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岳阳林纸(600963) 拥有近200万亩林业资产，国资改革潜在受益标的 ...: 　　区位优势、“林纸一体化”先驱共促岳阳林纸为国内造纸行业龙头之一。公司地处湖南省洞庭湖畔，纤维资源及淡水资源丰富，适宜人工造林，是国家造纸产业总体布局“由北向南”重要发展地区，拥有得天独厚的区位优势 ...; 2014-8-11 00:01

华录百纳(300291) 影视龙头新征程，战略转型占据综艺制高点: 　　站在制播分离风口上，凭借商业运作优势笑傲综艺市场。华录百纳拟携手蓝色火焰强势切入栏目制作领域。栏目制作正值爆发初期，精品节目的品牌效应和广告带动效应使电视台极度渴求高品质作品，而收益分配的大幅改善 ...; 2014-8-11 00:01

碧水源(300070) 引领国内MBR 技术规模化应用的龙头企业: 　　污水处理工程收入继续快速增长。2014 年上半年，公司完成营业收入9.94 亿元，同比增长20.79%；实现利润总额1.86 亿元，同比增长20.60%；实现归属于母公司的净利润1.36 亿元，同比增长33.00%。其中，主营业务污水 ...; 2014-8-11 00:01

瀚蓝环境(600323) 经营平稳，并购延期: 　　传统业务经营情况平稳　　供水方面，公司去年下半年起新增西岸自来水公司、铂锦水务公司，售水量同比增长7.92%，供水业务收入增长9.79%；桂城水厂整体迁移工程略有延期，预计在年内完成。污水处理方面，公司去年 ...; 2014-8-11 00:01

华域汽车(600741) 业绩稳定，国际化稳步推进: 　　评论：　　1、伟世通50%股权纳入公司影响业绩增速　　原延峰伟世通外资方50%股权纳入后，延峰公司成为华域100%控股子公司。预计同比扣除相关影响后，业绩同比增速在13%左右，略好于我们之前的预期。2Q公司主要下 ...; 2014-8-11 00:01

锡业股份(000960) 置入华联锌铟，强化产业优势: 　　增发置入华联锌铟，置出铅冶炼厂　　锡业股份重大资产重组，将对云锡控股、云锡集团及博信天津发行不超过3.18 亿股（按发行价格11.8 元/股计算），收购华联锌铟75.74%的股份，作价37.49 亿元。同时将10 万吨/年 ...; 2014-8-11 00:01

江铃汽车(000550) 进入腾飞通道: 　　支撑评级的要点　　公司是国内中高端轻型商用车领导者，其轻客、轻卡及皮卡均是各自细分领域中高端产品代表车型，2013 年销售各类汽车23 万辆，实现销售收入208 亿元和净利润17 亿元。公司也是国内唯一汽车合资 ...; 2014-8-11 00:01

上海梅林(600073) 业绩低于预期，管理改善提升盈利能力: 　　重要观点：　　营收增长8。96%，归母净利润增长11。17%，EIPSiO.i0元，低于市场预期。　　今年上半年公司实现营业收入52.66亿元，同比增长8.96%，其中食品加工业务实现收入18.28亿元，同比增长7.73%，屠宰业务实 ...; 2014-8-11 00:01

瀚蓝环境(600323) 主业稳增长，收购进行时: 　　主要观点：　　新项目投产、费用下降带动本期业绩增长　　供水、污水增长来自去年下半年新增西岸自来水、铂锦水务，和樵汇污水，带动供水、污水营收同比增9.79%、3.54%。固废增长来自新增污泥干化收入，以及垃圾 ...; 2014-8-11 00:01

兰生股份(600826) 改革春风带来新活力: 　　投资要点：　　投资建议：公司最大看点是国企改革背景下大股东优质资产可能注入以及存量资产盘活。暂不考虑未来体外资产可能注入影响，预计2014-2016 年 EPS 为：0.19/0.12/0.13 元，根据分部加总估值法，给予公 ...; 2014-8-11 00:01

上海梅林(600073) 业绩平淡，机会源于可能的资产注入: 　　平安观点:　　2Q14 营收略低于我们预期的10%，我们认为，主要原因是1H14 猪价同比下降11%，使得畜禽屠宰收入同比出现4%的降幅。　　食品业务：推测罐头是拖累收入增长的主因，毛利率提升主要是冠生园收入占比提 ...; 2014-8-11 00:01

祁连山(600720) 区域景气+成本下降，中期业绩高增长: 　　收入增长源于新线放量。报告期内公司销量（含熟料）同比增长26%至991 万吨，主要源于：1、漳县二期4500 水泥生产线建成投产（13 年4月才投产）、2、古浪4500t/d 线投产（13 年5 月投产）3、购并张掖巨龙项目。同 ...; 2014-8-11 00:01

碧水源(300070) 污水处理工程高增长，全国性布局到位: 　　结论与建议：　　公司今日发布2014H1 报告，实现收入9.94 亿元(YOY+20.8%)，实现净利润1.36 亿元(YOY+33.0%)，符合预期。单季度看，公司2Q 实现收入7.12 亿元(YOY+17.1%)，实现净利润1.19 亿元(YOY+32.4%)。　　 ...; 2014-8-11 00:01

金达威(002626) Q10、VA联合发力，贡献靓丽业绩: 　　受下游需求旺盛和日本巨头退出的双重推动，以及技术工艺改进的影响，报告期内公司辅酶Q10销量上升而成本下降。辅酶Q10是公司的第一主业，收入及利润占比均超过50%。2014上半年，公司辅酶Q10的销售收入为2.30亿元 ...; 2014-8-11 00:01

硅宝科技(300019) 上半年建筑胶收入增速放缓，工业胶增长快速 ...: 　　建筑胶收入增速放缓，工业胶增长快速。2014 年上半年公司有机硅室温胶实现销售收入 1.91 亿元，较上年同期增长22.05%，其中建筑胶 1.54 亿元，较上年同期增长 12.89%，占有机硅室温胶收入的 80.6%，工业胶 3743. ...; 2014-8-11 00:01

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