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伊利股份(600887) 税费及低基数使事迹大幅超预期稳健增进来自收入和用度掌握 ...: 　　简评　　业绩远超市场预期剔除税费和去年产品报废影响净利增16%　　上半年净利润绝对增加额为9.76 亿，其中4.91 亿来自股权激励行权后导致的所得税费用减少（根据实际行权时的公允价格与当年激励对象实际行权 ...; 2013-9-4 00:01

中金岭南(000060) 颁布发表拟经由过程收购佩利雅残剩股权向海外持续扩大 ...: 　　收购资产符合公司国际化战略，支持公司可持续发展。在2009 年金融危机时以较低的价格（约2 亿人民币）收购佩利雅50.1%的股权，并在公司管理下当年即实现正盈利。我们认为再次收购剩余46.63%的股权应有利于公司更 ...; 2013-9-4 00:01

天士力(600535) 丹滴FDA前景和丹参多酚酸值得期待: 　　国内销售放缓主要因为复方丹参滴丸基数变大以及新产品丹参多酚酸还在导入期。上半年公司营业收入54 亿元，同比增长28.8%；归属于母公司所有者净利润6 亿元，同比增长34.9%；扣非后净利润5.2 亿元，同比增长31.2% ...; 2013-9-4 00:01

汉得信息(300170) ERP实施稳增长，新业务求突破: 　　1. 高端ERP 实施业务逆势增长，客户结构逐步优化。　　去年以来，我国ERP 市场需求受经济影响，增速有所放缓，但公司收入增速未受明显影响。主要原因是高端ERP 实施需求具有一定的刚性，客户在预算紧张时会倾向 ...; 2013-9-4 00:01

平高电气(600312) 特高压顺遂推动，配网及海外预期落实: 　　维持15元目标价及?增持?评级。在特高压进入常态化建设的背景下，加之配网和海外新市场空间的开启，我们预计2013-15 年EPS为0.51/0.84/1.24 元，维持定增注入后0.42/0.71/1.04 元的备考EPS 预测（按新股本），维 ...; 2013-9-4 00:01

聚飞光电(300303) 大尺寸产物将进入高速成历久: 　　公司是国内背光LED器件的龙头公司，主营业务稳步增长。公司专业从事SMD LED 器件的研发、生产与销售，主要产品为背光LED器件和照明LED 器件，处于LED产业链中的封装环节，下游客户覆盖国内主流的手机制造商、PC ...; 2013-9-3 00:01

三一重工(600031) 事迹略低市场预期国际化进展是亮点: 　　（一）业绩略低市场预期，国际化进展较好　　公司业绩略低于市场预期，但符合我们之前预期。上半年国内工程机械行业整体持续低迷。公司上半年收入同比下滑29.6%，好于竞争对手，其中，收入占比52%的混凝土机械营 ...; 2013-9-3 00:01

宇通客车(600066) 8月销量同比降幅收窄，估计9月转正: 　　公司 8 月销量同比下降19.3%，符合我们预期，预计9 月销量将同比转正。　　去年同期基数较高，导致8 月销量同比下滑，但降幅已大幅收窄。2012 年9 月1日起实施的《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2012）要求 ...; 2013-9-3 00:01

上汽集团(600104) 上半年盈利同比增长6%: 　　上半年，公司实现整车销售257 万台，同比增长15.3%，销量继续保持国内市场领先地位，占有率比去年底提高0.6个百分点，达到23.2%。其中上海通用和上海大众分别增长16.2%和23.2%，通用五菱小幅增长6.6%。　　从公 ...; 2013-9-3 00:01

天富热电(600509) 发电量降低较快拖累整体收入增进，盈利依然有明显提拔 ...: 　　发电量下降较快和天然气增长受限拖累整体收入。上半年公司自有电厂发电量仅13.64亿千瓦时，同比下降14.21%。主要的原因有1、机组检修时间较多；2、按照“上大压小”原则陆续拆除部分小锅炉及机组，发电装机规模 ...; 2013-9-3 00:01

迪森股份(300335) 省外拓展取得冲破: 　　省外拓展取得突破，关注公司BGF省外订单　　公司省外拓展顺利，在珠三角以外市场第一次取得突破，同时本项目是继红塔纸业、珠江特纸、国际纸业等生物质供热运营项目成功运行后，公司在造纸行业布局的又一重大项 ...; 2013-9-3 00:01

中国铝业(601600) 主业连续低迷，瘦身逐渐开启: 　　投资要点：　　业绩符合预期。公司于8 月31 日晚公布2013 年度半年报，公司上半年实现营业收入766.41 亿元，同比增长6.89%，归属上市公司净利润-6.24 亿元，同比减亏80.82%。对应上半年EPS-0.05 元/股。扣除非经 ...; 2013-9-3 00:01

中联重科(000157) 增强回款、郑重发卖，经营流动现金流改良: 　　今年上半年，国内工程机械市场需求仍然不振且海外市场也显低迷，同时公司继续施行去年下半年以来的谨慎的销售策略，加强控制经营风险、提升销售合同质量，从而上半年公司营业收入同比下降31%；但截至6 月底，公 ...; 2013-9-3 00:01

中国卫星(600118) 卫星制作与运用大幅增进: 　　卫星制造稳步推进，高分专项及微小卫星带来新的增长：公司卫星研制业务继续维持稳健发展的良好态势，2013年上半年，从事卫星研制生产的子公司航天东方红卫星有限公司实现净利润1.12亿元，同比增长36.92%。公司完 ...; 2013-9-3 00:01

中国中铁(601390) 中期事迹略超预期，毛利率仍是隐忧: 　　支撑评级的要点　　上半年综合毛利率为 9.88%，同比降低0.49 个百分点；营业利润率为1.96%，同比上升0.23 个百分点；净利润率为1.41%，同比小幅升0.2 个百分点。销售费用率为0.41%，较去年同期小幅升0.07 个百分 ...; 2013-9-3 00:01

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