这与市场对网优行业逐步复苏的判断一致。从具体的收入结构来看 ...; 分类: 研究机构 2014-8-13 00:01

辉煌科技(002296) 业绩高增长，费用控制效果显著: 　　铁路投资加速推进，公司业务顺利推进。铁路固定资产投资、开工项目屡次上调之后，上半年铁路固定资产投资2352 亿元，距离全年8000 多亿元的总投资数尚有6000 亿元左右的余额。而参考中央政治局7 月底的会议内容 ...; 分类: 研究机构 2014-8-13 00:01

招商轮船(601872) 招轮牵手中外运设立VLCC公司点评：规模优势利于长期发展，短期影响 ...: 　　两大集团VLCC运力整合，新公司收购长航资产是大概率事件：中外运长航集团旗下本身拥有专业油运公司—长航油运（退市前为600087.SH），但因为过去4年油运业低迷、经营不善被强制退市，我们认为中外运长航不大可能 ...; 分类: 研究机构 2014-8-13 00:01

鲁泰Ａ(000726) 海外布局推进加快，线上平台拓展空间: 　　净利润增长14.59%，符合预期：上半年公司收入31.13亿元，同比增1.76%，归母净利润4.77亿元，同比增14.59%， EPS0.5元。　　毛利率上升，新疆产业扶持政策降低成本：上半年毛利率提升 0.9个百分点至 31.4%，其中 ...; 分类: 研究机构 2014-8-13 00:01

高乐股份(002348) 蓄势幼教领域，分享千亿市场: 　　早期教育——永远的朝阳行业：我国0~6 岁婴幼儿数量为1.05 亿人，随着第四次“婴儿潮”的来临和“二胎政策”的逐步放开，庞大的新生儿群体为婴幼儿消费市场孕育肥沃的土壤。仅按城市0~6 岁婴幼儿数量2291 万人、 ...; 分类: 研究机构 2014-8-13 00:01

沧州明珠(002108) 业绩符合预期，隔膜布局加快: 　　投资要点：　　2014年上半年业绩符合预期，维持“增持”评级，上调目标价至23.10元。公司 2014 年上半年营业收入、净利润分别为 9.66 亿元、5068 万元，同比分别增加13.13%、12.18%，业绩符合预期。同时，公司预 ...; 分类: 研究机构 2014-8-13 00:01

瀚蓝环境(600323) 业绩符合预期，关注重组进展: 　　上半年业绩增长符合预期，固废处置业务实现快速增长，后续继续关注重组进展。上半年公司的主营业务增长主要来源于供水、污水处理、固废处置以及燃气业务，净利润实现了稳定增长。其中供水和污水处理业务收入分别 ...; 分类: 研究机构 2014-8-13 00:01

顺网科技(300113) 业务扩张拖累业绩，全年高成长判断不变: 　　平安观点:　　业务扩张期成本上升较快拖累业绩　　公司净利润同比下滑15.90%，低于前期发布的业绩指引（同比增长5%-25%），低于预期。公司上半年收入端仍然保持较为健康的成长增速（57.33%），但多项新业务处于 ...; 分类: 研究机构 2014-8-13 00:01

航天晨光(600501) 关停并转初见成效，募投项目有望年底启动: 　　点评：　　负效资产清理工作进展顺利，长期“出血点”得到有效控制。2014 年中报显示，公司下属十五家子公司中有六家公司持续亏损，涉及特种车辆研制与销售、工程机械和卫星应用三项业务。特种车辆研制是公司的 ...; 分类: 研究机构 2014-8-13 00:01

碧水源(300070) 稳健增长的膜法水处理领军企业: 　　污水处理整体解决方案收入提速，收入区域结构进一步优化：上半年，公司业务收入主要来源于污水处理整体解决方案、净水器销售及市政给排水工程三项业务，其中污水处理整体解决方案实现收入6.22 亿元，占比62.6%， ...; 分类: 研究机构 2014-8-13 00:01

瀚蓝环境(600323) 业绩符合预期，静待重组审批完成: 　　我们的点评与分析　　本部南海区业务稳健发展　　公司上半年营业收入的增长主要来自于固废处理业务，2014 年上半年，固废处理业务营业收入为1.80 亿元，同比增长30.35%；供水和污水处理业务较为平稳，营业收入分 ...; 分类: 研究机构 2014-8-13 00:01

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