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机构研报

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星宇股份(601799) 毛利率触底现金流改善: 　　公司发布中报，净利润同比增长17.8%，符合预期　　公司发布中报，上半年实现营业收入7.5 亿元，同比增长19.0%；归属于母公司的净利润9639 万元，同比增长17.8%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润9518 万 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

友好集团(600778) 商业经营平稳，地产提升弹性: 　　地产结算致收入和利润大幅增长　　公司上半年实现营业收入50.6亿元，同比增长124.62%，归属母公司净利润2.62亿元，同比增长317.45%，折合ESP：0.84元，其中商业0.12元，地产0.75元，其他为-0.03元。1）商业部分 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

保利地产(600048) 美元债发行，融资国际化迈出坚实一步: 　　保利地产公布2013年7月销售数据。同时公告，通过其全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd在境外发行5亿美元的五年期固息债券。　　投资建议：　　2013年7月份，公司实现签约面积62.65万平方米，同比减少18.95% ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

滨江集团(002244) 显著受益市场回暖，品牌对价格形成支撑: 　　半年报业绩略高于预期。2013上半年营业收入50.1亿元，较上年同期增长673%。净利润9.3亿元，较上年同期增长995%。 EPS为0.69元，较去年同期增长1050%，受到本期内大量楼盘交付及去年同期基数较小影响；　　全年销 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

辉丰股份(002496) 杀菌剂除草剂构筑上半年业绩增长: 　　预计2013-2015年EPS分别为0.67元、0.95元和1.14元，当前股价对应PE为20.72倍、14.73倍和12.29倍，看好公司未来两年新产品产能投放带来的高速增长，维持“推荐”评级。　　要点：　　公司发布中报：2013 年上半年 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

东材科技(601208) 新项目进度决定公司业绩增速: 　　给予“谨慎增持”评级。我们预计公司2013/2014/2015 年EPS 为0.23/0.31/0.42 元，我们给予公司2013 年EPS28 倍PE 估值，目标价6.44 元，给予“谨慎增持”评级。　　新产能投放是聚酯业务的主要增长点。现有聚酯 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

江淮汽车(600418) SUV新产品开始拉动公司利润增长: 　　1、SUV产品S5的销量随着高配版本的供应和配置产品线的丰富，进入旺季爬坡期，将持续拉升公司整体毛利率水平，未来将复制长城汽车股价随H6月销量同步提升的走势。S5的7月份销量大超市场的预期与高配版11.48万车型 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

滨江集团(002244) 销售与业绩大幅增长: 　　收入大幅增长，毛利率下滑较快，盈利能力依然较强。报告期内收入大幅上涨，缘于城市之星部分交付以及万家星城三期、绍兴金色家园、上虞金色家园、衢州春江月交付，而去年同期仅万家星城一期及千岛湖别墅交付。上 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

双汇发展(000895) 成本上涨在业绩预期中已有体现，目前估值具备吸引力 ...: 　　双汇发展发布半年报，上半年实现收入203.07 亿元，同比增长10.82%；实现归属母公司净利润16.91 亿元，同比增长64.95%（此前公司业绩预告区间59.08%-65.92%），每股收益0.77 元，经营现金流净额下降15.12%。　　 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

德赛电池(000049) 业务结构优化实现业绩增长: 　　投资建议：　　公司发布2013 年半年报，上半年实现营业收入14.28 亿元，同比增长16%；归属母公司的净利润7130 万元，同比上升49%。公司通过打造高效制造平台、优化业务结构，目前已成为中小型电源管理系统及封装 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

阳光照明(600261) LED收入大幅增长，占比稳步提升: 　　（一）LED业务快速增长，占比稳步提升　　2013年上半年，LED照明灯业务实现爆发式增长，收入4.04亿元，同比大幅增长337%，占公司总收入27.8%，较2012年上半年提升20个百分点。　　（二）海外销售增长明显，国内 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

华谊兄弟(300027) 因估值合理下调评级至中性: 　　调整理由　　我们基于估值将华谊兄弟从买入下调至中性。我们认为现行股价已经反映了我们对2013－15 年盈利高速增长的预期。该股股价目前对应45 倍的2013 年预期市盈率，而行业均值为44 倍。我们将公司潜在收购银 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

中国建筑(601668) 拟研究调整直营地产业务经营方式公告点评: 　　2013 年8 月5 日，中国建筑发布《关于拟研究调整直营地产业务经营方式的公告》，与此同时，中国海外发展针对此事发布更为详尽公告。现就此事点评如下：　　1、此次研究注入资产或委托管理涉及房地产事业部、中建 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

上海梅林(600073) 一年打基础，二年见效益，三年上水平: 　　简评和投资建议　　新梅林新定位：从老的罐头业务变为以冷鲜猪肉和肉制品为核心、其他休闲食品业务多元发展的综合食品公司。光明集团对梅林的定位是综合食品制造平台，或将是集团旗下可想象空间最大的平台，我们 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

星宇股份(601799) 深耕研发、精益管理驱动持续成长: 　　毛利率反弹源于产品结构提升，2季度归属母公司净利润同比增长近36%。2013年上半年公司综合毛利率为24.13%，其中二季度综合毛利率为24.97%，环比增加1.71个百分点，同比也增加1.01个百分点，主要是公司二季度产品 ...; 分类: 研究机构 2013-8-7 00:01

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