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机构研报

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盛运股份(300090) 项目快速推进，14/15年进入收获期: 　　三项期间费用：2014Q1 管理费用同比增长42.71%，主要系合并中科通用；由于公司13 年至14Q1 短期借款增加，财务费用同比增加56.95%，公司14 年将增强资本运作，通过股权或债券降低公司融资成本；公司加大了垃圾焚 ...; 分类: 研究机构 2014-4-29 00:01

卡奴迪路(002656) 一季报点评: 　　卡奴迪路(002656.CH/人民币14.63, 持有)1 季度实现营业收入2.24 亿元，同比增长1.6%；实现息税前利润4,621 万元，同比下滑44.9%；实现归属母公司股东净利3,685 万元，同比下滑48.3%。公司预计1-6 月业绩范围为下 ...; 分类: 研究机构 2014-4-29 00:01

国电南瑞(600406) 业绩符合预期，轨交大单带来惊喜: 　　收入增速一般，高毛利产品占比提升导致扣非净利大增　　报告期内，公司收入微增1.57%，主要系去年基数较高，同时国网部分项目后延，对公司经营形成了一定影响;可喜的是公司营业利润本期金额比上期金额增长32.66% ...; 分类: 研究机构 2014-4-29 00:01

歌尔声学(002241) 苹果新品量价齐升，被低估的平台型白马: 　　公司业绩：歌尔声学一季度营收为20.97 亿元，同比增长30.8%，净利润为2.578 亿，同比增长35.31%，14H1 业绩指引为25%~45%。　　索尼和苹果项目和订单都集中下半年，5 月底开始起量，一季度业绩主要受三星影响： ...; 分类: 研究机构 2014-4-29 00:01

上海医药(601607) 业绩低于预期，商业平稳增长: 　　发展趋势　　医药分销平稳增长，药品零售较快增长。医药分销实现收入185.03亿元，同比增长8.96%；毛利率为6.30%，较2013 年（6.17%）有所提升，主要是纯销业务占比提高所致。药品零售业务收入为8.04亿元，同比增 ...; 分类: 研究机构 2014-4-29 00:01

金禾实业(002597) 安赛蜜销量提升带动业绩增长: 　　我们的分析与判断　　（一）、硝酸低迷，安赛蜜带动盈利增长　　14 年1 季度化肥市场异常低迷，合成氨基本处于持续下行态势，硝酸价格也随之大幅下滑，合成氨产业链盈利受到影响。公司安赛蜜市场开拓取得了一定 ...; 分类: 研究机构 2014-4-29 00:01

*ST联华(600617) 业绩增长强劲，继续看好公司成长: 　　业绩增长强劲，符合我们预期　　公司一季度业绩表现强劲，自去年7 月10 日当地天然气价格上调之后，公司单位气量的毛利提升，毛利率水平也较之前有所提升，在此影响以及当地气量增长的背景下，公司收入同比增长3 ...; 分类: 研究机构 2014-4-29 00:01

世茂股份(600823) 1季度业绩回顾: 　　1 季度房地产销售符合预期，但回款情况一般：公司当期实现销售40.3 亿元，同比基本持平，签约面积28.1 万平米，同比减少17%；回款方面，1 季度经营现金流入仅16.9 亿元，同比下滑12%，仅占到当期签约额的42%。1 ...; 分类: 研究机构 2014-4-29 00:01

利德曼(300289) 激励新团队，执行股权激励: 　　人员调整为顺应公司未来发展战略。2012年公司主要针对人力资源、行政、生产运营进行调整，2013底进行了更深入的调整，对销售和研发人员进行了调整。随着利德曼的发展速度越来越快，经营运作模式越来越规范，必须 ...; 分类: 研究机构 2014-4-29 00:01

贝因美(002570) 基数、降价、营销改革可能共同推动营收降幅超预期 ...: 　　营收、净利大幅低于预期。4Q13 营收同比降4.9%基础上，1Q14 营收再次大幅下滑显着低于市场和我们的预期。　　基数、降价、营销改革可能共同推动营收大幅下降。受益于12 年底的营销改革，1Q13 贝因美营收同比大增 ...; 分类: 研究机构 2014-4-29 00:01

东阿阿胶(000423) 阿胶块稳健，衍生品挖潜: 　　一季度业绩稳健增长：2014 年一季度，实现营业收入9.47 亿元，同比减少2.19%，主要系子公司营业收入下降所致；净利润4.27 万元，同比增长11.48%，每股收益0.65 元；扣非净利润增长8.04%，业绩符合我们的预期。一 ...; 分类: 研究机构 2014-4-29 00:01

乐视网(300104) 营收保持高速增长态势，上调超级电视全年预期销量 ...: 　　超级电视销售表现持续亮眼，上调全年销量预期。根据奥维咨询的监测报告，2014Q1 超级电视以19%的占有率连续三个月在所有品牌的线上销售中占比居于第一（1、2、3 月占有率分别为14%、20%、23%）；其中3月份销量超 ...; 分类: 研究机构 2014-4-29 00:01

正泰电器(601877) 开局良好，盈利能力持续提升: 　　一季度业绩稳健增长，符合预期　　公司第一季度实现营收23.91亿元，同比增长15.48%；归属于上市公司股东的净利润2.97亿元，同比增长22.50%；每股收益0.29元，基本符合预期。公司一季度经营活动产生的现金流量净 ...; 分类: 研究机构 2014-4-29 00:01

格力电器(000651) 一季度业绩达预告上限，毛利率创新高: 　　维持2014年EPS预测4.26元，维持目标价43.67元　　我们维持公司2014/2015 年EPS预测4.26/5.08 元不变，并维持目标价43.67元不变，对应2014 年10.26 倍PE。我们维持对格力的“增持”评级。　　一季度业绩达预告上 ...; 分类: 研究机构 2014-4-29 00:01

恒顺醋业(600305) 调味品收入增20%，期待收入加速增长: 　　母公司收入增长19.94%，显示调味品业务收入增速摆脱了去年4季度的低迷情况。我们认为恒顺醋业到了需要用调味品业务收入持续稳健增长证明自己的时候了。随着下半年定增资金的到位，公司已经开始的 “春耕计划”， ...; 分类: 研究机构 2014-4-29 00:01

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