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机构研报

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万科A(000002) 低估值的稳增长龙头: 　　维持公司13 年、14 年EPS 1.43 元、1.61 元的盈利预测，当前股价分别对应6.9X、6.1X PE。公司目前估值较低，地产再融资放开有利提振板块整体估值，且公司作为行业龙头，增长确定，给予“强烈推荐”的评级。　　 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

小天鹅A(000418) 出口市场疲弱拖累公司收入增长: 　　二季度季度内销收入继续实现快速增长，出口疲弱拖累整体收入增速　　二季度公司洗衣机业务在零售端的表现整体比较稳定。根据中怡康的监测数据，2013年4-5月公司洗衣机零售量与零售额分别同比增长18.9%和25.8%， ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

众生药业(002317) 收入增长加速，明年值得期待: 　　核心品种复方血栓通胶囊加速成长，省外扩张初见成效：报告期内，公司实现中成药销售4.44亿元，同比增长34.67%。我们估计公司第一主打品种复方血栓通胶囊（2012年销售超过4亿元）保持了较快的增长。作为此次新引 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

爱施德(002416) 智能手机放量+效率提升，驱动业绩大幅增长: 　　智能手机放量，驱动收入和利润大幅增长　　公司实现营业收入197.09 亿元，同比增长122.85%，归属母公司净利润2.59 亿元，同比增长195.85%，折合ESP：0.26 元，业绩符合预期。值得注意的是公司中期计提存货减值损 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

飞力达(300240) 经营环境波动，业绩低于预期: 　　IT 制造业景气下滑，综合物流业务扩张受阻，毛利率和毛利润均小幅下滑：公司上半年综合物流业务毛利润为 13,118.53 万元，同比小幅下滑2.3%，毛利率为49.7%，同比降低2.2 个百分点。我们认为这主要是上半年IT 制 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

飞力达(300240) 主业外部影响难挽回，并购或成新思路: 　　收购获客户资源，加快业务区域改善。飞力达公司本次收购的上海义缘物流为于上海市闵行区莲花南路2588号闵行国际物流中心，是公司扩展上海自贸区业务的第一步。　　公司主营业务是典型的货代企业，包含进出口和报 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

瑞丰光电(300241) 上半年背光利润贡献大，下半年关注照明进展 ...: 　　瑞丰光电2013年上半年实现净利润2,618 万元，同比增长 31.62%。上半年公司营业收入主要受到背光源产品需求持续火爆及照明需求在 2 季度开始回暖的驱动。我们看好公司下半年在照明产品方面的突破，预计下半年照明 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

大有能源(600403) 受益大股东战略重组，平台价值提升: 　　股东层面战略重组，可大幅提升公司的平台价值。根据河南省政府部署，义煤集团与河南煤化集团战略重组，未来新集团的煤炭板块将以上市公司为平台，通过增发等形式，逐步实现煤炭业务整体上市，大有能源作为资本运 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

德赛电池(000049) 聚焦核心业务，业绩符合预期: 　　公司聚焦核心业务，经营状况良好。2013年上半年，公司紧紧抓住锂电池行业的发展机遇，积极贯彻“核心聚焦”的战略，核心业务竞争优势持续增强，发展质量不断提升。公司主营业务经营状况良好，运营平稳，整体运营 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

易世达(300125) 涉足天然气产业链，业务结构华丽转型: 　　1：天然气运营业务：“气化大连”箭在弦上，催生天然气运营市场　　公司传统主营业务为余热发电的工程总承包、合同能源管理等，80%收入来自水泥行业。公司涉足天然气产业链，成立合资公司：大连易世达燃气有限公 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

航天信息(600271) 综合毛利率上升明显，下半年营改增项目持续释放业绩 ...: 　　1、业绩增长超预期：扣除营业外收入影响，归母净利润同比增长达到22.77%　　我们可以看到虽然公司收入增长放缓的过程中，净利润同比增长超过过去几年的水平。业绩的增长主要是二季度单季度爆发增长，二季度单季 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

北新建材(000786) 地产投资预期好转，机会再一次到来: 　　近期房地产企业再融资消息进一步传出。继新湖中宝拟再融资旧城改造之后，宋都股份也发布公报拟募资不超过15亿元投向刚性需求的商品住房项目建设。虽然监管层口径上未变化，但实际上已在做着一些微调。我们认为房 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

万丰奥威(002085) 利润增速高于收入增速毛利率提升明显: 　　公司发布中报，按照调整后口径净利润同比增长26.7%，符合预期　　公司发布中报，按照调整后的统计口径，公司上半年实现营业收入21.6亿元，同比增长6.4%；归属于上市公司股东的净利润1.4 亿元，同比增长26.7%；归 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

滨江集团(002244) 财务状况得到改善，业绩开始积极释放: 　　背景情况：2013年8 月6 日，滨江集团公布了2013 年半年报。2013年1-6 月，公司实现营业收入50.15 亿元，归属于母公司净利润9.32亿元，分别较去年同期上升了673.19%和994.87%。基本每股收益0.69元，净资产达到5.0 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

刚泰控股(600687) 业绩符合预期，利润同比大幅提升: 　　我们的分析与判断　　营收温和增长，盈利提升迅速　　报告期内，公司净利润大幅提升。公司利润由大冶矿业主营收入及资产重组所获取的投资收益所构成。其中上半年的投资收益为153.22 百万元，占绝大部分。营业成 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

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