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机构研报

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中百集团(000759) 4季度业绩环比出现改善，渠道价值与盈利弹性为长期看点 ...: 　　收入增速低迷，费用刚性上涨为公司业绩下滑的主要原因。13 年公司归属净利润同比下降16.72%，净利润率为1%，同比下降0.3 个百分点。我们认为，公司业绩同比下降的原因在于：收入增速低迷，费用刚性上涨，使得老 ...; 分类: 研究机构 2014-4-11 00:01

百视通(600637) 13年净利润增31%，新业务亮点纷呈: 　　结论与建议：　　2013 年公司实现营收26.37 亿元，YOY+30.06%，净利润6.77 亿元，YOY+31.15%，每股EPS 为0.61 元，业绩表现符合预期。随着国内IPTV 用户增速放缓，我们认为公司IPTV 业务的增长模式将来由之前的 ...; 分类: 研究机构 2014-4-11 00:01

蓝色光标(300058) 内生外延协同推动高增长并购标的超额完成业绩承诺 ...: 　　在“内生+外延”协同发展的战略下维持了快速增长态势。内生方面，各项已有资产实现较稳健增长；外延方面，2013 实现对博杰广告的收购，根据约定3-12 月10 个月的收益并入上市公司，同时今久广告全年并表，带动了 ...; 分类: 研究机构 2014-4-11 00:01

三安光电(600703) 行业需求旺盛，公司产能有望再翻倍: 　　LED处于行业发展的黄金时期。 2012 年全球照明市场规模约 1320 亿美元，LED 照明规模约 120 亿美元，LED 照明的渗透率为 9.1%。由于各国相继禁止白炽灯的生产和销售,我们预计 LED 绿色照明有望进入普及期。加之 ...; 分类: 研究机构 2014-4-11 00:01

海能达(002583) 海内海外齐开花，把握专网通信投资良机: 　　南美市场拓展顺利,德国子公司有望迎来盈利拐点。德国子公司2012年曾中标秘鲁国家警察财政经济部项目，金额近7000万。本次项目是公司在南美市场的第二笔大单斩获。南美市场是专网行业未来潜力仅次于亚洲的第二大 ...; 分类: 研究机构 2014-4-11 00:01

嘉欣丝绸(002404) 立足传统，培育新星: 　　我们有别于市场的观点：　　品牌服装处于培育初期，但成长速度较快，未来两年利润贡献效应明显；具备较好物业资产，转型战略明确，后续投资项目有待持续关注。外贸业务增长相对稳定，物业资产资质良好　　出口业 ...; 分类: 研究机构 2014-4-11 00:01

首创股份(600008) 平台型环保公司渐入佳境: 　　公司 2013 年收入增长态势良好，盈利能力稳步提升。公司全年实现收入42.31 亿元，同比增长25.06%，实现净利润6.01 亿元，同比增3.43%。公司主营业务为水务固废等环保业务，2013 年公司充分挖掘在手项目潜力并积 ...; 分类: 研究机构 2014-4-11 00:01

贝因美(002570) 股权激励计划提振信心，未来发展看品类拓展: 　　库存上升、预收下降，13年下半年经营压力有所加大。　　13年公司奶粉销量稳步增长，全年销售量54772.12吨（同比+19.82%）。销售毛利率为61.42%（同比-1.78%）略有下降，净利润的增长来源于收入增加以及费用控制 ...; 分类: 研究机构 2014-4-11 00:01

首创股份(600008) 受益于未来阶梯水价上调: 　　12年收购包头水厂投产，增厚自来水收入35% 。 2012年，公司收购内蒙包头申银水务、黄河水源、黄河制水三个水厂，合计供水能力100万t/d。2013年公司自来水生产销售收入较上年增长35.49%，至9.2亿元；但成本较上年 ...; 分类: 研究机构 2014-4-11 00:01

奥拓电子(002587) 新产品和LED照明助力业绩反转: 　　观点：　　研发投入增加，综合毛利率攀升。公司第四季度实现营业收入0.84亿元，同比下降14%；毛利率47.30%，与上年同期基本持平；净利率10.48%，较上年同期下降5.6个百分点。从全年来看，公司综合毛利率达到51.8 ...; 分类: 研究机构 2014-4-11 00:01

金地集团(600383) 销售小幅下降，险资继续增持: 　　销售环比大幅上升，同比微调。公司3 月实现签约面积31.4 万平方米，同比下降3.68%，环比上升180.36%；实现签约金额42.3 亿元，同比下降6.83%，环比上升213.33%。公司3 月销售均价为13471 元/平米，同比下降3.27% ...; 分类: 研究机构 2014-4-11 00:01

老板电器(002508) 收入维持高增长，业绩表现超预期: 　　多重因素驱动，收入延续高速增长：在去年同期较高出货基数基础上，四季度公司收入依旧保持高速增长，其主要由以下几方面因素所驱动：首先，随着公司加大新兴渠道拓展力度，公司网购及电视购物等渠道表现持续抢眼 ...; 分类: 研究机构 2014-4-11 00:01

中南建设(000961) 业绩符合预期：净负债率可能继续上升: 　　与预测不一致的方面　　中南建设公布2013 年净利润同比增长17%至人民币121 亿元（每股盈利1.04元），基本符合我们的预期。要点：1) 四季度毛利率为23.6%（环比上升4 个百分点/同比下降5 个百分点），与我们23.7 ...; 分类: 研究机构 2014-4-11 00:01

通策医疗(600763) 多点开花，2014年公司迈入新起点: 　　2013年收入增长符合预期，收入增速大于净利增速源于费用增大。2013年，公司实现收入4.63亿元，同比增长22.19%，实现营业利润1.36亿元，同比增长12.47%，归属于上市公司股东净利润1.00亿元，同比增长10.30%，符合 ...; 分类: 研究机构 2014-4-11 00:01

蓝色光标(300058) 内生/外延增长强劲；强力买入: 　　与预测不一致的方面　　蓝色光标公布2013 年收入/净利润分别同比增长65%/86%，高于我们此前对全年净利润增长78%的预测。2013 年四季度收入/净利润同比增速从前三个季度的40%/32% 提高至123%/401%，得益于新收购 ...; 分类: 研究机构 2014-4-11 00:01

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