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机构研报

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朴直证券(601901) 银行进献了首要利润: 　　报告摘要：　　2013年上半年，公司实现营业收入14.35 亿元，同比增加19.1%，实现归属于上市公司股东的净利润4.05 亿元，同比减少7.8%。上半年，公司可供出售金融资产减值准备增加 2.67 亿元，致使营业支出增加4 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

中国铁建(601186) 用度管控原因事迹略超预期毛利率存隐忧: 　　支撑评级的要点　　公司整体毛利率10.04%，较去年同期下降了0.38 个百分点。分部毛利率来看，工程承包毛利率9.48%，较去年同期下降了0.27 个百分点；勘察设计监理毛利率33.42%，较去年同期下降了1.19 个百分点； ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

中南传媒(601098) 以教导和数字出书为焦点负重前行: 　　中南传媒中报业绩符合预期，博集天卷加盟，一般类图书表现突出。中南传媒今年上半年收入为33.6 亿元，同比增长12%，净利润为4.9亿元，同比增长14%。公司业绩增速中规中矩，略好于行业水平。毛利率为41%，同比增 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

世茂股份(600823) 扩大进一步提速: 　　投资建议：公司再次出手斩获宁波市江北区19万平的地块。根据我们的统计，截至本报告末，公司年内新增项目储备建面240万平，土地投资额占到当年销售额70%左右，高于行业平均水平。在销售业绩上，公司2013年有望 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

以岭药业(002603) 收入端强劲恢复用度投入仍处高位: 　　2013 年上半年公司销售收入同比增长64.53%。1）、2013 年上半年公司实现销售收入11.56 亿、同比增长64.53%、增速较第1 季度的31.88%继续加速。2）、我们分业务板块来看：“心脑血管类产品”实现销售收入7.69亿、 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

机器人(300024) 抢滩上海自贸区国际化历程加快: 　　我们的分析与判断　　抢滩上海自贸区，国际化进程加速　　公司未来将国际总部迁至上海，将加速公司国际化发展进程。以上海自贸区的良好发展为契机，加快产业资源整合，搭建全球化的战略合作平台，深化与国际工业 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

中国国旅(601888) 免税营业快速增进，等候海棠湾开业: 　　业绩符合预期。公司上半年年实现营业收入78.5 亿，同比增长13.58%，实现归属于上市公司股东的净利润8.0 亿，同比增长41.52%，扣非后净利润为7.8 亿，同比增长39.43%。业绩符合预期。其中2季度收入和净利润分别增 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

江淮动力(000816) 大笔资金投入转型农机: 　　投资要点　　鉴于小型柴油机行业竞争激烈、毛利率不断下降，公司产业链将向下游农机行业延伸，从配套动力供应商向农机装备提供商转型。提出“国外做园林、国内做农装”的产业发展总体思路。　　未来五年（2016 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

迪森股份(300335) 意在言外: 　　耐得住寂寞才赢得来收获，大型化战略催生大订单不断。公司上市以来谋求战略转型——大型化、精品化路线，一方面可以克服小项目业主方抵抗经济波动的风险，另一方面大项目具备规模经济性。然而在上市后至2013 年2 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

卫星石化(002648) 公司化消极情景假设下的盈利阐明: 　　石化作为一个强周期行业，景气往往体现出高度的规律性。我们统计了从2005 年至今的丙烯酸及酯行业净利率水平，通过足够长的时间序列来判断行业较为悲观情景时的景气状况，以更好评估卫星石化明年32 万吨投产后业 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

伊利股份(600887) 本钱上涨毛利率根基不变股权鼓励行权抵扣税款超预期 ...: 　　事件评论　　公司上半年维持收入高速增长的态势，上半年收入增长 13.41%，其中液态奶收入增长17.89%，超过市场预期，奶粉收入增长环比恢复较快，同比增长6.33%，冷饮收入减少3.4%，可能与今年高温天气延迟有关， ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

中国国贸(600007) 区位上风促物业租赁营业增进: 　　观点：　　写字楼和商城促公司收入增长。报告期内，公司实现营业收入10.2亿元，比上年同期增加0.6亿元，增长5.8%。主要是由于写字楼和商城的平均租金和出租率增长，使来自写字楼和商城的租金收入比上年同期增加0 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

东方航空(600115) 票价程度大幅下滑是事迹泛起吃亏的主因: 　　1.利润分析：主业盈利能力仍比较低　　公司2013年上半年现利润总额7.5亿元，同比下滑29.8%，非主营因素主要有汇兑收益和营业外收益。1）由于今年2季度人民币升值加速，上半年汇兑收益由去年同期的-2.28亿元大幅 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

中国国贸(600007) 顶尖稀缺物业，价值大幅低估: 　　维持增持评级。 84万平米建筑面积的项目均位于北京 CBD最核心地段，其国贸3A 写字楼为北京标志性第一高楼。公司物业的重购价值约6-10 万元/平米，而目前总市值仅100 亿元。　　上半年净利润2.3 亿，同增17.7%， ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

盾安情况(002011) 资产整合年中报略低于预期，来岁有望从新起航 ...: 　　公司中报业绩略低于预期，收入增速同比下降 9.12%，但净利润同比增长33.74%。上半年公司实现营业收入 28.66 亿元，同比下降 9.12%，实现营业利润 3.03 亿元，同比增长 38.52%，实现归属母公司所有者的净利润 2.6 ...; 分类: 研究机构 2013-9-3 00:01

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